Kennzahldetails

Unter Kennzahldetails werden Informationen zur Konfiguration der Kennzahl angezeigt, z. B. Name, Datentyp, Kennzahltyp und Zusammenfassungsmethode. Diese Details sind für alle Kennzahltypen gleich. Je nach Kennzahltyp werden zusätzliche Detail angezeigt. Beispiel: Zusammenfassungs-, übergeordnete und Formelkennzahlen verfügen über einen Layout- und Kennzahlbereich, um Abmessungen und Kennzahlen anzuzeigen, die in der Kennzahlberechnungslogik enthalten sind. Validierungen für Eingabedaten sind für den Eingabekennzahltyp eindeutig.

Kennzahlname

Der Kennzahlname kann Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen enthalten, ausgenommen einfache Anführungszeichen und Punkte. Der Name darf nicht mit einer Zahl oder einem Sonderzeichen beginnen. Innerhalb eines Blatts muss der Name eindeutig sein.

Datentyp

Das System ermöglicht es Anwendern, den Datentyp für Kennzahlen aus einem Dropdown-Menü mit den folgenden Optionen auszuwählen:

1. Zahl: Stellt einen numerischen Wert mit zwei Dezimalstellen dar.
2. Prozentsatz: Stellt einen Prozentwert dar.
3. Ganzzahl: Stellt eine ganze Zahl ohne Dezimalstellen dar.
4. Währung: Stellt eine Zahl dar, die speziell für Buchhaltungszwecke (Geld) verwendet wird.
5. Datum: Stellt einen Datumswert dar.
6. Text: Stellt alphanumerischen Text dar.
7. Boolescher Wert: Stellt einen Binärwert mit Optionen für J (Ja), N (Nein) oder leer dar.
8. Liste (Auswahl): Eine Textkennzahl mit Datenvalidierung in Form einer Dropdownliste. Das System zeigt alle im System verfügbaren Abmessungen an. Die Dropdownliste wird aus den Stammdaten des jeweiligen Feldes gefüllt.
9. Dokument: Der Kennzahltyp ermöglicht das Hochladen von Dateien.
10. Datenstatus: Ermöglicht die Erstellung von Datenschutzregeln, die auf eine bestimmte Kennzahl oder einen bestimmten Funktionsbereich angewendet werden können. Diese Kennzahl wird verwendet, um den aktuellen Status aus den zulässigen Werten von Status anzuzeigen.
11. Abmessungen: Ermöglicht die Auswahl aus einer Auswahlliste zur Eingabe von Feldelementen als Daten. Die hier zulässigen Werte können über den Bereich „Zugelassene Elemente“ der Kennzahl kontrolliert werden.

Die Anwender haben die Möglichkeit, den Datentyp zwischen ähnlichen Datenformaten zu ändern:

• Zwischen Zahl, Prozentsatz, Ganzzahl und Währung.
• Zwischen Text, Boolescher Wert und Liste (Auswahl).
• Datumskennzahlen können nicht geändert werden.

Kennzahltyp

Der Kennzahltyp ist eine Dropdown-Auswahl mit vier verfügbaren Optionen. Kennzahlen können folgende Typen aufweisen:

• Eingabe Wird zur Eingabe von Daten in das System verwendet. Die Daten werden direkt von den Anwendern eingegeben oder aus einer Dropdown-Liste ausgewählt.
• Formel: Diese Kennzahl enthält eine anwenderdefinierte Formel und zeigt den auf der Grundlage dieser Formel berechneten Wert an. Die Daten werden nach einer bestimmten Logik berechnet.

Die Liste der unterstützten Formeln umfasst:

Übergeordnetes Element

Eine übergeordnete Kennzahl wird verwendet, um eine Hierarchie zwischen Kennzahlen einzurichten, ähnlich wie bei Feldern. Dies ermöglicht die Erstellung mehrschichtiger Logik mithilfe von Kennzahlen. Eine übergeordnete Kennzahl kann nur eine Aggregation von Kennzahlen innerhalb des Blattes sein, einschließlich Eingabe, Formel, verknüpfte Kennzahlen und andere übergeordnete Kennzahlen im selben Blatt. Die Vorzeichen für die einzelnen Kennzahlen können im Abschnitt „Kennzahl“ der Kennzahldetails als + oder - zugewiesen werden.

Zusammenfassung

Eine Zusammenfassungskennzahl ähnelt einer Formelkennzahl, mit dem Unterschied, dass eine Formelkennzahl die Berechnungslogik nur auf Blattelemente anwendet und die Werte für Nicht-Blattelemente einfach entsprechend dem Zusammenfassungstyp zusammenfasst. Die Aggregationsmethode wendet dieselbe Berechnungslogik auf alle Elemente an, unabhängig von ihrer Position in der Hierarchie des Felds.

Verknüpft

Verknüpfte Kennzahlen sind Kennzahlen, die aus dem Quellblatt in das Zielblatt importiert werden. Dadurch werden Redundanzen vermieden und die Wiederverwendung zugehöriger Kennzahlen ermöglicht. Die Quell- und Zielblätter können unterschiedliche Abmessungen enthalten. Der Name der verknüpften Kennzahl kann im Zielblatt angegeben werden; die Art der Kennzahl, der Datentyp und die Zusammenfassungsmethode können jedoch nur im Quellblatt aktualisiert werden. Sie kann nur im Zielblatt gelesen werden. Verknüpfte Kennzahlen werden als Blattname.Kennzahlname im Kennzahlbereich des Blatts und der Kennzahlliste angezeigt. Die Option, die Eingabe in eine verknüpfte Kennzahl zuzulassen, kann im Zielblatt über die Option Eingabe zulassen in den Kennzahldetails aktualisiert werden.

Aggregationsmethode

Die Anwender können Optionen aus einem Dropdown-Menü auswählen, darunter:

• Summe: Berechnet die Gesamtsumme der Kennzahlwerte.
• Keine: Es wurde keine Aggregationsmethode angewendet.
• Durchschnitt: Berechnet den Durchschnitt der Kennzahlwerte.
• Minimum: Gibt den Minimalwert unter den Kennzahlwerten an.
• Maximum: Gibt den Maximalwert unter den Kennzahlwerten an.
• Verhältnis: Ermöglicht es den Anwendern, ein Verhältnis für die Kennzahl zu definieren.

Datenschutzregel

In diesem Bereich wird angezeigt, ob eine Datenschutzregel auf die Kennzahl angewendet wird.

Verknüpftes Dimension

Wenn Abmessungen mit der Kennzahl verknüpft sind, werden sie in diesem Bereich angezeigt.

Trace

Wenn ein Kennzahl-Seitenpanel geöffnet wird, erscheint in der oberen rechten Ecke des Bereichs „Kennzahldetails“ eine neue Schaltfläche mit der Bezeichnung Trace . Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird ein Popup mit zwei Reports geöffnet:

Abhängige Elemente: Zeigt alle Kennzahlen an, bei denen die aktuelle Kennzahl verwendet wird. Dazu gehört die Verwendung als Eingabekennzahl, innerhalb der Parameter „Hinzufügen“ einer anderen Eingabekennzahl, innerhalb der Parameter „Hinzufügen - Alias“ einer anderen Eingabekennzahl oder als Journal-Kopfzeilenkennzahl (nur vom Typ "Status/Liste"), wenn sie als Filter in einer anderen Eingabekennzahl von Journal verwendet wird.

Vorgängerelemente Zeigt alle Kennzahlen an, auf die in der Formel der aktuellen Kennzahl verwiesen wird. Nur Formeln, übergeordnete Kennzahlen, Zusammenfassungen oder verknüpfte Kennzahlen können Präzedenzfälle haben.

Anwender können Details wie den Blattnamen, den Kennzahlnamen, den Datentyp, die Formel und die zugeordneten Abmessungen für jede abhängige oder vorhergehende Variable anzeigen. Es ist auch eine Option verfügbar, um die Kennzahldetails in einer neuen Browser-Registerkarte zu öffnen, um die Navigation zu erleichtern.

Zusätzliche Kennzahldetails nach Kennzahltyp

Eingabe

Eingabekennzahlen haben je nach verwendetem Datentyp vier Typen von Details. Grundlegende Eingabetypen wie Zahl, Ganzzahl, Prozentsatz, Währung usw. werden validiert. Die Liste enthält zulässige Werte. Für den Datenstatus sind sowohl zulässige Werte als auch Datenstatuseinstellungen festgelegt. Das Dimension hat einen etwas anderen Validierungsbereich.

Validierungen

Diese werden verwendet, um Eingabewerte innerhalb eines Bereichs einzuschränken, indem die Eingabe mit dem ausgewählten Vergleichstyp verglichen wird. Nur Werte, die innerhalb des Vergleichsbereichs liegen, sind zulässig.

Die Vergleichstypen sind: „Keine Validierung“, „Größer als“, „Kleiner als“, „Zwischen“, „Nicht zwischen“, „Gleich“, „Nicht gleich“, „Kleiner als oder gleich“ und „Größer als oder gleich“.

Der Validierungstyp ändert sich entsprechend dem Kennzahltyp. Bei der Validierung kann dem Anwender auch eine anwenderdefinierte Meldung angezeigt werden, wenn ein Wert gegen die Validierungsregel verstößt.

Liste

Die Kennzahldetails in der Liste enthalten einen Bereich Zulässige Werte, in dem alle zulässigen Werte angezeigt werden und der Optionen zum Erstellen neuer Werte, zum Löschen bestehender Werte und zum Ändern ihrer Darstellungsreihenfolge enthält.

Datenstatus

Zulässiger Wert: In dieser Liste werden alle zulässigen Werte für den Datenstatus angezeigt. Jede dieser Einstellungen kann als Standardstatus festgelegt werden.

Driver: Driver ist eine verpflichtende Feldauswahl, auf deren Grundlage die Abmessungen in der Datenschutzregel bestimmt werden.

Datenschutzregel: Für einzelne Datenstatuselemente können bestimmte Regeln erstellt werden, und auf der Grundlage dieser Regeln können Berechtigungen zugewiesen werden.

Regel-Beschreibung: Dies ist der Name der Regel.

Regeln: Die Regel hat das Format „Status erlaubt Bearbeitungen durch Team“, wobei Status der zulässige Wert und Team die Anwendergruppe ist.

Gilt für: Die Regel kann auf eine bestimmte Kennzahl oder einen gesamten Funktionsbereich angewendet werden.

Statusänderung einschränken: Diese Option ermöglicht das Erstellen von Datenstatusänderungen von einem zulässigen Wert zu einem anderen durch ein angegebenes Team.

Dimension

Ein Zulässiges Element kann im Bereich Validierung ausgewählt werden, wobei „Zulässiges Element“ eine Dropdown-Liste, Eigenschaft ein Dimension und Gleich ein Element der Eigenschaft ist.

Übergeordnetes Element

• Layout: Die übergeordnete Kennzahl enthält einen Layoutbereich, in dem Zeilen die Anzeigen der in der Kennzahl enthaltenen Abmessungen bilden.
• Kennzahlen: Unterhalb des Layouts befindet sich der Abschnitt mit den Kennzahlen, in dem die Kennzahlen, die als Input für die aktuelle übergeordnete Kennzahl verwendet werden, der Reihe nach angezeigt werden. Jeder dieser Kennzahlen muss ein Vorzeichen zugewiesen werden, die auf der übergeordneten Kennzahllogik basiert. Die Reihenfolge der Kennzahlen kann geändert werden.

Formel und Zusammenfassung

Für die Formel und die Zusammenfassungskennzahlen stehen einige zusätzliche Funktionen zur Verfügung, die im Folgenden beschrieben werden:

• Gilt für: Wird verwendet, um Formelberechnungen auf bestimmte Elementwerte zu beschränken. Anwender können Dimension- und Elementkombinationen auswählen, um die Berechnung auf bestimmte Werte zu beschränken.
• Layout: Dient zur Aktualisierung des für die Berechnung erforderlichen Layouts unter Verwendung der entsprechenden Einstellungen. Für jedes Dimension können die Anwender aus der Dropdown-Liste die Elementbeziehungen auswählen.
• Kennzahlen (Eingabekennzahlen): Werden verwendet, um Eingaben für die Berechnung hinzuzufügen. Anwender können eine oder mehrere Kennzahlen aus dem gleichen oder aus verschiedenen Blättern in eine Formelkennzahl importieren. Jede importierte Kennzahl wird im Kennzahlbereich angezeigt.

Kennzahlfunktionen

Diese Funktionen definieren, wie Eingabedaten behandelt werden. Diese umfassen:

• Summe (nur für Zahl/Prozentsatz/Ganzzahl/Währung): Berechnet die Summe der Quelldaten basierend auf Übereinstimmungsbedingungen.
• Maximum (Nur für Zahl/Prozentsatz/Ganzzahl/Währung): Ruft den Maximalwert der Quelldaten basierend auf übereinstimmenden Bedingungen ab.
• Minimum (nur für Zahl/Prozentsatz/Ganzzahl/Währung): Ruft den Minimalwert der Quelldaten basierend auf Übereinstimmungsbedingungen ab.
• Get (Nur für Text/Boolescher Wert/Liste (Auswahl)/Datum): Ruft den genauen Wert des Texts basierend auf übereinstimmenden Bedingungen ab.
• Suche (für alle Datentypen): Ähnlich wie Summe für Zahl. Die Eingabekennzahl fungiert jedoch als sekundäre Kennzahl, bei der Daten nur dann abgeleitet werden, wenn sie in der primären Kennzahl für dieselben Elemente für Abmessungen vorhanden sind.

Durch Klicken auf die Ellipse neben der Kennzahl können die folgenden Vorgänge für die Kennzahl ausgeführt werden:

• Nach oben verschieben: Verschiebt die Kennzahl in der Reihenfolge nach oben.
• Nach unten verschieben: Verschiebt die Kennzahl in der Reihenfolge nach unten.
• Löschen: Löscht die Kennzahl.

Kennzahlparameter

Parameter sind eine zusätzliche Funktionalität, die auf verknüpfte Kennzahltypen, Formeltypen und Zusammenfassungskennzahltypen angewendet werden kann. Der Zweck von Parametern besteht darin, den Feldabgleich beim Import von Kennzahlen mit unterschiedlichen Dimensionen zu aktivieren und zu konfigurieren. Parameter können auch zum Filtern von Werten für bestimmte Feldelemente verwendet werden, was eine bessere Kontrolle der Daten ermöglicht. Kennzahlparameterfunktionen können auf Abmessungen im Kennzahlbereich angewendet werden.

Zu den Parametertypen und Funktionen gehören:

Filter: Abmessungen unter Filter werden von der Zuordnungsbedingung ausgeschlossen. Daher werden Daten nur für das ausgewählte Filterelement importiert. Dies gilt für verknüpfte Kennzahlen, Formel- und Zusammenfassungskennzahlen.

Festlegen: Feldelemente unter „Festlegen“ gelten für alle Feldelemente im aktuellen Dimension. Wenn die Zeit für die Eingabekennzahl z.B. auf den 24. Januar festgelegt ist, wird sie auf alle Zeitperioden in der Ausgabekennzahl angewendet, d.h. die Daten aus der Quellkennzahl, bei der die Zeit der 24. Januar ist, werden nun in alle Zeitperioden im aktuellen Blatt kopiert. Dies gilt nur für Formelkennzahlen.

Zuweisen:Wenn ein Dimension in der Ausgabekennzahl, aber nicht in der Eingabekennzahl vorhanden ist, füllt das System automatisch die Funktion Zuweisen für dasselbe Dimension in das Element „Nicht zugeordnet“. Anwender können bei Bedarf jederzeit zusätzliche Zuweisungsfunktionen für jedes Dimension bereitstellen. Wählen Sie das Element aus, auf das Sie den Wert anwenden möchten, und laden Sie neu. Der gleiche Wert wird auf alle ausgewählten Elemente angewendet. Wenn es für ein Dimension, das in der Ausgabe, aber nicht in der Eingabe vorhanden ist, keine zugewiesene Funktion gibt, weist das System es standardmäßig dem Element # - „Nicht zugewiesen“ zu. Anwender können auch Element für Abmessungen zuweisen, die sowohl in der Eingabe als auch in der Ausgabe vorhanden sind. In diesem Fall wird der Wert basierend auf dem Filter summiert und dann allen Zielelementen zugewiesen. Dies gilt für verknüpfte Kennzahlen, Formel- und Zusammenfassungskennzahlen.

Hinzufügen: „Hinzufügen“ hilft beim Generieren von Informationen/Kombinieren bestimmter Abmessungen aus bestehenden Daten anderer Eingabekennzahlen. Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie Daten einer höheren Detailebene einer niedrigeren zuordnen möchten. Die Eingabekennzahl muss Details zu bestimmten Feldern der Driver-Kennzahl enthalten.

Anwenderdefiniertes Kennzahldatenformat

Anwenderdefinierte Kennzahldatenformate werden auf Kennzahlen nach Kennzahldatentyp angewendet. Dadurch haben Anwender die Möglichkeit, das Datenformat für jedes Snippet zu ändern.

Bei den zusätzlichen anwenderdefinierten Formatoptionen, die zusammen mit dem Standardformat nach Kennzahltyp verfügbar sind, handelt es sich um:

Verkürzen: In diesem Format werden verkürzte Zahlen für eine bessere Lesbarkeit angezeigt. Zum Beispiel wird 1.000 zu 1K, 1.000.000 zu 1M, 1.000.000.000 zu 1B.

Anwenderdefinierte Dezimalstellen: Dies ermöglicht die Erstellung einer Anzahl von Nachkommastellen.

Anwenderdefinierte Formate können für Kennzahlen in den Blatt-/Berichtsdetails aktualisiert werden, indem Sie auf die Schaltfläche mit dem Stift und dem Quadrat neben den Kennzahlen klicken.