Stories-Entwurfsbereich: Definition

Der Bereich „Definition“ erfasst die Definitionsdetails der Vorlage. Zur Festlegung grundlegender Details der Vorlage, wie Name, Typ und Modell. Folgende Pflichtfelder sind auszufüllen:

• Tabelle: Geben Sie den gewünschten Namen für die Vorlage ein. Beachten Sie, dass der Berichtsname in englischen Wörtern angegeben werden muss.
• Typ: Wählen Sie den Vorlagentyp aus den verfügbaren Dropdown-Werten, wie z.B. Eingabe, Bericht, Systemberichte und Tabelle für andere Verwendungszwecke.
  • Eingabe: wird ausgewählt, wenn der Anwender einen Eingabezeitplan für die Dateneingabe erstellen möchte. Die Eingabedaten können für Berechnungen oder zur Erfassung zusätzlicher Informationen auf der Grundlage geschäftlicher Anforderungen verwendet werden.
  • Bericht: wird ausgewählt, wenn der Anwender Daten für Reporting berichten/anzeigen möchte (schreibgeschützt). Daten können das Ergebnis von Berechnungen, Finanzdaten, Ist-Werten usw. sein.
  • Tabelle Alle Transaktionsdaten werden basierend auf der Auswahl von Dimensionselementen im Tabellenformat abgerufen. Diese Daten können auch für dynamische Diagramme verwendet werden.
  • Systemberichte zum Abrufen aller systembezogenen Informationen im Strukturdatenformat auf der Excel-Schnittstelle für die Referenz und die Validierung durch den Anwender. Nach der Auswahl wird eine weitere Dropdown-Liste angezeigt, in der Sie auswählen können, für welchen Datentyp ein Drill-down (Aufgliederung) erfolgen soll:
  • Drill-down für
    • „Modelldaten“ ruft alle Transaktionsdaten vom Modell zum Excel-Feld ab, das mit den unten verfügbaren Modellfilteroptionen ausgewählt wurde
    • „Auditdaten“ bezieht die kompletten Prüfpfad-Systeminformationen aus dem Modell / den ausgewählten Feldern, um anzuzeigen, wer und was sich geändert hat, einschließlich detaillierter Zeitstempel
    • „Journale“ extrahiert alle zu Konsolidierungszwecken erstellten Buchungen
    • „Notizen“ ruft Kommentarinformationen ab, die auf der Excel-Vorlage gespeichert sind
• Dropdown-ListeModell mit verfügbaren Modulen im Arbeitsbereich, die der Anwender auswählen und über die er berichten kann.

Das Modell ist eine Schlüsselkomponente beim Definieren des Vorlagenentwurfs, da es die Grundlage für die Definition der Vorlage bildet. Da jedes virtuelle Modell eine Teilmenge von Datenkombinationen aus dem Standardmodell ist, wird dieses zur Grundlage für die Erstellung des Layouts. Wenn ein virtuelles Modell ausgewählt ist, werden alle für dieses Modell vordefinierten Dimensionen automatisch in der Zeilen-, Spalten- und Filterachse im Layoutbereich angezeigt. Diese Filter dienen jedoch als Ausgangspunkt und können von Anwendern für Layout- und Elementauswahlen, die aus dem virtuellen Modell gefiltert werden, modifiziert werden.

Im Folgenden finden Sie einige Vergleiche zwischen verschiedenen Arten von Vorlagen:

• Die Eingabe wird für Vorlagen verwendet, um Daten für Kombinationen von Feldelementen einzugeben. Es gibt einige Szenarien, in denen ein Eingabeformular erforderlich ist:

  • Zur Bereitstellung von Daten für Schlüsseltreiber, die in der Werttreiber-Struktur als Eingabe markiert sind.
  • Zur Bereitstellung von Daten für Elemente, die in der Datenquelle/im System nicht verfügbar sind
  • Wird von Prüfern/Genehmigern verwendet, um den Schlüsselindex anzupassen (falls erforderlich)

  Nach der Eingabe der Werte für die gewünschten Positionen muss der Anwender die Daten zur Aktualisierung im System speichern.

  Wenn Daten für ein bestimmtes Feldelement verfügbar sind, überschreiben die neuen Daten die bestehenden, wenn sie geändert oder angepasst werden.

• Der Bericht dient den Anwendern dazu, die vorhandenen Daten und die Details der Haupttreiber nach der Systemberechnung anzuzeigen.

  Der Anwender kann keine Daten in einen Bericht eingeben; selbst wenn Daten eingegeben werden, werden sie nicht gespeichert.

• Der Systembericht ist eine Art Bericht, der für den Anwender als Referenz und zur Überprüfung erstellt wird. In diesem Bericht werden die im Backend/der Datenquelle verfügbaren Daten abgerufen und im Bericht entsprechend der Auswahl des Anwenders auf der Detailebene angezeigt.

Abgesehen von den oben genannten Feldern gibt es einige Funktionen, die bei der Definition von Vorlagen helfen und den Anwender unterstützen.

• Einfügen Wenn eine Vorlage geöffnet ist und der Anwender eine neue Vorlage erstellen möchte, kann er auf diese Schaltfläche klicken, woraufhin ein leeres Entwurfsfenster angezeigt wird, ohne dass dies Auswirkungen auf die vorhandene Vorlage hat.
• Die Schaltfläche Bearbeiten kann ausgewählt werden, um den Namen eines vorhandenen Berichts oder einer Vorlage zu bearbeiten oder zu ändern.
• Löschen Wenn eine Vorlage in einem bestimmten Blatt nicht mehr verwendet wird oder nicht mehr erforderlich ist, kann sie durch Klicken auf diese Schaltfläche gelöscht werden. Hinweis: Wenn eine Vorlage aus dem Entwurfsbereich gelöscht wird, wird die Excel-Vorlage nicht automatisch gelöscht, sondern die Berichtsdefinition wird aus dem Aufgabenbildschirm entfernt. Der Anwender kann die Vorlage im Blatt auch löschen, indem er die entsprechenden Zeilen und Spalten löscht (mit der normalen Löschfunktion von Excel).
• Kopieren wird verwendet, um eine neue Vorlage durch Kopieren einer bestehenden zu erstellen. Nach dem Kopieren können Sie die neue Vorlage umbenennen und die ggf. erforderliche Dimensionsauswahl ändern.