Abmessungen-Anleitung

In diesem Artikel wird erläutert, wie die Unternehmensstruktur mit den erforderlichen Feldern und Modellen für die Module „Planung“ und „Konsolidierung“ für modellierende Anwender angelegt und gepflegt wird.

Dimension erstellen

So fügen Sie der Unternehmensstruktur in JustPerform ein neues Dimension hinzu:

1. Navigieren Sie links im Navigationsbereich zum Bereich Abmessungen in der Registerkarte Modellierung.
2. Klicken Sie auf die SchaltflächePlus und wählen Sie Dimension erstellen, um das Hinzufügen eines neuen Felds zu starten. Falls gewünscht, können Sie einen Ordner erstellen, um zusammengehörige Abmessungen zu gruppieren, indem Sie auf die Schaltfläche „Ordner“ klicken.
3. Geben Sie die erforderlichen Angaben für das Dimension an. Dazu gehört die Eingabe eines Feldnamens und einer Bezeichnung, wobei darauf zu achten ist, dass diese Pflichtfelder korrekt ausgefüllt werden.
   • Beachten Sie bei Dimensionsname, dass die maximale Länge 32 Zeichen beträgt und Sonderzeichen nicht zulässig sind.
   • Für die Dimensionsbezeichnung ist die Maximallänge 60 Zeichen, und Kommas sind nicht zulässig.
4. Wählen Sie den entsprechenden Feldtyp aus dem Dropdownmenü.
5. Klicken Sie auf die Speichern, um die Änderungen zu speichern. Nach diesen Schritten wird ein neues Dimension mit dem angegebenen Namen und den Standardfeldeigenschaften in der Unternehmensstruktur erstellt.

Die Standardeigenschaften für das Dimension basieren auf dem ausgewählten Feldtyp.

Feldoperationen

Neue Registerkarte

Um das Dimension in einer anderen Registerkarte zu öffnen, suchen Sie das Dimension und klicken Sie auf das Ellipsen-Symbol. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Option Neue Registerkarte . Es öffnet sich eine neue Registerkarte mit dem markierten Dimension.

Dimension kopieren

Anwender haben die Möglichkeit, bestehende Abmessungen mit eindeutigen Namen und Bezeichnungen zu kopieren. Wenn ein Dimension kopiert wird, werden der Feldtyp und ggf. der Untertyp sowie die Daten aus dem ursprünglichen Dimension beibehalten, können jedoch bei Bedarf geändert werden. Um ein Dimension zu kopieren, suchen Sie das gewünschte Dimension, klicken Sie auf das Ellipsen-Symbol und wählen Sie die Option Dimension kopieren aus. Der Detailbereich wird geöffnet und ermöglicht die Eingabe eines neuen Namens und einer neuen Bezeichnung für das kopierte Dimension. Nachdem Sie die erforderlichen Informationen eingegeben haben, wird das Dimension kopiert.

Dimension bearbeiten

Um eine Feldbezeichnung zu bearbeiten, navigieren Sie zunächst im Navigationsbereich unter Modellierung zu Abmessungen . Klicken Sie dann auf das Ellipsen-Symbol und wählen Sie in der Aktionsliste Dimension bearbeiten. Im linken Seitenbereich wird ein Popup-Fenster mit einem Dimension zum Bearbeiten der Bezeichnung angezeigt. Nachdem Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu speichern, oder klicken Sie auf Abbrechen, um sie zu ignorieren. Feldname und -typ können nicht bearbeitet werden.

Feldname und -typ können nicht bearbeitet werden.

Dimension löschen

Zum Löschen eines Felds wechseln Sie im Navigationsbereich links unter Modellierung zu Abmessungen . Klicken Sie auf das Ellipsen-Symbol und wählen Sie Löschen aus der Aktionsliste aus. Es erscheint ein Bestätigungsfenster, in dem Sie aufgefordert werden, die Warnung zu bestätigen, um mit dem Löschen fortzufahren. Wählen Sie OK, um den Löschvorgang auszuführen, oder Abbrechen, um den Löschvorgang abzubrechen und das Dimension beizubehalten.

Der Anwender kann keine Dimensionen löschen, die einem Modell zugeordnet sind.

Kopfzeilen-Operationen

Suche

Der Anwender kann nach Details zum Feldelement suchen. Die Suche ist auf die Detail des jeweils aktiven Feldes beschränkt. Um die Suchaktivität zu beenden oder zu ignorieren, muss der Anwender nur erneut auf das Suchsymbol klicken.

Hierarchiereihenfolge bearbeiten

Die Hierarchiesortierung kann mithilfe der Hierarchieansicht aktualisiert werden, auf die über die Kopfzeile der Ebene 2 mit Hilfe des Hierarchiesymbols zugegriffen werden kann. Der Anwender kann ein untergeordnetes Element unter ein übergeordnetes Element mithilfe der Drag und Drop-Funktion hinzufügen. Klicken Sie auf Speichern um die Aktualisierung der Sortierreihenfolge zu übernehmen, oder auf Abbrechen, um die Änderungen zu ignorieren.

Feldeigenschaft hinzufügen

Wählen Sie das Dimension aus, für das Sie die Eigenschaft aktualisieren möchten. Sie haben zwei Möglichkeiten, eine Eigenschaft hinzuzufügen: Klicken Sie entweder auf das Pluszeichen in der Kopfzeile der Ebene 2, oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift des Felds, und wählen Sie Rechts einfügen oder Links einfügen. Auf der rechten Seite öffnet sich das Fenster „Eigenschaftsdetails“ in dem Sie die erforderlichen Angaben machen können. Geben Sie den Eigenschaftsname, die Eigenschaftsbeschreibung und den Eigenschaftstyp aus der Dropdownliste ein. Je nach Feldtyp stehen entsprechende Optionen zur Auswahl. Die verfügbaren Dimension-Eigenschaftentypen werden im Folgenden ausführlich beschrieben. Nachdem Sie die gewünschten Änderungen vorgenommen haben, klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu speichern, oder klicken Sie auf Abbrechen, um die Änderungen zu verwerfen.

Speichern

Mit dem Symbol Speichern können Sie Stammdaten in der Datenbank speichern oder aktualisieren. Wenn Sie Änderungen an den Stammdaten vornehmen und auf das Symbol „Speichern“ klicken, erfasst und speichert das System diese Änderungen in der Datenbank und stellt sicher, dass die Änderungen für künftige Referenzen und Verwendungen erhalten bleiben.

Snippet

Snippets sind eine hilfreiche Funktion in JustPerform, mit der Anwender verschiedene Möglichkeiten zum Anzeigen ihrer Daten erstellen und verwalten können. Sie können Filter anwenden, um nur die gewünschten Informationen anzuzeigen, indem Sie anwenderdefinierte Ansichten erstellen. Snippets zeichnen auch die Änderungen an Ihren Daten im Zeitverlauf auf. Um weitere Filter hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Filter und wählen Filter anzeigen. Sie können verschiedene Kriterien verwenden, z. B. wer die Daten aktualisiert hat, wann sie aktualisiert wurden, die Ereignis-ID oder die IP-Adresse. Mit diesen Filtern können Sie Ihre Suche eingrenzen und genau das sehen, was Sie brauchen.

Mehr: Stammdaten importieren

Es können nur CSV- und Excel-Dateien importiert werden. Das Format der Dateien sollte mit dem Format von JustPerform übereinstimmen.

Um Daten zu importieren, wählen Sie zunächst das Dimension aus, in das Sie die Daten importieren möchten. Klicken Sie in der Kopfzeile der Ebene 2 auf das Ellipsen-Symbol und wählen Sie die Option Importieren aus dem Dropdown-Menü. Klicken Sie auf die Schaltfläche Datei auswählen, um die Datei, die Sie importieren möchten, zu suchen und auszuwählen. Sie haben verschiedene Optionen für die Behandlung der importierten Daten, wie unten beschrieben. Nachdem Sie die Import-Details überprüft und abgeschlossen haben, können Sie auf Speichern in der Kopfzeile der Ebene 2 klicken, um die importierten Daten in die Datenbank zu übernehmen. Wenn Sie die Datei direkt in die Datenbank importieren möchten, ohne die Datei manuell zu überprüfen, wählen der Option Hochladen und speichern.

Mehr: Stammdaten exportieren

1. Gehen Sie im Navigationsbereich links unter Modellierung zu Abmessungen .
2. Wählen Sie das Dimension, das Sie exportieren möchten.
3. Wählen Sie in der Kopfzeile der Ebene 2 die Dropdown-Liste mit dem Ellipsen-Symbol und wählen Sie die Option Exportieren.
4. Die Stammdaten des gewünschten Feldes werden in den Download-Ordner exportiert.

Operationen für Feldeigenschaften

Wenn Sie eine Feldeigenschaft bearbeiten möchten, wechseln Sie im linken Seitenbereich zu Abmessungen im Bereich Modellierung. Wählen Sie das gewünschte Dimension aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift. Wählen Sie die entsprechende Aktion aus dem Menü, das beim Überfahren mit der Maus hervorgehoben wird.

Bearbeiten

Um einen Eigenschaftstyp zu ändern, klicken Sie auf Eigenschaft bearbeiten, um auf die Eigenschaftsdetails zuzugreifen. Ändern Sie die Eigenschaftsbeschreibung und den Eigenschaftstyp im rechten Fensterbereich nach Bedarf. Die Änderungen werden durch Klicken auf die Schaltfläche Speichern vorgenommen. Verwenden Sie die Schaltfläche Abbrechen, um alle Änderungen zu verwerfen. Zum Löschen des Eigenschaftsfeldes klicken Sie auf das Symbol Löschen. Stellen Sie sicher, dass Sie das Löschen von Eigenschaftswerten beim Ändern des Eigenschaftstyps bestätigen, indem Sie auf die Bestätigungsaufforderung des Anwenders reagieren. Diese Schritte bieten einen optimierten Prozess für die Verwaltung von Eigenschaftstypen und zugehörigen Aktionen.

Kopieren

Klicken Sie auf Eigenschaft kopieren, um den Vorgang zu starten. Der rechte Bereich, Eigenschaftsdetails , wird angezeigt. Füllen Sie die erforderlichen Abmessungen aus, z. B. Eigenschaftsname und Eigenschaftsbeschreibung. Sobald Sie fertig sind, speichern sich die Einstellungen durch Klicken auf die Schaltfläche Speichern. Verwenden Sie die Schaltfläche Abbrechen, um alle Änderungen zu verwerfen, oder das Löschen-Symbol, um das Eigenschaftsfeld zu entfernen.

Links einfügen / rechts einfügen

Klicken Sie auf Links einfügen oder Rechts einfügen. Der rechte Bereich, Eigenschaftsdetails, wird angezeigt. Geben Sie den Eigenschaftsnamen, die Eigenschaftsbeschreibung und den Eigenschaftstypein, da diese Pflichtfelder sind. Klicken Sie auf die Schaltfläche Speichern, um die aktualisierten Änderungen zu übernehmen, oder auf die Schaltfläche Abbrechen, um die Änderungen zu verwerfen. Links oder rechts neben dem markierten Dimension wird ein neues Dimension hinzugefügt.

Sortieren von A nach Z / sortieren von Z nach A

Wählen Sie das Dimension, das sortiert werden soll. Wählen Sie entweder Sortieren A nach Z oder Sortieren Z nach A, um die Daten im Dimension in aufsteigender bzw. absteigender alphabetischer Reihenfolge zu sortieren. Die Daten des selektierten Felds werden dann entsprechend sortiert.

Nach links / nach rechts

Wählen Sie das Dimension, das nach der Spaltensortierung geordnet werden soll. Wählen Sie entweder Nach links oder Nach rechts verschieben, um die Spalteneigenschaften anzupassen.

Dimension löschen

Das Löschen von Standardeigenschaften ist deaktiviert. Diese können daher nicht gelöscht werden. Wählen Sie das zu löschende Dimension aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift und wählen Sie Löschen aus. Es wird eine Popup-Meldung angezeigt, in der der Anwender aufgefordert wird, das Löschen des Eigenschaftsfeldes zu bestätigen. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK, um das Dimension zu löschen, oder klicken Sie auf die Schaltfläche Abbrechen, um den Löschvorgang abzubrechen.

Speichern unter

Speichern Sie die Stammdaten lokal als Excel-Tabelle.

Abmessungen filtern

Mit dem Symbol Filtern können Anwender die gewünschten Feldelemente filtern. Durch Anklicken erhalten Sie Zugriff auf die folgenden Optionen:

• Auswählen: Wählen Sie die gewünschten Werte durch Aktivieren des Kontrollkästchens neben diesen Werten.
• Alle auswählen: Mit dieser Option können Sie alle Zeilen oder Feldelemente in den Stammdaten auswählen. Dies ist hilfreich, wenn Sie eine Aktion anwenden oder Operationen in allen verfügbaren Element ausführen möchten.
• Auswahl der Zeile aufheben: Wenn ein Zeilen- oder Feldelement bereits ausgewählt wurde, können Sie mit dieser Option die Auswahl dieses Elements aufheben. Dies ist hilfreich, wenn ein ausgewähltes Element aus der Gesamtauswahl entfern werden soll, ohne dass dies Auswirkungen auf die restliche Auswahl hat.

Zeilenoperationen

Ausschneiden

Ähnlich wie bei einer Excel-Standardfunktion werden bei diesem Verfahren bestimmte Elemente ausgewählt und ausgeschnitten, um sie an gewünschter Stelle einzufügen. Dies ermöglicht eine präzise Bewegung und Neupositionierung der ausgewählten Elemente, um bestimmte Ziele zu erreichen.

Kopieren

Die Kopierfunktion funktioniert ähnlich der Kopierfunktion in Excel. Sie ermöglicht es dem Anwender, eine bestehende Zeile innerhalb der Stammdaten zu duplizieren und bietet so eine bequeme Möglichkeit, Informationen zu replizieren, ohne dass eine manuelle Eingabe oder erneute Eingabe von Daten erforderlich ist.

Einfügen

Die Funktion „Einfügen“ ermöglicht das Einfügen von Werten, die zuvor kopiert oder ausgeschnitten wurden. Es ist wichtig zu wissen, dass, wenn eine ID in der Einfügeaktion enthalten ist, ein Warnfehler ausgelöst wird, da doppelte IDs im System nicht zulässig sind. Daher sollten Sie beim Einfügen von Daten vorsichtig sein, um Konflikte oder Inkonsistenzen aufgrund doppelter IDs zu vermeiden.

Neue Zeile davor/danach einfügen

Der Anwender kann ein Element vor oder nach einer angegebenen Position einfügen. Diese Flexibilität ermöglicht eine präzise Platzierung und Organisation der Elemente in der gewünschten Reihenfolge.

Löschen ausgewählter Zeilen

Der Anwender kann einzelne Zeilen innerhalb der Stammdaten löschen. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, mehrere Zeilen zu löschen, ähnlich wie in Excel, was eine bequeme und effiziente Methode für das Löschen von Daten darstellt.

Stammdaten eingeben

Greifen Sie auf der linken Seite des Navigationsbereichs unter Modellierung auf den Bereich Abmessungen zu. Wählen Sie das Dimension aus, in dem Sie die Stammdaten bearbeiten möchten. Fügen Sie eine neue Zeile an der gewünschten Stelle ein, indem Sie sie entweder einfügen oder am Ende der letzten Zeile die Eingabetaste drücken. Geben Sie die erforderlichen Informationen, einschließlich der ID, für das neue Element manuell ein. Beachten Sie, dass das ID-Dimension obligatorisch ist. Wenn Sie die Änderungen als Entwurf für weitere Aktualisierungen speichern möchten, klicken Sie auf das Symbol Speichern in der Kopfzeile der Ebene 2. Eine Popup-Benachrichtigung wird angezeigt, die bestätigt, dass die Änderungen gespeichert wurden.

Feldtabellen-Dropdown

Navigieren Sie linkes im Navigationsbereich unter Modellierung zum Bereich Abmessungen . Wählen Sie das Dimension aus, in dem Sie die Beziehung bearbeiten möchten. Suchen Sie die übergeordnete Spalte, und doppelklicken Sie auf die Zelle, die dem Element entspricht, dessen Beziehung Sie aktualisieren möchten. Wählen Sie in der Dropdown-Liste das übergeordnete Element aus, zu dem Sie eine Beziehung herstellen möchten. Wenn Sie die Änderungen abschließen möchten, klicken Sie auf das Symbol Speichern, um sie in der Datenbank zu speichern.