Zuweisungsanleitung
Zuweisungsregel erstellen
- Wechseln Sie im linken Seitenbereich des Navigationsbereichs zu Berechnungen unter Drives.
- Wählen Sie in der Liste der Regelaktionen den neu erstellten Regeltyp Zuweisungsaktion aus. Wechseln Sie zur Kopfzeile der Ebene 2, und klicken Sie auf das Plus-Symbol, um neue Details für die Zuweisungsregelgruppe zu erstellen. Auf der rechten Seite wird ein Fenster mit den Zuweisungsdetails geöffnet.
- Geben Sie die Beschreibung der Zuweisungsgruppenregel ein.
- Klicken Sie auf Speichern zum Speichern der Erstellung oder auf Abbrechen, um die Erstellung zu verwerfen.
- Wählen Sie die neu erstellte Zuweisungsgruppe aus, um der Zuteilungsregel weitere Details hinzuzufügen. Die Aktionssymbole für Hinzufügen, Kopieren, Bearbeiten und Papierkorb werden beim Überfahren mit der Maus angezeigt.
- Klicken Sie auf das Pluszeichen (+), um die Zuweisungsdetails zu erstellen. Der rechte Bereich mit den Zuweisungsdetails wird geöffnet, damit der Anwender die erforderlichen Informationen eingeben kann.
Registerkarte Allgemein:
- Wechseln Sie zur Allgemeinen Registerkarte, und geben Sie die Zuweisungsbezeichnung ein.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste die erforderliche Zuweisungsmethode. Zu den Optionen gehören Treiber und Umgliederung.
- Aktivieren Sie die Zuteilungsmethode, nachdem Sie sie ausgewählt haben, indem Sie bei Bedarf das Kontrollkästchen für die Konzerninterne Regel aktivieren. Dies ist optional.
- Wählen Sie den Ausgabedatensatz durch Klicken auf das Feld Zum Auswählen klicken. Eine Elementauswahl für das Datensatzfeld wird geöffnet.
- Wählen Sie die spezifische Basis oder das Blattelement, in dem der Ausgabedatensatz bereitgestellt wird.
- Klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu ändern, oder auf Abbrechen, um die Auswahl zu verwerfen.
- Legen Sie optional die Abhängigkeit fest, indem Sie auf das Feld Abhängigkeit klicken. Es öffnet sich ein Popover-Fenster zur Auswahl, in dem die verfügbaren Zuweisungsdetails angezeigt werden.
- Klicken Sie auf Elemente einfügen, um die Auswahl auf der rechten Seite des Auswahlfensters wiederzugeben.
- Klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu ändern, oder auf Abbrechen, um die Auswahl zu verwerfen.
- Aktivieren Sie das erstellte Zuweisungsdetail durch Ankreuzen des Felds Aktivieren.
Eingabe-Registerkarte:
- Wechseln Sie zur Eingabe-Registerkarte, und wählen Sie das Elementfiltersymbol für die Felder, die definiert werden sollen. Ein Popover-Fenster für die Elementauswahl wird geöffnet. Es sind Optionen für die Auswahl mehrerer und bestimmter Elemente sowie Beziehungen wie aktuelles Element, Blattelement, untergeordnete Elemente, abhängige Elemente, aktuelles Element und Blattelement, aktuelles Element und untergeordnete Elemente sowie aktuelles Element und abhängige Elemente verfügbar.
- Klicken Sie auf Elemente einfügen, um die Auswahl auf der rechten Seite des Elementauswahl-Fensters widerzuspiegeln.
- Klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu ändern, oder auf Abbrechen, um die Auswahl zu verwerfen.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auf kumulative Daten anwenden durch Klicken.
Wählen Sie den erforderlichen Eingabetyp aus.
Zu den Optionen gehören Nach Faktor und Nach Wert.
- Wenn Sie Nach Faktor auswählen, wird das Feld Zuweisungsfaktor geöffnet. Geben Sie den Zuweisungsfaktor manuell ein, der in der Berechnung verwendet werden soll, oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Erhöhen/Verringern“ auf der rechten Seite des Felds.
- Wenn Sie Nach Wert auswählen, wird das Feld Betrag zur Zuweisung geöffnet. Geben Sie den Zuweisungsbetrag manuell ein, der in der Berechnung verwendet werden soll, oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Erhöhen/Verringern“ auf der rechten Seite des Felds.
Ausgabe-Registerkarte:
- Gehen Sie zur Ausgabe-Registerkarte und legen Sie die Felder für die Zuweisungstreiber fest. Geben Sie den Treibernamen ein.
- Legen Sie die Dimensionen fest. Wählen Sie das Elementfiltersymbol für die Felder, die definiert werden müssen. Ein Popover-Fenster für die Elementauswahl wird geöffnet. Es sind Optionen für die Auswahl mehrerer und bestimmter Elemente sowie Beziehungen wie aktuelles Element, Blattelement, untergeordnete Elemente, abhängige Elemente, aktuelles Element und Blattelement, aktuelles Element und untergeordnete Elemente sowie aktuelles Element und abhängige Elemente verfügbar. Eine Option zum Festlegen von Zuweisen oder Abgleich ist ebenfalls verfügbar, indem Sie die gewünschte Methode wählen.
- Klicken Sie auf Elemente einfügen, um die Auswahl auf der rechten Seite des Elementauswahl-Fensters widerzuspiegeln.
- Klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu ändern, oder auf Abbrechen, um die Auswahl zu verwerfen.
- Legen Sie die Ausgabedimensionen fest. Klicken Sie auf die Liste aktualisieren, um die zu verwendenden Felder zu definieren. Es erscheint ein Popup-Fenster mit einer Liste von Feldern, die zur Auswahl stehen. Diese Felder sind auf jene beschränkt, die im Rahmen des in der Zuweisungsaktionsregel verwendeten, mit Tagging markierten Modells definiert sind.
- Klicken Sie auf Elemente einfügen, um die Auswahl auf der rechten Seite des Elementauswahl-Fensters widerzuspiegeln.
- Klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu ändern, oder auf Abbrechen, um die Auswahl zu verwerfen.
- Wählen Sie das Elementfiltersymbol für die Felder, die definiert werden müssen. Ein Popover-Fenster für die Elementauswahl wird geöffnet. Hierbei handelt es sich um eine Einfachauswahl, die standardmäßig nur das aktuelle Element berücksichtigt. Nur die Basis oder das Blattelement sollte definiert werden.
- Klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu ändern, oder auf Abbrechen, um die Auswahl zu verwerfen.
- Klicken Sie auf Erweiterte Buchungsregeln, falls erforderlich (optional). Es öffnet sich ein Popover-Fenster, in dem Sie die Ein- und Ausgabe der erforderlichen Felder in einem Tabellenformat definieren können. Bei Bedarf können Zeilen durch Klicken auf die Schaltfläche Zeile hinzufügen hinzugefügt werden. Die Elemente jedes Feldes können per Doppelklick aus der Dropdown-Liste ausgewählt werden. Der Anwender kann entweder die Bildlaufleiste verwenden, um nach dem gewünschten Element zu suchen, oder er kann die Felder nach Elementen durchsuchen.
- Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu speichern, oder Zurück zu Feldzuordnung, um die Einstellungen zu verwerfen.
- Legen Sie die Verrechnungs-Felder fest, indem Sie aus der Liste der Optionen auswählen: „Wie Quelle“, „Nicht zutreffend“ oder „Anwenderdefiniert“. Wählt der Anwender die Option Anwenderdefiniert, wird eine Auswahl an Dimensionen zur Verfügung gestellt, die der Anwender festlegen kann.
- Legen Sie die zu verrechnenden Dimensionen fest. Klicken Sie auf die Liste aktualisieren, um die zu verwendenden Felder zu definieren. Es erscheint ein Popup-Fenster mit einer Liste von Feldern, die zur Auswahl stehen. Diese Felder sind auf jene beschränkt, die im Rahmen des in der Zuweisungsaktionsregel verwendeten, mit Tagging markierten Modells definiert sind.
- Klicken Sie auf Elemente einfügen, um die Auswahl auf der rechten Seite des Elementauswahl-Fensters widerzuspiegeln.
- Klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu ändern, oder auf Abbrechen, um die Auswahl zu verwerfen.
- Wählen Sie das Elementfiltersymbol für die Felder, die definiert werden müssen. Ein Popover-Fenster für die Elementauswahl wird geöffnet. Hierbei handelt es sich um eine Einfachauswahl, die standardmäßig nur das aktuelle Element berücksichtigt. Nur die Basis oder das Blattelement sollte definiert werden. Eine Option zum Festlegen von Zuweisen oder Abgleich ist ebenfalls verfügbar, indem Sie die gewünschte Methode wählen.
- Klicken Sie auf OK, um die Auswahl zu ändern, oder auf Abbrechen, um die Auswahl zu verwerfen.
- Klicken Sie auf Speichern zum Speichern der Erstellung oder auf Abbrechen, um die Erstellung zu verwerfen. Es erscheint ein Informationsfenster, das anzeigt, dass die Regeldetails erfolgreich gespeichert wurden.
Wenn in einem Elementauswahl- oder Auswahl-Popover-Fenster ein zuvor ausgewähltes Feld auf der rechten Seite angekreuzt und ausgewählt wird, erscheint oben rechts ein Papierkorbsymbol, das dem Anwender die Möglichkeit gibt, das ausgewählte Element zu löschen.
Anschließend wird eine neue Zuordnungsregel mit den Regeldetails erstellt.