Formate in Excel-Stories – Anleitung

Standardformat anwenden

Anwender können eine Formatvorlage durch Klicken auf die Schaltfläche Bearbeiten im Feld Formate unter Optionen wählen.
Wenn Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten klicken, wird ein Popup mit einer Liste der bestehenden Formatvorlagen angezeigt.
Die im Arbeitsbereich verfügbaren Vorlagen des JustPerform-Standardformats werden unter Global angezeigt.
Anwender können eine Format überprüfen und auswählen. Aktualisieren und laden Sie die Vorlage neu, um das Format auf die Vorlage anzuwenden.

Je nach Vorlagentyp (Bericht oder Eingabe) können Anwender einen geeignete Format auswählen. Zum Beispiel:

Wenn es sich bei der Vorlage um einen Report handelt, kann die Formatvorlage Globaler Bericht ausgewählt werden. Wenn der Bericht generiert wird, weisen die Rasterdaten weiße Datenzellen auf, die angeben, dass sie schreibgeschützt sind.
Wenn der Vorlagentyp „Eingabe“ ist, wählt der Anwender die Formatvorlage als Globale Eingabe aus. Wenn eine Eingabe erstellt wird, werden die Zeilen und Spalten mit Elementen auf einer Basisebene (für die Eingabe) in gelber Farbe angezeigt.

Neue Formatvorlage erstellen

Neben den Standardformatvorlagen können Anwender auch eigene Formate erstellen, die auf den Formatierungsanforderungen der Vorlagen basieren. Erstellen Sie eine Formatvorlage, die viele Formate für jeden Informations-/Datentyp umfasst. Jedes einzelne Format entspricht einem spezifischen, auf bestimmte Achsen, Elemente oder Daten anzuwendenden Format.

Formatvorlage erstellen

Wechseln Sie im Bereich Entwurf zu Optionen und klicken Sie unter Formate auf die Schaltfläche Verwalten. Das System navigiert zum Bildschirm für die Formaterstellung.
Klicken Sie auf das Plus-Symbol, um eine neue Formatvorlage zu erstellen und den Namen selbiger anzugeben.
Wählen Sie aus, ob die Formatvorlage als Global oder Buch gespeichert werden soll.

Formate erstellen

Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, um neue Formate für jeden Achsen-/Datentyp hinzuzufügen.
Verwenden Sie die Dropdown-Liste Anwenden auf, um den Layoutbereich auszuwählen, auf den das Format angewendet werden soll:
- Zeilenachsenüberschrift: Gilt für die Kopfzeile/Überschrift der Zeilenachse.
- Zeilenachsenelement: Gilt für Feldelemente in der Zeilenachse.
- Spaltenachsenelement: Gilt für Feldelemente in der Spaltenachse.
- Zeilendaten: Definiert das Format für das in Zeilen angezeigte Datenraster.
- Spaltendaten: Definiert das Format für das in Spalten angezeigte Datenraster.
Wählen Sie den Elementtyp aus, auf den Sie das Format anwenden möchten:
- Eingabe: Wenden Sie das Format auf zurechenbare oder Basis-/untergeordnete Elemente an. Diese Option dient zur Identifizierung der Elemente für den Typ „Eingabe“ in der Vorlage.
- Berechnet: Definiert das Format für die berechneten/übergeordneten/Gruppenelemente, die in der Vorlage erstellt wurden, d. h. für Elemente, die aus untergeordneten/Basiselementen berechnet/aggregiert werden.
- Nach Element: Definiert ein bestimmtes Format für einzelne ausgewählte Elemente, basierend auf dem Modell und dem Feld. Wenn diese Option aktiviert ist, müssen zusätzliche Felder wie Modell, Felder und bestimmte Elemente ausgewählt werden, um das Format anwenden zu können. Zusätzliche Details:
  
  Modell: Wählen Sie ein anwendbares Modells aus der Dropdown-Liste, wobei alle verfügbaren Modelle angezeigt werden.
  
  Felder: Wählen Sie in der Aktualisierungsliste die erforderlichen Felder aus. Alle Felder, die dem oben ausgewählten Modell zugewiesen sind, werden angezeigt. Wählen Sie das spezifische Feld aus, das als Grundlage für die Formatierung dienen soll.
  
  Klicken Sie auf Filter, um bestimmte Elemente für das Format zu identifizieren
- Auf Eigenschaften anwenden: Zusätzliches optionales Feld zur Auswahl und Anwendung des Formats auf bestimmte Eigenschaften. Standardmäßig wird das Format auf die oben ausgewählten Elemente angewendet.
  - Option zur Auswahl der Formatierung auf der Grundlage einer bestimmten Eigenschaft/eines bestimmten Attributs, z. B. können nur Konten mit der Eigenschaft Kontotyp = INC formatiert werden.
  - Um die Dimensionseigenschaft auszuwählen, klicken Anwender auf die Schaltfläche Liste aktualisieren und wählen dann das entsprechende Attribut von Feldern aus, das bereits in den obigen Feldern ausgewählt ist.
Wenden Sie die Formatierung auf eine beliebige Excel-Zelle im Tabellenblatt an und klicken Sie dann auf Aus Zelle auswählen.

Die Excel-Zelle wird formatiert. Anschließend kann das System das Zellenformat anhand von Optionen auf die gesamte Vorlage anwenden. Für die Anwendung des Formats auf die JustPerform-Vorlage sind keine zusätzlichen Fertigkeiten/Kenntnisse erforderlich. So einfach ist das.

Klicken Sie Speichern, um das Format zu speichern.

Erstellen Sie auf ähnliche Weise unterschiedliche Formate, indem Sie für jeden Typ an Daten, Achsenelementen und spezifischen Elementen usw. die gleichen Schritte 1-5 ausführen. Sobald die Formate fertiggestellt sind, wird das Ergebnis als Formatvorlage gespeichert und kann für jede JustPerform-Vorlage in der Arbeitsmappe oder im Arbeitsbereich (entweder „Global“ oder „Buch“) mit der Funktion Format anwenden verwendet werden.

{ Verwenden Sie „Aktualisieren“ und „Neu laden“, um die Auswirkungen des Formats auf die Vorlage zu sehen.

Reihenfolgepriorität

Stile werden basierend auf der Reihenfolge angewendet, die in der Formatvorlage angezeigt wird. Einer der Hauptpunkte ist die Fähigkeit von JustPerform, Formate nach Priorität anzuwenden. Die Formatpriorität wird von oben nach unten angewendet, und dem letzten Format wird die letzte Priorität zugewiesen. Um die Stile nach oben oder unten zu verschieben oder zu sequenzieren, klicken Sie auf die Ellipsen, um das entsprechende Format auszuwählen, nach oben oder unten zu verschieben, und das ausgewählte Format wird nach oben oder unten verschoben.

Format löschen

Zum Löschen eines verfügbaren Formats klicken Sie auf die Ellipse in „Format“ und wählen Sie die Option Löschen aus. Das ausgewählte Format wird entfernt.

Optionen für die Formatvorlage

Auswahl der Formatvorlage: Klicken Sie im Entwurfsbereich in „Optionen“ unter „Formate“ auf die Schaltfläche „Bearbeiten“, um die erstellte Formatvorlage auszuwählen.

Die folgenden Optionen finden Sie in den Kopfzeilenoptionen im Bereich zum Erstellen von Formaten.

Formatvorlage löschen: Löschen Sie die Formatvorlage vollständig aus dem System.
Formatvorlage kopieren: Als neue Formatvorlage kopieren und mit neuem Namen versehen.
Formatvorlage bearbeiten: Bearbeiten Sie den Namen und die Details der Formatvorlage.