Kontrolle Funktion

Die Kontrollfunktion ermöglicht es dem Benutzer, verschiedene Daten im Berichtsprozess zu validieren. Die Kontrollfunktion wird normalerweise im Konsolidierungsprozess definiert, um das Ergebnis der Validierung von Daten und jeder Aktivität zurückzugeben.

v25.05: Kontrolle Metrisch

Die Kontrollmetrik dient der Erstellung von Kontrollschnipseln, die zum Vergleich der Daten verwendet werden.

Schritt 1 Erstellen Sie eine neue Kontrollmetrik

1. Navigieren Sie zu einem beliebigen Blatt in Ihrem Bereich.

   

2. Klicken Sie auf das Symbol Blattdetails.

   

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche "+" > Abschnitt 1 > Metriken hinzufügen.

   

4. Im Popup zur Erstellung von Metriken:

   1. Geben Sie den Namen der Metrik ein.

   2. Wählen Sie als Datentyp "Steuerung".

   3. Klicken Sie auf OKAY, um fortzufahren.

   

Hinweis: Bei allen neuen Kontrollmetriken ist der Kontrolltyp standardmäßig auf "Blockieren" eingestellt.

Schritt 2 Erkunden Sie die Kontrollmetrik

1. Suchen Sie die neu erstellte Metrik und klicken Sie auf das Symbol Erkunden.

   

2. Klicken Sie auf das Symbol Bearbeiten, um den Detailbildschirm für die Metrik zu öffnen.

   

    

   

Schritt 3 Konfigurieren Sie die Kontrollmetrik

1. Ändern Sie den Metrik-Typ in Formel.

   

2. Kontrollbedingungen festlegen.

   

3. Wählen Sie einen Vergleichertyp aus, z. B. Gleich, Größer als, Kleiner als usw.

   1. Stellen Sie den Comparer-Wert ein (z.B. 0).

   2. Geben Sie die Validierungsmeldung ein, die angezeigt wird, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist.

4. Eingabemetrik auswählen.

   

5. Das Selektor-Popup wird angezeigt. Sie können metrische Daten aus anderen Blättern auswählen.

   

6. Klicken Sie auf Neu laden.

   

   

7. Die Spalte für die Eingabemetrik wird zusammen mit 3 bestehenden Spalten hinzugefügt

   • Kontrollbetrag: Hier geben Sie die Formel zur Berechnung der Daten ein, die sich aus der Eingabemetrik ergeben.

     

   • • Kontrollstatus: Sie gilt sowohl für Eltern- als auch für Blattmitglieder:

     • Blattelement: Jeder hat einen Status, der angibt, ob seine Daten gültig sind. Dieser Status hängt von der dem Mitglied zugewiesenen Kontrollart ab.

     • Elterliche Mitglieder: Ihr Kontrollstatus wird durch den Status ihrer Blattmitglieder bestimmt.

     Regeln für den Elternstatus (basierend auf Blattmitgliedern):

     • Warnung: Wenn ein Blattmitglied den Status "Warnung" hat, zeigt das übergeordnete Mitglied den Status "Warnung" an.

     • Blockieren: Wenn ein Blattmitglied den Status "Blockieren" hat, zeigt das übergeordnete Mitglied den Status "Blockieren" an.

     Blattmitgliedstatus (basierend auf Kontrolltyp):

     • Wenn der Kontrolltyp "Blockieren" ist, ist der Status entweder "Valid" (die Validierung ist bestanden) oder "Blockieren" (die Validierung ist fehlgeschlagen).

     • Wenn der Kontrolltyp "Warnung" ist, lautet der Status entweder "Gültig" (die Validierung ist bestanden) oder "Warnung" (die Validierung ist fehlgeschlagen).

     

   • Kontrollmeldung: Zeigt gegebenenfalls Ihre benutzerdefinierte Validierungsmeldung an.

     

   Hinweis: Wenn Sie die Einstellungen in den Metrikdetails ändern oder die Formel aktualisieren, müssen Sie auf Aktualisieren klicken, um die neuesten Ergebnisse anzuzeigen.

8. Veröffentlichen Sie die Metrik.

   Sobald alles überprüft und verifiziert ist, klicken Sie auf "Veröffentlichen", um die Kontrollmetrik zu aktivieren.

   

9. Das Popup-Fenster mit der Berechnungsübersicht wird angezeigt. Bitte warten Sie, bis das erfolgreiche Symbol angezeigt wird, und klicken Sie dann zum Abschluss auf OK.

   

Schritt 4 Prüfen der Ausgabe im Blatt

1. Gehen Sie zurück zu Sheet. Klicken Sie auf Refresh (Aktualisieren), um die letzte Aktualisierung zu überprüfen.

   

2. Das sollten Sie sehen:

   • Ein Statusindikator, der anzeigt, ob die Validierung erfolgreich war oder nicht.

   • Kontrollwerte und Meldungen werden entsprechend angezeigt.

   

v25.05: Kontrollsatz

Diese Funktion wird verwendet, um Kontrollmetriken zu kategorisieren oder zu kennzeichnen.

Schritt 1: Einrichten des Kontrollsatzes

1. Gehen Sie zu App > Metriken.

   

2. Klicken Sie auf das Symbol Schema.

   

   Der Bildschirm mit den Metrikdetails wird angezeigt.

   

3. Erweitern Sie die Spalte, um die Details der Immobilie anzuzeigen.

   

4. Standard-Eigenschaften werden als nicht editierbar angezeigt. Konzentrieren Sie sich auf den Abschnitt "Werte", um zulässige Mitglieder zu definieren, die zur Kategorisierung oder Kennzeichnung von Kontrollmetriken verwendet werden können.

   

Hinweis: Diese Eigenschaft gilt für alle Metriken der aktuellen App.

Schritt 2 Kontrollsatz in metrischen Details zuordnen

1. Gehen Sie zu Blatt > Blattdetails > Metrische Liste > Metrische Details.

   

   In diesem Abschnitt können Sie:

   • Sehen Sie sich das Etikett "Kontrollsatz" an.

   • Verwenden Sie eine Dropdown-Liste, um eines der im Schema definierten zulässigen Mitglieder auszuwählen.

     

2. Veröffentlichen Sie dann die Metrik.

3. Andernfalls können Sie das Kontrollset für die Metrik in der Liste Metrik auswählen.

   

v25.06:  Schnipsel kontrollieren

Mit diesem Update wird eine Reihe von Verbesserungen eingeführt, die die Überwachung der Datenqualität durch Kontroll-Snippets vereinfachen und bereichern. Diese Verbesserungen sollen eine nahtlose Einrichtung ermöglichen und gleichzeitig flexible Anpassungsoptionen für die Berichterstellung und Validierungs-Workflows bieten.

Standard-Kontroll-Snippet

Blätter, die Kontrollkennzahlen enthalten, zeigen jetzt automatisch ein Standard-Kontroll-Snippet an. Das System erkennt Kontrollkennzahlen und erstellt ein vorkonfiguriertes Raster mit Dimensionen als Zeilen, Kontrollkennzahlen als Spalten und farbcodierten Statuswerten als Daten. Dies ermöglicht es den Anwendern, den Zustand der Kontrolle sofort und ohne manuelle Einstellungen zu visualisieren.

Anwenderdefinierte Kontroll-Snippets

Anwender können jetzt personalisierte Snippets des Typs „Kontrolle“ erstellen, die ihren Layout- und Analysepräferenzen entsprechen.

Verbesserter Kennzahl-Selektor

Um die Anwenderfreundlichkeit zu verbessern, enthält der Kennzahl-Selektor jetzt ein Dropdown-Menü für Eigenschaftsfilter. Anwender können nach Standardgruppen filtern oder Kontrollsätze in einem hierarchischen Baumformat (Blatt > Kontrollsatz > Kontrolle) durchsuchen, was das Auffinden und Anwenden relevanter Kontrollkennzahlen erleichtert.

Die Zuweisung von Kontroll-Snippets an Seiten oder Aufgaben

Mit diesem Update können Anwender Kontroll-Snippets direkt einer beliebigen JustPerform-Seite oder -Aufgabe (Blatt, Snippet oder Board) zuweisen. Sobald die Zuweisung erfolgt ist, sehen die Anwender neben dem Seitentitel eine übersichtliche, auf Symbolen basierende Zusammenfassung des Kontrollstatus, die ein schnelles, visuelles Validierungsfeedback ermöglicht.

So weisen Sie ein Kontroll-Snippet zu:

1. Öffnen Sie das Detail-Seitenpanel eines Blatts, Snippets oder Boards.

2. Suchen Sie den Bereich mit der Bezeichnung Steuerungszuweisung.

3. Verwenden Sie das gewünschte Layout - ähnlich wie bei der Multi-Achsen-Zuweisung - um die gewünschten Kontroll-Snippets auszuwählen und zu konfigurieren.

   

Auf diese Weise können die Anwender den Kontrollstatus direkt von der Seite oder Aufgabe aus visuell verfolgen, was die Validierung und Überwachung vereinfacht.

Validierung von Steuerungsaufgaben

Dieses Update führt eine automatische Kontrollüberprüfung ein, wenn Anwender versuchen, Aufgaben oder Aktivitäten zu erledigen, die mit Blättern, Snippets oder Boards mit zugewiesenen Kontrollen verknüpft sind. Dadurch wird sichergestellt, dass die Datenqualität bereits bei der Übermittlung der Aufgaben durchgesetzt wird, was den Anwendern hilft, ein etwaiges Ǔbersehen zu vermeiden.

Wenn eine Aufgabe einen internen Link zu einem Blatt, Snippet oder Board mit zugewiesenen Kontroll-Snippets enthält, führt das System automatisch eine Kontrollüberprüfung durch, wenn der Anwender versucht, die Aufgabe abzuschließen - sowohl in der Add-in- als auch in der Web-Version.