Stories-Entwurfsbereich: Optionen

Sobald die Definition und das Layout abgeschlossen sind, bietet das Entwurfsfenster Standardoptionen für die Aktivierung sowie Formatierungsoptionen für die Vorlage. Im Bereich Optionen werden verschiedene Auswahlmöglichkeiten angezeigt, die sich jeweils auf den Inhalt und das Layout der Vorlage auswirken.

Berechnete Elemente aktivieren

Berechnete Elemente ermöglichen Anwendern das Erstellen anwenderdefinierter Zeilen- oder Spaltenelemente mithilfe von Excel-Formeln.
Sie können als zusätzliche Zeilen oder Spalten generiert oder auf vorhandene Elemente angewendet werden.
Sie verhalten sich wie Standardelemente, enthalten jedoch Excel-Formeln.
Beispiel: Ein Anwender möchte den Umsatz zwischen zwei Versionen vergleichen (Ist vs. Plan); er kann einen Bericht erstellen, um Daten aus diesen Versionen abzurufen, die Option Berechnete Elemente aktivieren auswählen, um ein neues Element in der Spaltenachse hinzuzufügen, und die gewünschte Formel und Details für dieses berechnete Element eingeben.

Es gibt zwei Arten von berechneten Elementen: vorhandene und virtuelle. Berechnete Elemente in Vorhanden beziehen sich auf Formeln, die auf die bereits in Stammdaten vorhandenen Elemente mit ID, Bezeichnung und anderen Eigenschaften angewendet werden. Wenn der Typ Vorhanden ausgewählt wird und die Formel dafür definiert ist, wird das Ergebnis der Berechnung im vorhandenen Element angezeigt. Berechnete Elemente in Virtuell beziehen sich auf die Excel-Formeln, die zusätzlich zusammen mit Zeilen oder Spalten in der Vorlage generiert werden. Der Anwender möchte ein neues Element erstellen, um Formeln auf der Grundlage bestehender Elemente oder beliebiger Excel-Formeln hinzuzufügen. Es kann ein virtueller Elementtyp ausgewählt werden, mit dem ein virtuelles Element erstellt werden kann.

Wenn die Option Berechnete Elemente aktivieren aktiviert ist, wird das Funktionssymbol (fx-Berechnung) sowohl in den Spalten als auch in den Zeilen angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Bearbeiten, um zum Fenster für die Erstellung berechneter Elemente zu navigieren.

Klicken Sie im Fenster „Berechnetes Element“ auf die Schaltfläche Hinzufügen, um ein berechnetes Element mit den erforderlichen Details gemäß der Systemanfrage zu erstellen. In diesem Bereich können mehrere berechnete Elemente hinzugefügt werden. Sobald der Eintrag abgeschlossen ist, klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren, um diese Elementen zu speichern.

Definition und Zweck der Felder, die im Bildschirm zur Erstellung von berechneten Elementen aufgeführt sind:

Ellipse: Es werden verschiedene Optionen zum Verschieben mehrerer berechneter Elemente nach oben oder unten, zum Kopieren und Löschen von Elementen angezeigt.
Aktives Kontrollkästchen: Standardmäßig ist dieses Kästchen angekreuzt, um das berechnete Element zu aktivieren. Wenn dieses Element nicht für den Bericht benötigt wird, der Anwender es aber nicht löschen möchte, kann er die Markierung entfernen, um das Element zu deaktivieren.
Name: Geben Sie den Namen/die Bezeichnung des berechneten Elements ein
Anwenden auf: Dropdown-Liste mit Optionen für die Auswahl durch Anwender, z. B. Zeilenachsenelement, Spaltenachsenelement, Zeilendaten und Spaltendaten. Um zu wählen, wo das berechnete Element angewendet werden soll, kann der Anwender je nach Szenario eine geeignete Option wählen (z. B. wenn die zu definierende Formel auf Daten auf Zeilenebene angewendet werden soll, können Zeilendaten ausgewählt werden).
Elementtyp: Wählen Sie je nach Szenario zwischen virtuellen und existierenden Elementen.
Formel und Aus Zelle auswählen: Geben Sie die gewünschte Formel direkt in eine der Zellen des Excel-Tabellenblatts ein und klicken Sie dann auf das Symbol Auswahl. Das System aktualisiert die Excel-Formel und wendet sie auf alle Zellen an (auf der Grundlage von „Anwenden auf“); beim Neuladen erscheint die Formel in allen Elementen.
Felder: Standardmäßig werden alle der Achse zugeordneten Dimensionen angezeigt. Im Falle eines bestehenden Elements können die Elemente ausgewählt werden, für die die Formel erscheinen soll, während sie im Falle eines virtuellen Elements verwendet wird, um ein Referenzelement bereitzustellen. Zusätzlich gibt es auch eine Schaltfläche „Liste aktualisieren“ im Feld, damit der Anwender Dimensionen ändern oder entfernen kann.

Die Auswahl des Elementtyps führt dazu, dass zusätzliche/weniger Felder im zu definierenden Bereich vorhanden sind. Wenn „Virtuell“ aktiviert ist, müssen zwei zusätzliche Felder - Positionen Anzeigen und Referenz-Element - ausgefüllt werden.

	Wenn der Elementtyp vorhanden ist	Wenn der Elementtyp virtuell ist
Element in Felder auswählen	1) Nur Filter wird im ausgewählten Feld angezeigt 2) Der Anwender klickt auf den Filter, um Elemente aus Stammdaten auszuwählen	1) Filter- und Hinzufügen-Schaltfläche werden im Feld angezeigt 2) Der Anwender klickt auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ und gibt Details zur Element-ID (obligatorisch) und anderen an
Position anzeigen	Nicht zutreffend	Dropdown-Liste mit zwei Optionen, „Vor Element“ und „Nach Element“ für Anwender zur Auswahl
Referenzelement	Nicht zutreffend	Felder, die einer Achse zugeordnet sind, werden mit dem Filter angezeigt, sodass der Anwender Feldelemente als Referenz für die Position berechneter Elemente auswählen kann.

Eingabe für übergeordnete Elemente aktivieren

Diese Option ist aktiviert, sodass Daten auf der übergeordneten Ebene oder auf Gruppenebene eingegeben werden können.
Übergeordnet/Gruppe bezieht sich auf das Aggregationselement, wie Jahr 2022 übergeordnet ist, während 2022.jan, 2022.feb, 2022.mar untergeordnete Elemente von 2022 sind. Technisch gesehen werden die für alle untergeordnete Elemente eingegebenen Daten aggregiert und im Jahr 2022 als Gesamtwert angezeigt, so dass der Anwender nicht standardmäßig Daten im Jahr 2022 eingeben kann.
Szenario JustPerform bietet die Möglichkeit, Daten auf übergeordneter oder Gruppenebene einzugeben, z.B. Produkt oder Zeit, wobei Szenarien der Planungs- und Budgetierung berücksichtigt werden. Das System weist allen untergeordneten Elementen unter dem übergeordneten Element auf intelligente Weise Werte zu und unterstützt die oberste Führungsebene bei der Planung, ohne dass Daten für jedes untergeordnete Element einzeln übermittelt werden müssen.
Für die Zuordnung des Werts zu untergeordneten Elementen stehen zwei Optionen zur Verfügung:
- Wenn das Ziel keine Werte aufweist, erfolgt die Zuordnung standardmäßig gleichmäßig
- Wenn bereits Werte vorhanden sind, nimmt das System den vorhandenen Datenanteil und ordnet ihn entsprechend zu.

Notizen aktivieren

Notizen sind Kommentare oder Begründungen, die in die Excel-Vorlage eingegeben werden, um für die Datenkombination erfasst zu werden, und die zu einem späteren Zeitpunkt als Referenz gemeldet werden.
In der Regel muss der in die Vorlagen eingegebene Wert mit einigen Kommentaren/Anmerkungen versehen werden. JustPerform aktiviert die Notizfunktion, die es den Anwendern ermöglicht, Kommentare einzugeben und sie für Berichte und als Referenz zu speichern.
„Notizen“ ist auch eine Dimension mit Element-ID und Bezeichnung, die während der Erstellung der Stammdaten definiert werden kann. Da der Anwender den Bereich für die statische Achse definiert, muss die Notizen-ID in das Blatt eingegeben und zusammen mit anderen Dimensionselementen ausgewählt werden.
Vorteil: Anwender können mehrere Notizen/Kommentare zu einem einzigen Datenpunkt hinzufügen, indem sie vielerlei Notizen-IDs erstellen und sie für verschiedene Zwecke kennzeichnen.

Notizen funktionieren nur bei Berichten, wo „Bereich festlegen“ aktiviert ist. Wenn die Schaltfläche Notizen aktivieren aktiviert ist, wird die Notizendimension automatisch zur statischen Achse hinzugefügt, um Kommentare oder Erläuterungen zu erfassen.

Null als Daten betrachten

Wenn diese Option aktiviert ist, wird jede Zeile oder Spalte mit Null-Daten als leer oder als Nullwert angezeigt.
Wenn diese Option nicht aktiviert ist, werden Zeilen oder Spalten mit Nulldaten aus der Vorlage entfernt, und es werden nur Zeilen oder Spalten mit Nicht-Nulldaten angezeigt.

Kopfzeile anzeigen

Zeigt Kopfzeile für Zeilenachse, um die einzelnen Zeilenelemente zu identifizieren.
Standardmäßig ist diese Option für Zeilen aktiviert.
Zeigt die Namen an, die vom Anwender in den Einstellungen der Zeilen definiert werden.
Wenn diese Option deaktiviert ist, werden die in den Einstellungen definierten Namen nicht angezeigt, und der Anwender kann direkt in die Excel-Zellen eingeben - in der Regel für statische Berichte.

Elemente ohne Daten anzeigen

Mit dieser Option werden Daten ohne Dateninhalt in der Vorlage angezeigt.
Standardmäßig ist diese Option für Zeilen und Spalten aktiviert.
Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Kombinationen für Zeilen und Spalten angezeigt, die im Layout ausgewählt sind, auch wenn für dieses Zeilen-/Spaltenelement keine Daten vorhanden sind.
Wenn Elemente ohne Daten anzeigen deaktiviert ist, werden alle Zeilen/Spalten ohne Daten unterdrückt und nicht im Bericht angezeigt.

Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird die zusätzliche Option Einfügen von Elementen zur Eingabe zulassen angezeigt.

Einfügen von Elementen zur Eingabe zulassen

JustPerform ermöglicht mit dieser Option das dynamische Einfügen von Zeilen in die bestehende Vorlage.
Die Option zum Einfügen der Anzahl der Zeilen ist ebenfalls vorhanden, um die Standardanzahl der Zeilen festzulegen, die beim Hinzufügen eingefügt werden.
Wenn Sie diese Option aktivieren, wird das Plus-Symbol in den Vorlagen rechts neben der Schaltfläche „Speichern“ aktiviert. Mit dieser Schaltfläche kann der Anwender eine neue Zeile/Spalte einfügen, für die die Option aktiviert ist.
Nach dem Einfügen einer neuen Zeile/Spalte kann der Anwender das Element eingeben, für das er Daten eingeben möchte.
- Wenn das eingefügte Element richtig ist, werden die Daten erfolgreich gespeichert.
- Wenn ein ungültiges Element eingefügt wird, wird die Fehlermeldung „Ungültiges Element eingefügt“ angezeigt.