Navigieren in Feldern

Operationen auf Feldern

Dimension erstellen

Im Bedienfeld Space-Explorer kann der Anwender ein Dimension erstellen, indem er in der Kategorie „Abmessungen“ in der Unternehmensstruktur auf die Schaltfläche Plus anklickt. Ein Popup-Fenster wird angezeigt, in dem der Anwender den Feldnamen und die Bezeichnung eingeben muss. Der Anwender muss den Feldtyp aus der Dropdown-Liste auswählen, um eine Dimension hinzuzufügen, und dann auf die Schaltfläche klicken. Wenn der Anwender entscheidet, dass die Dimension für das Unternehmen irrelevant ist, nachdem er die erforderlichen Details (Dimensionsname, Bezeichnung und Feldtyp) eingegeben hat, kann er auf die Schaltfläche Abbrechen klicken, um die Erstellung abzubrechen.

Jeder Feldtyp hat seine eigenen Standardeigenschaften. Diese Eigenschaften werden im Dimension-Anwenderhandbuch ausführlicher erläutert.

Dimension kopieren

Kopieren ist eine der Optionen, die in der Liste der Aktionen verfügbar sind, wenn Sie mit der Maus über das Ellipsen-Symbol fahren. Während der Kopieraktivität wird der Feldtyp beibehalten, und nur der Feldname und die Bezeichnung sind für den Anwender zum Eingeben neuer Details geöffnet.

Dimension löschen

Verfügbare Aktionen für jedes Dimension sind über das Ellipsen-Symbol auf der rechten Seite nahe der Kante jedes Felds ansteuerbar, wenn der Mauszeiger darüber bewegt wird. Eine der Handlungsoptionen ist das Löschen. Diese Funktion ermöglicht es dem Anwender, ein nicht benötigtes Dimension zu löschen. Wählen Sie Löschen aus den Optionen, und eine Warnmeldung wird angezeigt, damit der Anwender bestätigen kann, ob er mit dem Löschen fortfahren möchte. Klicken Sie auf OK, um die Dimension zu löschen oder Abbrechen um selbige beizubehalten.

Dimension bearbeiten

Für jedes Dimension stehen entsprechende Aktionen zur Verfügung, wenn Sie mit der Maus über das Ellipsen-Symbol fahren. Wählen Sie „Bearbeiten“, um die Bezeichnung des Felds zu ändern. Beachten Sie, dass nur die Bezeichnung bearbeitet werden kann. Die Details von Dimension-Elementen können ebenfalls bearbeitet werden.

Operationen für Feldelemente

Feldelement-Suche Der Anwender kann nach Details zum Feldelement suchen. Die Suche ist auf die Detail des jeweils aktiven Feldes beschränkt. Das Suchsymbol befindet sich in der Kopfzeile der Ebene 2. Um die Suchaktivität zu schließen oder zu ignorieren, muss der Anwender nur erneut auf das Suchsymbol klicken.
Eigenschaft hinzufügen: Aus der Kopfzeile der Ebene 2 kann eine Eigenschaft durch Klicken auf das Plus-Symbol hinzugefügt werden.
Hierarchiesequenz bearbeiten: Die Hierarchiesortierung kann mithilfe der Hierarchieansicht aktualisiert werden, auf die über das Symbol Hierarchie von der Kopfzeile der Ebene 2 zugegriffen werden kann. Der Anwender kann ein untergeordnetes Element unter ein übergeordnetes Element mithilfe der Drag und Drop-Funktion hinzufügen.
Exportieren: Sie können die vorhandenen Stammdaten als Excel-Datei exportieren.
Importieren: Sie können eine Excel-Datei in ein Dimension importieren, um die Stammdaten zu aktualisieren.

Stammdaten-Bearbeitungsfunktionen

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Tabellenzeile des Felds klicken:

Ausschneiden: Ähnlich wie bei der Standardfunktion in Excel kann der Anwender mit dieser Option bestimmte Elemente ausschneiden, um sie an gewünschter Stelle einzufügen.
Kopieren: Die Kopierfunktion funktioniert wie die Excel-Kopierfunktion. Sie ermöglicht es dem Anwender, eine bestehende Zeile in den Stammdaten zu kopieren.
Einfügen: Mit der Einfügefunktion kann der Anwender kopierte oder ausgeschnittene Werte einfügen. Bitte beachten Sie, dass eine Fehlermeldung ausgegeben wird, wenn eine ID in der Einfügung enthalten ist, da doppelte IDs nicht zulässig sind.
Zeile einfügen: Mit dieser Option kann der Anwender eine Zeile vor oder nach einem Element einfügen.
Zeile löschen: Der Anwender kann eine Zeile in den Stammdaten löschen. Es ist auch möglich, mehrere Zeilen in den Stammdaten zu löschen.

Funktionen zum Bearbeiten von Eigenschaften

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift der Feldtabelle klicken:

Eigenschaft bearbeiten: Der Feldname und die Bezeichnung können beim Klicken auf diese Schaltfläche geändert werden. Außerdem kann der Eigenschaftstyp des Felds geändert werden. Beim Ändern des Eigenschaftstyps ist eine Bestätigung der Warnung durch den Anwender erforderlich. Durch Ändern des Dimension-Eigenschaftstyps werden alle bestehenden Feldwerte gelöscht. Bitte beachten Sie, dass der Eigenschaftsname nicht bearbeitet werden kann.
Eigenschaft kopieren: Der Anwender kann ein bestehendes Dimension kopieren.
Links/rechts einfügen: Mit dieser Funktion kann der Anwender eine Eigenschaft in der gewünschten Reihenfolge hinzufügen.
A bis Z sortieren: Der Anwender kann ein Dimension in aufsteigender Reihenfolge (alphabetisch sortiert) sortieren.
Z bis A sortieren: Der Anwender kann ein Dimension in absteigender Reihenfolge (umgekehrte alphabetische Reihenfolge) sortieren.
Nach links/rechts bewegen: Mit dieser Funktion kann der Anwender die Sortierung der Eigenschaftsdarstellung in der Tabelle festlegen.
Dimension löschen: Diese Funktion ermöglicht es dem Anwender, die Eigenschaft zu löschen. Beachten Sie, dass diese Funktion für Standardeigenschaften nicht verfügbar ist.

Filteroptionen

In der Dimension-Spaltenüberschrift wird ein Filtersymbol angezeigt, mit dem der Anwender die gewünschten Feldelemente filtern kann:

Alle auswählen: Sie können alle Zeilen in den Stammdaten auswählen.
Auswahl der Zeile aufheben: Die Auswahl einer ausgewählten Zeile kann aufgehoben werden.
Speichern: Speicher die Stammdaten. Der Anwender kann Änderungen an den Stammdaten gemäß den Validierungen vornehmen und diese speichern. Mit der Schaltfläche „Speichern“ werden alle an der Dimensionsstruktur vorgenommenen Änderungen gespeichert, z. B. das Hinzufügen neuer Abmessungen, das Ändern von Dimensions-/Feldbezeichnungen oder das Ändern von Beziehungen. Wenn leere Zeilen vorhanden sind, werden diese entsprechend gespeichert.

Felddetails

Die Schaltfläche „Felddetails“ befindet sich in der Kopfzeile der Ebene 2 des Feldbildschirms. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird eine Tabelle angezeigt, in der alle Eigenschaften unter dem ausgewählten Dimension aufgelistet sind, zusammen mit wichtigen Details wie Eigenschaftsname, Bezeichnung, Typ, Link zu, Eigenschaftselemente und Verwendungsort(e).

Beim Anzeigen einer bestehenden Eigenschaft in einem Dimension können Anwender auf die Schaltfläche Trace klicken, um eine Liste der Kennzahlen anzuzeigen, in denen diese Eigenschaft verwendet wird. Dies schließt die Verwendung innerhalb der Funktion „Setzen“ einer Formelkennzahl, als Zellreferenz in einer Kennzahlformel oder innerhalb der Funktion „Hinzufügen“ einer Formelkennzahl ein.

Anwender können Detail wie den Blattnamen, den Kennzahlnamen, den Datentyp, die Formel und das zugehörige Dimension anzeigen. Außerdem besteht die Möglichkeit, jede abhängige Kennzahl in einer neuen Browser-Registerkarte zu öffnen, um den Zugriff zu erleichtern.

Sonderoperationen im Szenarienfeld

Abmessungen vom Typ „Szenario“ bieten zusätzliche Funktionen, z. B. das Kopieren von Daten in eine andere Version, das Erstellen von Snapshots von Daten für die aktuelle Version und das Festlegen zeitabhängiger Einschränkungen für zulässige Szenarien. Wir werden jeden dieser Punkte im Detail erläutern.

Daten kopieren

Beim Kopieren von Daten werden Informationen in eine bestehende Version übertragen und alle Daten für die jeweilige Version neu berechnet. Um Daten zu kopieren, kann der Anwender entweder zum gewünschten Blatt navigieren und die Kopieroption in der Kopfzeile der Ebene 2 wählen oder zum Szenarienfeld „Stammdaten“ gehen und dort die Kopieroption wählen. In beiden Fällen wird rechts ein Fenster Szenario kopieren geöffnet.

In diesem Bereich muss der Anwender das zu kopierende Blatt, die Quellversion und die Zielversion auswählen. Für eine bestimmte Periode kann der Anwender wählen, ob er Daten aus derselben Periode ins nächste Jahr oder in die nächste Periode kopieren oder aber einen anwenderdefinierten Versatz festlegen möchte. Zum Beispiel, um Daten aus dem Blatt Bruttoumsatz aus der Ist-Version in die Soll-Version für das Jahr 2024 in das nächste Jahr zu kopieren.

Nachdem Sie auf Kopieren geklickt haben, führt das System das Ereignis aus, die Daten zu kopieren und zeigt den Status im Aufgabenmonitor an. Die kopierten Daten sind sichtbar, sobald der Kopiervorgang abgeschlossen ist.

Snapshot erstellen

Ein Snapshot erfasst den Status von Daten zu einem bestimmten Zeitpunkt. Daten in einem Snapshot können nicht geändert werden und werden nicht neu berechnet, wenn Formeln oder Parameter geändert werden.

Dies funktioniert ähnlich wie die Funktion „Versionskopie“, aber das System legt automatisch ein neues Element im Szenario/Versions-Snapshot an, anstatt einen bestehenden Versionsmaster zu verwenden.

Wie der Kopiervorgang kann ein Snapshot in der Auswahl der Blattversion auf der Kopfzeile der Ebene 2 oder aus den Stammdaten des Feldes „Version“ auf der Registerkarte „Snapshot“ mit der Option „Snapshot hinzufügen“ der Ebene 2 erstellt werden. Der Bereich Snapshot-Details wird auf der linken Seite geöffnet. Geben Sie die Snapshot-ID und die Bezeichnung ein, und wählen Sie das Blatt aus, dessen Daten kopiert werden sollen. Legen Sie die Zeit und Version fest, für die der Snapshot erstellt werden soll.

Gültig von und bis

Mit den Eigenschaften Gültig von und Gültig bis im Dimension Blatttyp können Sie Datenberechnungen in Blättern einschränken. Diese Eigenschaften sind standardmäßig für jedes neue Szenarienfeld verfügbar, das mit einem Zeitfeld verknüpft ist. Die Eingabe- und Berechnungsbeschränkungen für das Szenario basieren auf der Zeit-ID. Die unter Gültig ab- und Gültig bis- Perioden ausgewählten Zeitelemente bestimmen den Bereich, in dem Anwender Datenaktionen ausführen können. Außerhalb dieses Bereichs wird das System:

KEINE Dateneingabe zulassen.
KEIN Daten-Upload zulassen.
KEINE Ergebnisse aus Kennzahlformeln generieren.
NICHT mit den Funktionen „Versionskopie“ oder „Snapshot-Erstellung“ Daten in oder aus diesem bestimmten Zeitraum kopieren.