Stories-Entwurfsbereich: Layout

Allgemeine Layout-Regeln

Um eine beliebige Vorlage zu erstellen, folgen wir der Layoutstruktur und den Regeln. Es gibt drei Bereiche in jedem Vorlagenlayout, die Spaltenachse, die Zeilenachse und der Filter. Ihre Positionen sind in der folgenden Grafik dargestellt:

Datenraster/-informationen werden basierend auf dem Schnittpunkt der Zeilen- und Spaltenachse aus dem System abgerufen, wobei basierend auf den ausgewählten Filterelementen zusätzliche Filter angewendet werden.

Dies ist für die Spalten- und Zeilenachse obligatorisch, d. h. es muss mindestens ein Dimensionselement in jeder der Zeilen- und Spaltenachsen vorhanden sein, damit das System die Schnittmenge erkennen und die Daten abrufen kann.

Der Filter ist eine optionale Achse und wird verwendet, um andere Feldelemente zu definieren, die für den gesamten Bericht gelten. Diese Achse kann leer sein (ohne Feld), wenn alle Felder der Zeilen- und Spaltenachse zugeordnet sind.

Die einfachste Layoutstruktur einer Achse enthält Elemente aus einem Feld, wie im obigen Beispiel, 2022, 2023 und 2024 sind Elemente des Feldes Zeit und sie sind in derselben Zeile verteilt.

Wenn in einem Bericht zusätzliche Dimensionen für mehr Details benötigt werden, können mehrdimensionale Achsen mit Elementen aus verschiedenen Feldern erstellt werden. Im Beispiel kann die Zeilenachse zwei Felder als Unternehmen und Konto haben, und diese Dimensionen werden in zwei Spalten angezeigt.

Berichtsachse

Zeilen, Spalten und Filter werden gemeinsam als Berichtsachse bezeichnet.

Basierend auf der Modellauswahl im Definitionsfeld des Entwurfsfensters werden die diesem Modell zugewiesenen Felder in den entsprechenden Bereichen (wie Zeile, Spalte und Filter) automatisch ausgefüllt.

Die Struktur, die Berichtsachsenelemente und die Elemente für ein Modell werden bereits während der Modellerstellungsphase definiert. Daher sind die Felder entsprechend vorbelegt. Wenn der Anwender das Layout jedoch umstrukturieren möchte, kann er Dimensionen entlang der Achsen ziehen und ablegen und sie so ändern.

Layout

Mit „Layout“ können Sie die Position der gesamten Vorlage festlegen.

Wenn die Zeilen-/Spaltenachsen dynamisch sind, können sie die Position der Vorlage mit Feldelementen definieren. Wenn Sie auf das Symbol klicken, wird ein Popup-Fenster mit der vorgeschlagenen Startzelle für den Bericht und dem Bereich für Zeile und Spalte angezeigt. Dies ermöglicht es den Anwendern, das Layout der Berichtsstruktur zu visualisieren.

Standardmäßig ist die Startzelle des Berichts B5, aber der Anwender kann eine andere Zelle wählen, indem er die gewünschte Zelle direkt im Blatt auswählt und dann auf das Symbol Bearbeiten für die Startzelle klickt. Beachten Sie, dass der Startpunkt eines jeden Berichts außerhalb des Excel-Bereichs von A1 bis B4 liegen sollte.

Wenn sowohl die Zeilen- als auch die Spaltenachse statisch sind und die Elemente direkt in das Blatt eingegeben werden, ist das Layout bereits definiert, und es werden genaue Bereiche für die Zeilen und Spalten angezeigt, wenn der Anwender auf die Schaltfläche Layout klickt.

Bereich festlegen

Bereich festlegen hilft beim Definieren oder Anpassen der statischen Vorlagen an JustPerform.

Durch Aktivieren des Kontrollkästchens im Zeilen- und Spaltenbereich können Sie festlegen, ob die Achse statisch oder dynamisch ist. Standardmäßig ist das Feld „Bereich festlegen“ für beide Achsen nicht markiert, und der Anwender muss die Position der Zeilen- und Spaltenfelder und ihrer Elemente in der Excel-Tabelle für die Vorlage „Bereich festlegen“ definieren.

Das statische Layout hilft Anwendern, ihre bevorzugten vorhandenen Vorlagen oder Vorlagen mit festem Layout ohne dynamische Änderungen zu verwenden und sie statisch zu halten. JustPerform hilft bei der Definition des Layouts mit Zellenpositionen und Elementkennungen, um die Daten in diesen Schnittpunkten zu speichern/abzurufen.

Im Allgemeinen können Finanzberichte wie Konzernabschlüsse, Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen und Cashflow-Berichte, bei denen Finanzkonten, Unternehmen, Zeit usw. in einem statischen Layout definiert sind, in einer Excel-Tabelle positioniert und für statische Berichte angepasst werden.

Wenn das Kontrollkästchen „Bereich festlegen“ deaktiviert ist, wechseln die Achsen wieder zu einem dynamischen Stil und zeigen Filter und Dropdown-Listen für jedes Feld an.

Einstellungen

Diese Funktion ermöglicht es dem Anwender, Feldattribute, Eigenschaften und deren Reihenfolge zu definieren, die in der Vorlage angezeigt werden sollen. Standardmäßig wird das Attribut „ID-Bezeichnung“ in der Vorlage angezeigt und kann über die Voreinstellungen für dynamische Vorlagen geändert werden, da Vorlagen für Satzbereiche feste Feldinhalte und Attribute zur Anzeige haben.

Wenn Bereich einstellen aktiviert und die Achse statisch ist (z.B. Spaltenachse), wird neben der Auswahl „Einstellungen“ ein Warnzeichen angezeigt, um den Anwender darüber zu informieren, dass er die detaillierte Position von Feldelementen in der statischen Achse definieren muss. Wenn Sie auf Einstellungen klicken, öffnet sich ein neues Fenster, in dem der Anwender den Bereich für statische Feldelemente festlegen und die im Bericht anzuzeigende Dimensionseigenschaft bestimmen kann. Sobald der Bereich festgelegt und erfolgreich aktualisiert wurde, verschwindet das Warnzeichen.

Wenn die Option Bereich festlegen deaktiviert und die Achse dynamisch ist (z. B. Zeilenachse), werden Filter und Dropdown-Listen an der Achsendimension angezeigt, damit die Anwender die gewünschten Elemente auswählen können. Wenn Sie auf Voreinstellungen klicken, öffnet sich ein neues Fenster mit Optionen für die im Bericht anzuzeigenden Dimensionseigenschaften.