Erstellen von Stories – Anleitung

Dynamische Vorlage erstellen

1. Gehen Sie zum Menü Erkunden.
2. Klicken Sie auf Plus > Tabelle, um eine neue Vorlage zu erstellen.
3. Geben Sie den Namen und Typ der Vorlage an.
4. Klicken Sie auf Bearbeiten, um das Modell und das Modul auszuwählen. Wählen Sie ein Modul aus der vorhandenen Liste der vordefinierten Modullisten für die Vorlagenerstellung aus.
5. Gehen Sie zu Filter und ziehen Sie die Dimensionen in Richtung der Zeilen und Spalten, die angezeigt werden sollen.
6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Filter rechts neben dem Dimensionsnamen, geben Sie das Element, das Sie auswählen möchten, und den Elementtyp aus der Dropdown-Liste ein, und klicken Sie auf OK:
   • Aktuelles Element: Das ausgewählte Element.
   • Blattelement: Die Elemente, die keine untergeordneten Elemente mehr unter sich haben.
   • Abhängige Elemente: Alle Elemente unter dem übergeordneten Element.
   • Aktuelles Element und Blattelemente: Zur Auswahl des aktuellen Elements und der Elemente, die keine untergeordneten Elemente unter sich haben.
   • Aktuelles Element und abhängige Elemente: So wählen Sie das aktuelle Element und alle darunter liegenden Elemente aus.
7. Klicken Sie auf Aktualisieren/Update, um die Vorlagenstruktur im Excel-Bericht zu definieren.
8. Klicken Sie auf Neu laden, um die Vorlage auf dem Excel-Blatt zu generieren.

Auswahl des Zeitbereichselements

Diese Zusatzauswahl ist nur für das Feld „Zeit“ verfügbar. Klicken Sie für das Feld „Zeit“ auf das Symbol Filter daneben. Unter Typ für Zeitelementauswahl, wählen Sie die Option Elementbereich aus. Bitte wählen Sie diese Option, wenn Sie die Zeit dynamisch vom Start- und Endzeitraum abrufen möchten.

Bei Auswahl der Option muss der Anwender dann entscheiden, wie JustPerform das Zeit-Start- und End-Element bestimmen soll. Der Anwender muss Folgendes auswählen:

Ebene: Ebene, in der die Zeit dargestellt wird.

• Jahr: Um alle Elemente zu erhalten .TOTAL für Jahr.
• Quartal: Um alle Elemente zu erhalten, .Qx für Quarter.
• Monat: Um Basiselemente zu erhalten .Pxx für Monat.

Von/bis Elementtyp (Referenzelement): Es gibt verschiedene Typen, aus denen Sie die Start- bzw. Endzeit bestimmen können.

• Systemdatum: Die Zeit wird automatisch vom Systemdatum abgeleitet (Beispiel: Wenn heute der 20.12.2023 ist, lautet die Zeit für die Monatsebene 2023.P12, das Quartal 2023.Q1 und das Jahr 2023.TOTAL).
• FA-Kontext: Die Zeit wird aus dem aktuellen Kontext der Zeitdimension für denselben Funktionsbereich abgeleitet.
• Festes Element: Start-/Endperiode fixieren.
• Verknüpft mit Eigenschaft: Das System zeigt alle verfügbaren Eigenschaften an, in denen das Element „Zeit“ aus der Auswahl der verschiedenen Elemente definiert werden kann. Zum Beispiel: Wenn Sie in Ihrer Versionsdimension eine Eigenschaft „Startzeitraum“ haben, die als Typ „Mit anderem Feld verknüpfen - Zeit“ definiert ist, wird sie als Option angezeigt. Hinweise zu dieser Option:
  • Das System bestimmt das Element „Zeit“ nur aus der Auswahl anderer Felder im gleichen Bericht.
  • Es funktioniert nur, wenn das andere Feldelement ein einzelnes Element ist (bei mehreren Elementen wird kein Ergebnis zurückgegeben).
• Versatz: Anzahl der Perioden für die jeweilige Ebene (Jahr/Quartal/Monat), die vom Referenzwert versetzt werden, um die letzte Start-/Endperiode zu erhalten. Zum Beispiel: Wenn das Systemdatum 20/12/2023, die Ebene Monat und der Versatz +3 ist, ist das endgültige Element 2023.P12 + 3 = 2024.P02.

Dynamische Vorlage erstellen

Die obige Vorlage ist ein Bericht, der das Konto des Bruttoumsatzes für das Jahr 2022 anzeigt. Das Konto nimmt die Zeile ein, während die Spalte von der Dimension „Zeit“ eingenommen wird. Die Vorlage basiert auf dem virtuellen Modell „Umsatz“. Bei der Elementauswahl in jedem Layoutbereich wird der Wert durch „Aktualisieren“ und „Neu laden“ aus dem System abgerufen. Zusätzliche Formate können eingesetzt werden, um den Bericht lesbarer zu machen.

Durch Vorlagen navigieren

Wenn Sie eine Aktivität im Home-Bereich auswählen, werden in einem Dropdown-Menü alle autorisierten Entitäten und ihr Status angezeigt. Wenn Sie eine Entität auswählen, werden Sie zum Aufgabenbereich weitergeleitet, in dem die zugehörige Aufgabenliste angezeigt wird. Die Aufgabe kann einen vorhandenen Bericht zur Ansicht öffnen, Daten in eine Vorlage eingeben, eine Berechnung durchführen usw.

Vorlage für „Bereich festlegen“ erstellen

1. Gehen Sie zur Registerkarte Aufgaben.
2. Klicken Sie auf das Plus-Symbol, um eine neue Vorlage zu erstellen.
3. Geben Sie den Namen der Vorlage an.
4. Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten, um das Modell und das Modul auszuwählen. Wählen Sie ein Modul aus der vorhandenen Liste der vordefinierten Modullisten für die Vorlagenerstellung aus.
5. Gehen Sie zur Registerkarte Filter und ziehen Sie die Dimensionen in Richtung der Zeilen und Spalten, die angezeigt werden sollen.
6. Nachdem Sie die anzuzeigenden Dimensionen ausgewählt haben, gehen Sie zu den Zeilen und Spalten. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Bereich festlegen aktiviert ist.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellungen rechts neben „Bereich in Zeilen festlegen“, und das System navigiert zu einem neuen Bereich, um die Position von Dimensionselementen zu definieren.
8. Wählen Sie die Liste der Zellen, in denen Zeilen erscheinen sollen, und klicken Sie auf Aus Auswahl hinzufügen.
9. Klicken Sie auf Bitte auswählen, und es wird ein Popup mit den Eigenschaftendetails jeder Dimension angezeigt.

10. Klicken Sie auf OK, um zur Auswahl zu gelangen.

    Bitte beachten Sie, dass für jedes Feld eine ID erforderlich ist.

11. Klicken Sie auf Aktualisieren .
12. Wiederholen Sie die Schritte 7 bis 10 für Spalten.
13. Klicken Sie auf „Aktualisieren“ und dann auf „Neu laden“.