Anleitung: Nach Blatt

Gesamtes Datenflussdiagramm für den Import und die Transformation von Remote-Tabellen:

Zielsetzung

Importieren von Daten aus den Excel-Dateien der Anwender in Remote-Tabellen von JustPerform.

Geschäftsanwender aktualisieren ihre Excel-Dateien, die Kassenpläne mit Veräußerungsinformationen für ihre jeweiligen Unternehmen enthalten. Diese Excel-Dateien enthalten halbstrukturierte Informationen mit vielen Datenblöcken in jedem Blatt. Jeder Datenblock hat eine andere Struktur von Zeilen/Spalten ohne Standardwerteliste, mit unterschiedlichen Parametern und verschiedenen Datenbereichen. Nach der Aktualisierung senden alle Gesellschaften ihre diversen Excel-Offlinedateien zur Konsolidierung an das Zentralteam.

Nun möchte die Gruppe alle Informationen aus den Dateien in strukturierte Tabellen in JustPerform importieren, um die Daten weiter zu verarbeiten und die Informationen in die Kapitalflussrechnung des Konzerns einfließen zu lassen.

Szenario 1

Excel-Arbeitsblatt mit mehreren Datensätzen in Remote-Tabellen importieren.

Die Referenzen, die wir in diesem Szenario verwenden, finden sich in den Excel-Dateien des Anwenders:

• Kapitalflusszeitplan.xlsx

Zum Import dieser Excel-Daten in JustPerform-Remote-Tabellen:

Szenarienfluss: Visuelles Datenflussdiagramm für dieses Szenario zu Darstellungszwecken:

Dies ist ein zweistufiger Ansatz: Erstellen von Remote-Tabellen und Hochladen von Excel-Dateien.

1. Remote-Tabellen erstellen

Verbindungsdateischema definieren

Basierend auf der Bewertung der Excel-Datei müssen wir das Verbindungsdateischema gemäß den detaillierten Richtlinien und Anweisungen im Bereich Verbindungsschem aktualisieren.

In diesem Szenario wird nach der Zuordnung der für die Datei des Anwenders erforderlichen Änderungen auf die aktualisierte Verbindungsdatei verwiesen:

• Verbindungsdateischema (nach Arbeitsblatt).xlsx

Zusammenfassung der an der Verbindungsdatei vorgenommenen Änderungen, basierend auf der Dateiüberprüfung des Anwenders:

• Allgemeines Blatt: Details des Verbindungsnamens werden auf Grundlage des Szenarios aktualisiert.
• Instanzkopfzeile: Cashflow-Plan hochladen, daraus resultierend werden die Instanzdetails entsprechend aktualisiert.
  • Auf Blätter anwenden: Legen Sie den Import mit dem Präfix „Kapitalflusszeitplan“ für alle Blätter fest.
  • Instanzmodell: Das Instanzmodell wird als JP_Revenue festgelegt und ist im Arbeitsbereich verfügbar.
• Instanzdetail
  • UNTERNEHMEN: Zuordnen der Unternehmensfeldwerte, die aus der Excel-Zelle B2 ausgewählt werden sollen. Bei mehreren Blättern wird jedes Blatt der jeweiligen Blattzelle B2 zugeordnet und importiert.
  • VERSION: Beim Importieren der Datei wird die Anwenderauswahl zugeordnet.
• Parameter: Zuordnung des Namensbereich der Kopfzeile aus der Excel-Datei des Anwenders als Parametertabellenwerte.
• Tabellen:Es gibt vier Datenblöcke, die mit Excel-Bereichen/Namensbereichen im Excel des Anwenders gekennzeichnet sind. Zuordnung dieser zu vier Tabellen mit Tabellen-ID und Verweis auf einzelne Namensbereiche, aus denen ausgewählt werden soll.
  • Tabellenfelder: Jeder Tabellenwert in der Datei des Anwenders wird den Datentabellenfeldwerten einzeln zugeordnet.
  • Spaltenachse: Aktualisierung bestimmter Spalten, um sie Tabellenfeldwerten zuzuordnen.
  • Zeilenachse: Aktualisierung von Spaltenbereiche, die beim Zuordnen zu Feldwerten transponiert werden sollen.
  • Maßnahme: Mit Referenz als Daten; wurde Feldwerten für Betrag zugeordnet.

Verbindung erstellen

Schnellvorschau - Schritte zum Erstellen einer Verbindung:

Hochladen des Aktivitätsflusses

Schnellvorschau - Ablauf der Aktualisierung des Aktivitätsflusses mit Datenimport aus Excel in Remote-Tabellen:

2. Hochladen der Excel-Dateien

Aufgabenauswahl aus dem Aktivitätsfluss und Dateiimport

Auf der Grundlage der Berechtigung und des Aufgabenzugriffs können die Anwender die zum Importieren der Datei bereitgestellte Aufgabe ausführen. Anwender können die Datei (einzeln/mehrfach) zusammen mit den Anwender-Auswahlparametern hochladen, sofern diese definiert sind, und dann die Aufgabe ausführen. Überprüfen Sie das Protokoll auf den Ausführungsstatus.

Bitte beachten Sie die Excel-Dateien des Anwenders, die wir für dieses Szenario verwenden werden:

• Kapitalflusszeitplan.xlsx

Remote-Tabellen ausführen und überprüfen

Schnellvorschau - Hochladen der Datei, Ausführung und schließlich Überprüfung der Aktualisierung der Daten aus den Remote-Tabellen.

Berechtigung: Der Remote-Tabellenimport folgt dem Rollenberechtigungssatz für den Anwender. Nur die Anwender, die Zugriff auf die jeweiligen Instanzfeldwerte haben, wie im Verbindungsschema der Instanzdetails definiert, können die Daten importieren/hochladen. Beispiel: Wenn Anwender im obigen Szenario „GESELLSCHAFT“ nur auf 1010 zugreifen können, lädt JustPerform keine Daten für 1030 hoch.

Standardmäßig werden beim erneuten Importieren immer die auf der Instanz basierenden Daten ersetzt.