Erste Schritte mit Stories
Im Kontext einer Plattform für Finanzplanung und Analyse (Financial Planning and Analysis; FP und A) können Stories als Erzählungen oder visuelle Darstellungen definiert werden, die einen umfassenden und leicht verständlichen Überblick über Finanzdaten, Erkenntnisse und Trends bieten. Sie sind so konzipiert, dass sie die wichtigsten Finanzinformationen in einem ansprechenden Format vermitteln, um die Entscheidungsfindung zu erleichtern und die finanzielle Leistung effektiv zu kommunizieren.
Insgesamt zielen Stories innerhalb einer FP und A-Plattform darauf ab, komplexe Finanzdaten in überzeugende Erzählungen umzuwandeln, die es den Anwendern ermöglichen, finanzielle Erkenntnisse effektiv zu verstehen, zu analysieren und zu kommunizieren.
Stories können in einer Vielzahl von Szenarien erstellt werden, von der Verwaltung privater Finanzen bis hin zu komplexen Datenanalysen für Unternehmen.
Einige Beispiele für Stories
- Finanzplanung - für Einzelpersonen
Stellen Sie sich eine Story vor, in der ein junger Berufstätiger beschließt, die Kontrolle über seine Finanzen zu übernehmen. Er erstellt eine Excel-Tabelle, um seine Einnahmen, Ausgaben und Sparziele zu verfolgen. Durch die Analyse seiner Ausgabengewohnheiten und die Aufstellung eines Budgets tilgt er erfolgreich Schulden und beginnt mit dem Sparen für langfristige Ziele wie den Kauf eines Hauses oder die Altersvorsorge.
- Unternehmensanalyse - Einzelhandelsunternehmen zur Optimierung der Bestandsverwaltung.
Excel wird in Unternehmen häufig für die Datenanalyse und das Reporting verwendet. Nehmen wir an, ein Einzelhandelsunternehmen möchte seine Bestandsverwaltung optimieren. Das Unternehmen sammelt Verkaufsdaten von verschiedenen Geschäften und Lieferanten, importiert sie in Excel und verwendet Pivot-Tabellen und Diagramme, um Verkaufsmuster zu analysieren, beliebte Produkte zu identifizieren und Lagerbestände zu optimieren. Diese Analyse hilft dem Unternehmen, Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern und die Kundenzufriedenheit zu verbessern.
- Finanzprognose für ein Start-up
Ein Start-up-Unternehmen will sich Finanzierung von Investoren sichern. Es erstellt eine Finanzprognose in Excel, die die prognostizierten Einnahmen, Ausgaben und Cashflows für einen bestimmten Zeitraum enthält. Durch die Verwendung von Formeln und Funktionen zur Berechnung von Wachstumsraten, Kostenprognosen und Rentabilitätskennzahlen kann es potenziellen Investoren eine umfassende Finanzanalyse vorlegen. Dies hilft dem Unternehmen, die Tragfähigkeit seine Geschäftsmodells zu demonstrieren und die notwendige Finanzierung sicherzustellen.
- Konsolidierung des Jahresabschlusses
Ein multinationaler Konzern mit Tochterunternehmen in verschiedenen Ländern muss Abschlüsse zu Reporting-Zwecken konsolidieren. Er erfasst individuelle Abschlüsse aus jedem Tochterunternehmen, importiert diese in Excel und nutzt Funktionen und Formeln zur Konsolidierung der Daten. Durch die Zusammenfassung von Erträgen, Aufwendungen, Vermögenswerten und Verbindlichkeiten der einzelnen Tochtergesellschaften wird ein konsolidierter Abschluss erstellt, der einen genauen Überblick über die Finanzlage des Unternehmens gibt. Dies hilft den Stakeholdern, die Gesamtleistung der Organisation zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen.
Typen von Stories in JustPerform
In JustPerform können Anwender Stories entweder über die Web-Oberfläche, d.h. die JustPerform-Webplattform, oder über die bekannte Excel-Oberfläche erstellen. Neben der tabellarischen Datendarstellung ermöglicht JustPerform den Anwendern die Erstellung dynamischer Visualisierungen innerhalb der Plattform, um die Datenanalyse zu vereinfachen.
Excel-Add-in-Stories
Mit JustPerform können Anwender mithilfe von JustPerform Office 365 Connector, einem Excel-Add-in, Stories zu den zugrunde liegenden Daten erstellen. Dieses Add-in bietet Anwendern die Möglichkeit, Eingabeblätter und Berichte unterwegs zu erstellen. Diese Geschichten können lokal geteilt werden, was die vertraute Excel-Oberfläche zu einer beliebten Wahl unter Excel-Anwendern macht.
Weitere Informationen zu Excel-Stories.
Snippet – Webbasierte Stories
Diese Stories können auf der JustPerform-Plattform mit Snippets erstellt werden. Snippets können zur Eingabe von Daten sowie zur Anzeige von Daten als Report verwendet werden. Sie können öffentlich sein, d. h. autorisierte Anwender können sie einsehen, oder privat, wo nur der Ersteller auf sie zugreifen kann. Außerdem können diese Stories als Excel-Blätter exportiert werden.
Weitere Informationen zu Snippets.
Boards
Boards dienen der kollektiven Darstellung von Berichten, Eingaben, visuellen Darstellungen und zusätzlichen Informationen. Sie sind eine dynamische Möglichkeit, eine vollständige Daten-Story zu zeigen. Boards können Snippets, visuelle Elemente, bearbeitbaren Text und Bilder enthalten. Anwender haben die Möglichkeit, Board-Objekte neu anzuordnen, zu arrangieren und zu ändern. Der Betrachter des Boards kann Auswahlen aktualisieren, Daten in Echtzeit zeigen, aktualisieren und Daten speichern.
Weitere Informationen zu Boards.