Juni 2025

Dieser Artikel beschreibt die wesentlichen Verbesserungen in JustPerform v25.6.

Kontroll-Snippet-Updates

Mit diesem Update wird eine Reihe von Verbesserungen eingeführt, die die Überwachung der Datenqualität durch Kontroll-Snippets vereinfachen und bereichern. Diese Verbesserungen sollen eine nahtlose Einrichtung ermöglichen und gleichzeitig flexible Anpassungsoptionen für die Berichterstellung und Validierungs-Workflows bieten.

Standard-Kontroll-Snippet

Blätter, die Kontrollkennzahlen enthalten, zeigen jetzt automatisch ein Standard-Kontroll-Snippet an. Das System erkennt Kontrollkennzahlen und erstellt ein vorkonfiguriertes Raster mit Dimensionen als Zeilen, Kontrollkennzahlen als Spalten und farbcodierten Statuswerten als Daten. Dies ermöglicht es den Anwendern, den Zustand der Kontrolle sofort und ohne manuelle Einstellungen zu visualisieren.

Anwenderdefinierte Kontroll-Snippets

Anwender können jetzt personalisierte Snippets des Typs „Kontrolle“ erstellen, die ihren Layout- und Analysepräferenzen entsprechen.

Verbesserter Kennzahl-Selektor

Um die Anwenderfreundlichkeit zu verbessern, enthält der Kennzahl-Selektor jetzt ein Dropdown-Menü für Eigenschaftsfilter. Anwender können nach Standardgruppen filtern oder Kontrollsätze in einem hierarchischen Baumformat (Blatt > Kontrollsatz > Kontrolle) durchsuchen, was das Auffinden und Anwenden relevanter Kontrollkennzahlen erleichtert.

Die Zuweisung von Kontroll-Snippets an Seiten oder Aufgaben

Mit diesem Update können Anwender Kontroll-Snippets direkt einer beliebigen JustPerform-Seite oder -Aufgabe (Blatt, Snippet oder Board) zuweisen. Sobald die Zuweisung erfolgt ist, sehen die Anwender neben dem Seitentitel eine übersichtliche, auf Symbolen basierende Zusammenfassung des Kontrollstatus, die ein schnelles, visuelles Validierungsfeedback ermöglicht.

So weisen Sie ein Kontroll-Snippet zu:

1. Öffnen Sie das Detail-Seitenpanel eines Blatts, Snippets oder Boards.
2. Suchen Sie den Bereich mit der Bezeichnung Steuerungszuweisung.

3. Verwenden Sie das gewünschte Layout - ähnlich wie bei der Multi-Achsen-Zuweisung - um die gewünschten Kontroll-Snippets auszuwählen und zu konfigurieren.

   

Auf diese Weise können die Anwender den Kontrollstatus direkt von der Seite oder Aufgabe aus visuell verfolgen, was die Validierung und Überwachung vereinfacht.

Validierung von Steuerungsaufgaben

Dieses Update führt eine automatische Kontrollüberprüfung ein, wenn Anwender versuchen, Aufgaben oder Aktivitäten zu erledigen, die mit Blättern, Snippets oder Boards mit zugewiesenen Kontrollen verknüpft sind. Dadurch wird sichergestellt, dass die Datenqualität bereits bei der Übermittlung der Aufgaben durchgesetzt wird, was den Anwendern hilft, ein etwaiges Ǔbersehen zu vermeiden.

Wenn eine Aufgabe einen internen Link zu einem Blatt, Snippet oder Board mit zugewiesenen Kontroll-Snippets enthält, führt das System automatisch eine Kontrollüberprüfung durch, wenn der Anwender versucht, die Aufgabe abzuschließen - sowohl in der Add-in- als auch in der Web-Version.

Logik für automatische Buchungsregeln

Diese Aktualisierung verbessert die automatischen Buchungen und ermöglicht automatisierte, regelbasierte Buchungen direkt in den Kennzahlen des Konsolidierungsblatts, ohne dass manuelle Journalbuchungen oder traditionelle Ledger erforderlich sind.

Ein neuer Editor für automatische Buchungsregeln ermöglicht es Anwendern, logikgesteuerte Einträge mit Hilfe von Kennzahleingabefiltern, Soll-/Haben-Faktoren und Eliminierungsregeln zu definieren. Diese Erweiterung eliminiert repetitive Finanzanpassungen wie Eliminierungen und Umgliederungen, verbessert die Genauigkeit und reduziert den manuellen Aufwand während des Finanzabschlusses.

Anwender können jetzt automatische Buchungsregeln mit den folgenden Funktionen konfigurieren:

• Filterung auf der Ebene der Eingabekennzahl
• Logik in den Bereichen Soll-/Haben- und Eliminierungsfaktoren
• Zuordnung des Ausgabe-Kontoflusses
• Entitäts- und konzerninterner Tausch
• Anwendbarkeitsbedingungen auf der Grundlage von Konsolidierungsmethoden

Das System verarbeitet die Regeln, indem es die Eingabedaten filtert, die Anwendbarkeit prüft, die Soll- und Habenwerte berechnet und die Ergebnisse direkt in das Konsolidierungsblatt bucht. Die aggregierte Ausführung verbessert die Leistung durch Verringerung des Datenvolumens, während die Protokolle die Nachvollziehbarkeit und Revisionssicherheit gewährleisten.

Regionales Nummernformat

Diese Aktualisierung ermöglicht es den Anwendern, ihr bevorzugtes Zahlenformat im gesamten Arbeitsbereich zu konfigurieren.

Ein neues Dropdown-Menü für Zahlenformate wurde zu Mein Profil hinzugefügt, mit dem die Anwender die Zahlenformatierung auf verschiedenen Bildschirmen anpassen können. Diese Verbesserung sorgt für eine konsistente Anzeige von numerischen Daten auf der gesamten Plattform und verbessert die Übersichtlichkeit und Anwenderfreundlichkeit.

Anwender können jetzt ein bevorzugtes Zahlenformat auswählen und ihre Einstellungen speichern, um eine einheitliche Formatierung in mehreren Bereichen zu gewährleisten, einschließlich Feldverwaltung, Finanzdatenansichten, Modellen, Boards und Snippets.

Die Aktualisierung enthält auch verfeinerte Beispiele für Kennzahlenformate, um Verwechslungen zwischen regionalen Zahlenformaten und Kennzahlenformaten zu vermeiden.

Zum Beispiel:

• Buchhaltung (1001) anstelle von (1,001)
• Währungsformat ohne Komma-Trennzeichen für eine übersichtlichere Darstellung der Finanzen

Szenario in Aufgabe kopieren

Mit diesem Update wird die Datenaktionskonfiguration in Aktivitätsaufgaben verbessert, so dass Anwender Szenario-Kopieraktionen über Blätter hinweg mit verbesserter Kontrolle und Transparenz durchführen können.

Unter Modell-Aktionen (bisher Standard-Aktionen) wurde ein neuer Bereich Blatt-Aktionen hinzugefügt, der es Anwendern ermöglicht, Szenarien innerhalb von Aufgaben zu kopieren. Diese Aktualisierung erhöht die Aufgabenflexibilität und verbessert die Workflow-Organisation.

Zum Duplizieren von Szenariendaten von einer Version in eine andere:

1. Navigieren Sie zu Aufgabendetails (Typ: Kalkulation und Datenfluss).
2. Klicken Sie auf Datenaktion hinzufügen, um die Funktion Szenario kopieren aufzurufen.
3. Wählen Sie das Blatt, von dem das Szenario kopiert werden soll.
4. Wählen Sie die Von-Version (Szenario) und Bis-Version (Szenario).
5. Legen Sie die Zeitauswahl für das kopierte Szenario fest.
6. Wenn das ausgewählte Blatt kein Szenario-Feld enthält, bleibt das Filtersymbol in den Feldern Von und Bis inaktiv.
7. Klicken Sie auf das Filtersymbol, um die verfügbaren Elemente in einer Dropdown-Liste anzuzeigen.

Wenn ein ausgewähltes Blatt kein Szenario-Feld enthält, bleibt das Filtersymbol in den Feldern Von und Bis inaktiv. Wenn Sie auf das Filtersymbol klicken, werden die verfügbaren Elemente in einer Dropdown-Liste angezeigt.

Es wurde ein neues Kontrollkästchen Anwenderauswahl aktivieren eingeführt, das den Anwendern mehr Flexibilität bei der Auswahl von Elementen innerhalb der Aktivitätsaufgabe bietet.

So aktivieren Sie die Anwenderauswahl

1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Anwenderauswahl aktivieren.
2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Anwendern die manuelle Auswahl von Elementen innerhalb der Aktivitätsaufgabe zu ermöglichen.
   • Wenn das ausgewählte Blatt ein Feld Szenarioenthält, führt das System die Kopieraktion normal aus.
   • Wenn das Blatt kein Szenario-Feld enthält, wird eine Fehlermeldung angezeigt: „Das ausgewählte Blatt verfügt über kein Szenario zur Durchführung der Aktion. Bitte aktualisieren Sie die Aktion“.
3. Klicken Sie unter Aufgabendetails auf Speichern, um die Auswahl zu bestätigen.

Die Auswahl von Aktivitätsaufgaben entspricht nun der Anzahl der in den Aufgabendetails definierten Aktionen, wodurch ein strukturierterer und effizienterer Workflow gewährleistet wird.

Option zum Duplizieren von Zyklen unter „Monitor“

Auf der Registerkarte Monitor im Bereich Prozess wurde ein neues Kopiersymbol hinzugefügt, mit dem Anwender vorhandene Zyklen zur Wiederverwendung oder Änderung effizient duplizieren können. Diese Erweiterung optimiert das Workflow-Management und verbessert den Zugang..

Anwender können nun zu Explorer >> Prozess navigieren, einen beliebigen Prozess auswählen und auf die Registerkarte Monitor zugreifen. In jedem Zyklus wird nun ein Kopiersymbol neben dem Bearbeitungssymbol angezeigt.

Kopieren eines Zyklus

1. Klicken Sie auf das Kopiersymbol neben dem gewünschten Zyklus.
2. Auf der rechten Seite erscheint ein Seitenpanel, das die vollständigen Zyklusdetails anzeigt.
3. Ändern Sie alle bearbeitbaren Felder nach Bedarf (mit Ausnahme des Prozessnamens, der nicht bearbeitbar bleibt).

4. Klicken Sie auf Speichern, um den duplizierten Zyklus zu erstellen.

   

Alle Validierungen und Funktionalitäten bleiben unverändert, so dass die Konsistenz mit den bestehenden Prozessregeln gewährleistet ist. Dieses Update verbessert die Effizienz der Workflows und erleichtert den Anwendern die nahtlose Wiederholung und Anpassung von Zyklen.

Schnittpunktfunktionalität in Blatt/Snippet

Die Schnittpunktfunktion, die bisher im JustPerform Excel Add-inverfügbar war, wurde nun auf Blatt und Snippet ausgeweitet, so dass Anwender die Datenauswahl auf der Grundlage mehrerer Eigenschaften verfeinern können. Diese Erweiterung verbessert die Präzision beim Filtern und Berichten und bietet tiefere Einblicke in sich überschneidende Datenpunkte.

Das Überschneidungssymbol ist in der Elementauswahl neben dem Löschsymbol verfügbar, wenn mehrere Elemente ausgewählt werden.

Verwendung der Schnittpunktfunktion

1. Navigieren Sie zum Bereich Blatt oder Snippet.
2. Wählen Sie mehrere Elemente aus der Liste aus.

3. Klicken Sie auf das Überschneidungssymbol, um eine kombinierte Auswahl auf der Grundlage mehrerer Kriterien zu erstellen.

   

4. Die Schnittmenge der ausgewählten Elemente erscheint nun als eine einzige Auswahl, die nur die gemeinsamen Werte anzeigt.
5. Klicken Sie auf Neu laden, um den Schnittpunktfilter anzuwenden.

Option „Verbindung aufheben“

Außerdem wurde eine neue Funktion Verbindung aufheben eingeführt, mit der die Anwender bestehende Überschneidungen zur besseren Anpassung aufbrechen können.

Verwendung der Funktion „Verbindung aufheben“:

1. Wählen Sie eine bestehende Gruppe von Elementen mit Überschneidungen aus.
2. Klicken Sie auf das Symbol Verbindung aufheben, um die Auswahl auf einzelne Elemente zurückzusetzen.

Auswahlregeln für diese Funktion:

• Die Schnittpunktfunktion ist bei der Auswahl neuer Elemente verfügbar.
• „Verbindung aufheben“ ist für bestehende Auswahlen verfügbar.

Diese Erweiterungen verbessern die Präzision bei der Auswahl von Elementen und rationalisieren die Datenbearbeitung in Blättern und Snippets.

Automatisches Neuladen der Ansicht bei Änderung des Instanzenstatus

Für Blätter wurde ein automatischer Aktualisierungsmechanismus eingeführt, um die Datenintegrität bei Statusaktualisierungen zu gewährleisten. In der Vorversion wurde die Seite nicht automatisch aktualisiert, wenn der Status von Offen auf Übermitteln geändert wurde, wodurch unbeabsichtigte Änderungen der Elementauswahl möglich waren, die nicht korrekt gespeichert wurden.

So funktioniert die automatische Aktualisierung

1. Navigieren Sie zum Blatt, auf dem eine Aktivität aufgeführt ist.
2. Ändern Sie den Status von Offen auf Übermitteln.
3. Das System wird automatisch aktualisiert, um die Statusaktualisierung durchzuführen.
4. Nach der Aktualisierung sind alle Optionen zur Elementauswahl und Datenänderung gesperrt.

Sobald der Status geändert wurde, verhindert das System weitere Änderungen, um die Datenintegrität zu gewährleisten und unbeabsichtigte Änderungen zu verhindern.

Dank der automatischen Aktualisierung müssen die Anwender die Seite nicht mehr manuell neu laden, um Statusänderungen zu sehen.

Diese Erweiterung verbessert die Systemkonsistenz, verhindert unbeabsichtigte Änderungen und gewährleistet eine nahtlose Datenintegrität.

Natürliches Sortieren im Kennzahlen-Dropdown

Um die Anwenderfreundlichkeit zu verbessern und den Zeitaufwand für die Suche zu verringern, wurde eine natürliche Sortierlogik in alle Dropdown-Listen der Plattform implementiert. Dieses Update sorgt für eine konsistente, intuitive Reihenfolge der Kennzahlwerte und verbessert sowohl die Navigation als auch die Effizienz der Filterung.

Die Dropdowns folgen nun bei jedem Laden, Neuladen oder Filtern einer natürlichen Sortierreihenfolge. Die Autovervollständigung und die Suchergebnisse folgen ebenfalls der gleichen natürlichen Sortierreihenfolge. Die Sortierung bleibt auch nach dem Hinzufügen, Bearbeiten oder Löschen von Kennzahlen konsistent.

• Numerische Kennzahlen zuerst
  Kennzahlen mit rein numerischen Namen (z. B. 1, 23, 110) erscheinen ganz oben, sortiert nach ihrem tatsächlichen numerischen Wert und nicht als Text. 
  Beispiel: 1, 23, 110, 456.
• Danach folgen alphabetische/Alphanumerische Kennzahlen
  Kennzahlen, die Buchstaben enthalten (z.B. Revenue, A1, Actuals2023), folgen auf numerische Kennzahlen, alphabetisch sortiert, wobei Groß- und Kleinschreibung keine Rolle spielen. 
  Beispiel: A1, Ist2023, Ertrag, Ziel

• Leerzellen oder Nullwerte folgen am Ende 
  Alle Kennzahlen mit leeren oder ungültigen Namen stehen immer am Ende der Liste.

  Die Sortierung ohne Berücksichtigung der Groß- und Kleinschreibung stellt sicher, dass „Kennzahl 1“ und „kennzahl 1“ zusammen erscheinen. Alphanumerische Werte (z. B. A1, B10) werden innerhalb der alphabetischen Gruppe sortiert. Die Sortierung ist deterministisch, d. h. es gibt keine Zufälligkeiten oder Abweichungen, wenn die Auswahlliste neu geladen wird.

Diese Erweiterung entspricht den UI-Standards für Unternehmen und verbessert die Anwenderfreundlichkeit bei der Interaktion mit Kennzahlen-Dropdowns erheblich.

JustPerform-Version im Bereich „Über“ ansehen

Anwender können jetzt die aktuelle Version und den aktuellen Build von JustPerform direkt von der Anwendungsoberfläche aus einsehen. Diese Erweiterung verbessert die Transparenz und hilft den Anwendern, bezüglich der jeweiligen Version, an der sie arbeiten, am neuesten Stand zu bleiben.

So rufen Sie die Versionsinformationen auf:

1. Klicken Sie auf das Hilfesymbol in der Kopfzeile der Ebene 1.

   

2. Wählen Sie Über aus den Dropdown-Optionen.

3. Es erscheint ein Popup-Fenster mit den folgenden Angaben:

   

Lineos Doc Assist

insightsoftware Lineos Doc Assist nutzt künstliche Intelligenz, um produktbezogene Fragen zu beantworten.

Lineos Doc Assist ist nur für Platform-Kunden verfügbar.

Die Lineos Doc Assist-Funktion in JustPerform öffnet den produktinternen Doc Assist-Chatbot, der alle Fragen zu den JustPerform-Prozessen beantwortet und dabei die Dokumentation und die Artikel der Support-Wissensdatenbank als Quelle nutzt.

Lineos Doc Assist ist ein fortschrittlicher, KI-gesteuerter Chatbot, der Kundenanfragen effizient löst, indem er präzise, zeitnahe und kontextbezogene Antworten liefert. Durch den Einsatz intelligenter Analysen von Anwenderfragen und umfassender Informationsressourcen entlastet Doc Assist Ihr Kundensupportteam und erhöht gleichzeitig die Anwenderzufriedenheit.

Wichtigste Vorteile:

• Effiziente Klärung von Anfragen: Beantwortet routinemäßige Kundenanfragen sofort mit präzisen, relevanten Informationen.
• Immer verfügbarer Support: 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche verfügbar, um sicherzustellen, dass die Kunden Hilfe bekommen, wann immer sie sie brauchen - keine Wartezeiten, kein Rückstau von Anfragen.
• Verbessertes Kundenerlebnis: Die Anwender erhalten schnelle, hilfreiche Antworten, was zu größerer Zufriedenheit und Loyalität führt.

Weitere Informationen finden Sie unter Lineos Doc Assist.

Plattform-Integration

Diese Erweiterung ermöglicht es neuen Kunden, Anwender zentral über die ISW-Plattform zu verwalten und so die Anwenderverwaltung in JustPerform und anderen insightsoftware-Anwendungen zu optimieren.

Mit dieser Integration wird die Anwenderverwaltung nicht mehr über die JustPerform-Serveroberfläche abgewickelt. Stattdessen können Kunden die ISW-Plattform als zentrale Quelle für die Erstellung und Pflege von Anwendern nutzen, um Konsistenz zu gewährleisten und den Verwaltungsaufwand zu reduzieren.

Die wichtigsten Vorteile sind:

• Zentrales Anwenderverzeichnis: Führen Sie eine einheitliche Anwenderliste für alle insightsoftware-Anwendungen.
• Vereinfachtes Onboarding: Neue Kunden können bei der Einrichtung eine plattformbasierte Anwenderverwaltung anfordern.
• Vereinheitlichte Schnittstelle: Alle Anwendererstellungen und -aktualisierungen werden über die Anwenderoberfläche der ISW-Plattform durchgeführt.
• Anwendungsübergreifende Konsistenz: Änderungen, die in der Plattform vorgenommen werden, spiegeln sich in integrierten Anwendungen wie JustPerform wider.

Dieses Update schafft die Grundlage für eine skalierbare, unternehmensweite Anwenderverwaltung und vereinfacht den IT-Betrieb für neue Kunden, die die JustPerform-Suite einführen.

Weiterleitung der Hilfeseite basierend auf der bevorzugten Sprache

Um das globale Anwendererlebnis zu verbessern, wurde das Hilfesymbol innerhalb der JustPerform-Plattform aktualisiert, um die Anwender zu einer sprachspezifischen Hilfeseite auf der ISW-Plattform weiterzuleiten. Diese Umleitung basiert auf der bevorzugten Spracheinstellung des Anwenders und stellt sicher, dass die Support-Inhalte in dem für jeden Anwender am besten zugänglichen und relevanten Format bereitgestellt werden.

Wenn ein Anwender auf das Hilfe-Symbol (Fragezeichen) in der Kopfzeile der Ebene 1 klickt und dann die Hilfe-Schaltfläche im Popup-Fenster auswählt, wird er in einer neuen Browser-Registerkarte auf die entsprechende Hilfeseite weitergeleitet, die auf den bevorzugten Spracheinstellungen des Anwenders basiert.

Die bevorzugte Sprache wird im Bereich Mein Profil im Seitenbereich konfiguriert.

Wenn der Anwender keine bevorzugte Sprache eingestellt hat, leitet ihn das System standardmäßig auf die englische Hilfeseite um und gewährleistet so einen ununterbrochenen Zugang zu den Support-Ressourcen.

Beispiel:

• Bevorzugte Sprache: Französisch → Weiterleitung zur französischen Hilfe-URL
• Bevorzugte Sprache: Deutsch → Weiterleitung zur deutschen Hilfe-URL
• Bevorzugte Sprache: Nicht eingestellt → Weiterleitung auf die englische Hilfe-URL

Die Hilfeseite unterstützt derzeit die folgenden Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Finnisch, Schwedisch, Spanisch, Chinesisch, Thai und Vietnamesisch.

Durch diese Verbesserung wird sichergestellt, dass die Anwender Support-Inhalte in der von ihnen gewählten Sprache erhalten, was die Zugänglichkeit und Anwenderfreundlichkeit in allen Regionen verbessert.

Registerkarten mit einem Klick auf die (X)-Taste schließen

Um die Anwenderfreundlichkeit zu verbessern, wurde die JustPerform-Anwendung dahingehend verbessert, dass die Anwender die Registerkarten mit einem einzigen Klick über eine sichtbare Schaltfläche (X) schließen können.

Wenn in der Kopfzeile der Ebene 1 mehrere Registerkarten geöffnet sind und der Anwender den Mauszeiger über eine Registerkarte bewegt, wird jetzt neben der entsprechenden Registerkarte eine Schaltfläche Schließen (X) angezeigt. Wenn der Anwender auf die Schaltfläche Schließen (X)klickt, wird die Registerkarte sofort aus der Anwendung geschlossen.

Diese Verbesserung vereinfacht den Workflow und erleichtert den Anwendern die effiziente Verwaltung ihres Arbeitsbereichs.