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Grundlegende Schritte für die Navigation
Nach einer erfolgreichen Anmeldung wird der Anwender zum Home-Bereich von JustPerform umgeleitet, in dem die Liste der Aktivitäten angezeigt wird, die dem Anwender auf Basis seiner Berechtigung zugewiesen sind. Jede Aktivität umfasst eine Reihe von Aufgaben, die vom Anwender auszuführen sind, z. B. das Öffnen von Vorlagen zur Eingabe von Informationen oder zur Erstellung von Berichten, die Ausführung von Berechnungen oder das Öffnen von Dashboards.
Um auf Aufgaben zuzugreifen, wie z. B. das Öffnen einer Vorlage, wählen Sie den spezifischen Aktivitätsfluss, der Sie zur Aufgabenliste mit spezifischen Aufgaben weiterleitet. Wenn Sie auf einen Task klicken, wird die JustPerform-Vorlage geöffnet.
Anleitung
Sobald sich ein Anwender bei JustPerform anmeldet, wird er zum Home-Bereich weitergeleitet, in dem eine Liste der autorisierten Aktivitäten auf der Grundlage seiner Rolle angezeigt wird. Im Aktivitätsbereich kann der Anwender eine bestimmte Aktivität auswählen und die Dropdown-Liste der ihm zugewiesenen Einheiten einsehen. Durch Auswahl der gewünschten Entität kann der Anwender auf die Aufgabenliste für die Datenübermittlung zugreifen. Wenn die ausgewählte Aktivität beispielsweise die Umsatzplanung für die Entität 1010 ist, wird durch Auswahl der Aufgabe „Umsatzprognose“ die damit verbundene Eingabevorlage oder der Bericht geöffnet.
Beim Öffnen der gewünschten Vorlage kann der Anwender Echtzeitinformationen vom System abrufen, indem er im Aufgabenmenü auf das Symbol Neu laden klickt. Vorlagen sind in Excel integriert und ermöglichen die Eingabe von Daten wie in einer normalen Excel-Tabelle. Die Excel-Oberfläche unterstützt verschiedene Dateneingabemethoden, einschließlich manueller Eingabe, Excel-Formeln sowie Kopieren und Einfügen von Daten aus externen Quellen. Sobald die Änderungen abgeschlossen sind, werden die Daten durch Klicken auf das Symbol Speichern an das System zurückgesendet und aktualisiert, so dass sie für alle Personen mit Zugriffsrechten sichtbar sind.
Vorlagen nicht speichern. Nach Abschluss der Anwenderaktivität, wie z. B. dem Speichern von Daten und der Analyse, ist es nicht erforderlich, die Vorlage beim Schließen der Excel-Vorlagen zu speichern, da diese jedes Mal dynamisch vom Server geöffnet werden. Wenn Sie die Dateien jedoch als Offline-Vorlagen freigeben möchten, befolgen Sie bitte den gleichen Prozess und die gleichen Schritte wie bei normalen Excel-Vorlagen und senden Sie sie ohne Einschränkungen an das Team. Es ist keine zusätzliche Offline-Aktivität erforderlich.