Erstellen eines Snippet-Berichts

So erstellen Sie einen Snippet-Bericht:

1. Navigieren Sie zum Fenster Erkunden und klappen Sie Finanzplanung und Analyse auf.
2. Klappen Sie Sie die Standard-App, dann Umsatzplanung auf und klicken Sie dann auf das Blatt Bruttoumsatz, um fortzufahren.

3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Bruttoverkaufsblatt folgende Zuordnungen enthält:

   1. Plan - Aktueller Plan

   2. 2024 - 2024

   3. Alle-Kunden

   4. PS-Standard

   5. Alle-Unternehmen

   

4. Klicken Sie im Blatt auf das Symbol Snippets.
5. Klicken Sie unten im Fenster auf Snippets und wählen SieBericht erstellen aus.

6. Geben Sie im Bereich Berichtsdetails den Wert Bruttoumsatz in die Felder Name und Titel ein.

   Der Name muss in Ihrer JustPerform-Umgebung eindeutig sein.

7. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Privat deaktiviert ist, damit andere Anwender auf den Bericht zugreifen können.
8. Gliedern Sie anschließend das Berichtslayout in die gewünschten Spalten und Zeilen.
   • Verschieben Sie das Feld Produkte mittels Drag und Drop in den Bereich Zeilen.
   • Verschieben Sie das Feld Gesellschaft mittels Drag und Drop in den Bereich Spalten.
   • Verschieben Sie das Feld Kundenmittels Drag und Drop in den Bereich Filter.
   • Verschieben Sie mittels Drag und Drop Zeit aus dem Bereich Felder und Kennzahlen aus dem Bereich Zeilen in den Bereich Filter.
9. Nun wollen wir mit Hilfe von Filtern ermitteln, welche Produkte aufgenommen werden sollen. Klicken Sie auf das Symbol Filter neben dem Feld Produkte.
10. Klappen Sie im Fenster ELEMENTAUSWAHL den Ordner Alle Produkteund den Ordner PO (Bestellung)-Alle Typen auf und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen neben PS-Standardprodukte.
11. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Beziehung, scrollen Sie zu Aktuelle Elemente und Blattelemente und wählen Sie diese aus und klicken Sie anschließend auf Elemente einfügen.
    • Die gefilterten Produkte erscheinen nun auf der rechten Seite des Popups ELEMENTAUSWAHL Popups.
12. Wir wählen das Kästchen neben FAContext - FAContext auf der rechten Seite und klicken auf das Mülleimer-Symbol, um die Auswahl zu entfernen, wobei wir uns nur auf Standardprodukte konzentrieren.
13. Klicken Sie auf OK.
14. Wiederholen Sie diese Schritte für das Feld Gesellschaft.
    • Klicken Sie auf das Symbol Filter neben dem Feld Gesellschaft .
    • Klappen Sie im Fenster ELEMENTAUSWAHL den Ordner Alle-Gesellschaft auf.
    • Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Beziehung und wählen SieBlattelemente. Klicken Sie dann auf Elemente einfügen.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben FAContext - FAContext, und klicken Sie dann auf das Papierkorbsymbol, um die Auswahl zu entfernen.
    • Klicken Sie auf OK.
15. Wiederholen Sie diese Schritte für das Kundenfeld.
    • Klicken Sie auf das Filtersymbol neben dem Feld Kunden.
    • Wählen Sie im Fenster ELEMENTAUSWAHL den Ordner Alle-Kunden aus.
    • Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Beziehung und wählen Sie Aktuelles Element; klicken Sie anschließend auf Elemente einfügen.
    • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben FAContext - FAContext, und klicken Sie dann auf das Papierkorbsymbol, um die Auswahl zu entfernen.
    • Klicken Sie auf OK.
16. Wählen Sie das Filtersymbol neben der Kennzahl Bruttoumsatz aus.
17. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Bruttoumsatz.
18. Klicken Sie auf die Dropdown-Liste Beziehung und dort auf Blattelement; klicken Sie anschließend auf Elemente einfügen.
19. Klicken Sie auf das Symbol Veröffentlichen.