Erstellen von Berichten mit JustPerform 365 Connector
- Navigieren Sie zur RegisterkarteExplorer des Excel-Add-ins.
- Wählen Sie das Plus-Symbol aus und dann Tabellen.
- Geben Sie den Umsatzbericht im Feld Berichtsname ein und wählen Sie Bericht aus der Dropdown-Liste für Typen.
- Klappen Sie in der Dropdown-Liste Modell die Ordnerstruktur auf und wählen Sie Bruttoumsatzmodell oder verwenden Sie die Leiste zur Suche
Klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf das Filtersymbol neben Umsatzkonten .
- Klicken Sie auf das Kontrollkästchen Mehrfachauswahl zulassen und wählen Sie dannVerkaufte Einheiten, Durchschnittlicher Verkaufspreis und Bruttoumsatz.
- Klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf das Filtersymbol neben Produkte.
- Klicken Sie auf Mehrfachauswahl zulassen und dann auf das Kontrollkästchen neben PS-Standard.
- Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Aktuelles Element und Blattelemente aus.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Übergeordnetes Element nach untergeordnetem Elemente anzeigen und klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf das Filtersymbol neben Version.
- Wählen Sie Mehrfachauswahl zulassen und Plan – Aktueller Plan und klicken Sie dann auf OK.
- Klicken Sie auf das Filtersymbol neben Zeit.
- Wählen Sie Mehrfachauswahl zulassen und dann 2024 – 2024; wählen Sie danach Blattelemente aus der Dropdown-Liste aus, um die Daten auf das jeweilige Jahr einzugrenzen.
- Klicken Sie OK.
- Klicken Sie auf das Filtersymbol neben Kunden, wählen Sie Alle Kunden, und klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf das Filtersymbol neben Gesellschaft, wählen Sie Sydney und klicken Sie auf OK.
Klicken Sie auf das Symbol Aktualisieren und dann auf OK.
- Klappen Sie dann das Menü Optionen auf, gehen Sie zu Formate und klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol.
- Klappen Sie „Global“ auf und wählen Sie dann einen „Bericht - Light“ und klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf das Symbol Aktualisieren und dann auf OK.