v26.02: Dynamischer FA-Kontextfilter

Mit den dynamischen FA-Kontextfiltern können Benutzer festlegen, welche Dimensionsmitglieder in Boards, Sheets und Snippets sichtbar sein sollen, um eine gezielte und aussagekräftige Datenansicht zu erhalten. Diese Filter gewährleisten die Relevanz der Daten, verhindern ungültige Dimensionskombinationen und verbessern die Benutzerfreundlichkeit, bevor die Autorisierungsregeln angewendet werden.

Arten von dynamischen FA-Kontextfiltern

Admins und Ersteller können zwischen drei Filtertypen wählen:

1. Festwertbeschränkung

Schränkt die verfügbaren Dimensionsmitglieder durch eine explizite Ein- oder Ausschlussliste ein.

Wesentliche Merkmale

• Verwendet den regulären Mitgliederselektor.

• Legt die zulässigen Mitglieder im Voraus fest.

• Am besten für einfache, statische Einschränkungen.

2. Eigenschaftsabhängiger Filter

Dynamische Filterung von Mitgliedern durch Abgleich von Eigenschaftswerten zwischen Dimensionen.

Beispiel

Nur Entitäten anzeigen, deren Hauswährung mit der Auswahl der Dimension Währung übereinstimmt.

So funktioniert es

Das System wertet automatisch aus:

Basiseigenschaft = Zieleigenschaft

3. Metrische Datenfilter

Filtert Dimensionsmitglieder durch Auswertung tatsächlicher metrischer Werte (z. B. Verkaufszahlen, Status, Indikatoren).

Beispiele

• Nur Produkte anzeigen, bei denen der Umsatz > 1000 ist

• Nur Regionen mit Status = Aktiv anzeigen

So funktioniert es

• Verwendet reale metrische Werte innerhalb des Funktionsbereichs.

• Unterstützt eine breite Palette von Operatoren auf der Grundlage des metrischen Datentyps.

Vergleich der Filtertypen

Regeln für die Filterung auf Blattebene

Dynamische FA-Kontextfilter gelten immer nur für Blattmitglieder.

• Blattmitglieder können herausgefiltert werden.

• Übergeordnete Mitglieder bleiben sichtbar, wenn sie mindestens ein gültiges Blatt enthalten.

• Elternmitglieder können nicht direkt herausgefiltert werden.

Wo können dynamische FA-Kontextfilter konfiguriert werden?

Die dynamische FA-Kontext-Konfiguration ist für Board-, Sheet- und Snippet-Admins verfügbar.

Boards

Board → Board-Voreinstellungen → Optionen → Dynamischen FA-Kontext aktivieren

• Zeigt alle FA-Kontextdimensionen an, die von den Widgets im Board verwendet werden.

Blätter / Snippets

Blatt/Snippet → Blatt-/Snippet-Layout → Optionen → Dynamischen FA-Kontext aktivieren

• Zeigt alle FA-Kontext-aktivierten Dimensionen für das ausgewählte Blatt/den ausgewählten Snippet an.

Exporthinweis:

Die dynamische FA-Kontextkonfiguration wird beim Exportieren eines Arbeitsbereichs berücksichtigt.

So definieren Sie einen dynamischen FA-Kontextfilter

1. Wählen Sie Dynamischen FA-Kontext aktivieren in den Board-Voreinstellungen, im Blattlayout oder im Snippet-Layout.

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Plus auf der rechten Seite.

3. Wählen Sie die Dimension(en) aus und wählen Sie OKAY.

4. Für jede von Ihnen hinzugefügte Dimension können Sie einen der drei Einschränkungstypen definieren:

   • Festwertbeschränkung

   • Eigenschaftsabhängiger Filter

   • Metrische Datenfilter

Festwertbeschränkung definieren

Wenn Festwertbeschränkung ausgewählt ist, konfigurieren Sie Folgendes:

• Einschränkungsmodus

  • Nur einbeziehen: Mitglieder der Whitelist

  • Nur ausschließen: Mitglieder der schwarzen Liste

• Auswahl der Mitglieder:

  Verwenden Sie den Mitgliederselektor, um die zugelassenen oder ausgeschlossenen Mitglieder auszuwählen.

Dies ist der einfachste Filtertyp für statische, kontrollierte Mitgliedermengen.

Eigenschaftsabhängigen Filter definieren

Wenn Eigenschaftsabhängiger Filter ausgewählt ist, konfigurieren Sie Folgendes:

• Basisdimension

  Die Referenzdimension, aus der die Eigenschaftswerte entnommen werden.

• Basis-Eigenschaft

  Eigenschaft in der Basisdimension.

• Ziel-Eigenschaft

  Eigenschaft in der aktuellen Dimension, mit der abgeglichen werden soll.

Filterlogik

Das System behält nur Mitglieder, bei denen:

Basis-Eigenschaftswert = Ziel-Eigenschaftswert

Beispiel

Das Ziel: Entitäten nach Währung filtern

• Basisdimension: Währung

• Basis-Eigenschaft: EUR

• Ziel-Dimension: Entität

• Ziel-Eigenschaft: Landeswährung

Ergebnis:

Es werden nur Einheiten angezeigt, deren Hauswährung mit der ausgewählten Währung übereinstimmt.

Metrische Datenfilter definieren

Wenn Metrikdatenfilter ausgewählt ist, konfigurieren Sie Folgendes:

• Quellmetrik

  Wählen Sie die Metrik aus dem aktuellen Funktionsbereich.

• Operator

  Die Operatoren variieren je nach Datentyp der Metrik:

  Datentyp	Operator
  Text	Ist gleich, Ist nicht gleich, Enthält, Beginnt mit, Endet mit
  Zahl	Gleich, Nicht gleich, Größer als, Kleiner als, Größer als oder gleich, Kleiner als oder gleich
  Liste/Dimension	Ist in Liste, nicht in Liste
  Wahrheitswert	Ist Wahr, Ist Falsch
  Datum	Gleich, nicht gleich, vor, nach, zwischen

• Value

  Geben Sie den Wert auf der Grundlage des Operators an.

• Aktuelle Dimension einstellen

  Wenn die Option Aktuelle Dimension einstellen aktiviert ist:

  • Das System aktualisiert die Kontextmitglieder dynamisch auf der Grundlage des aktuell ausgewählten Dimensionsmitglieds.

  • Die angezeigten Mitglieder entsprechen immer den gültigen Mitgliedern der ausgewählten Dimension.

  Beispiel

  • Wenn Sie Actual auswählen und es 8 gültige Mitglieder hat, zeigt das Blatt diese 8 Mitglieder an.

  • Wenn Sie die Auswahl auf Plan umstellen und dieser 3 gültige Mitglieder hat, werden nur diese 3 Mitglieder angezeigt.

  Zusammenfassung

  Wenn die Option Aktuelle Bemaßung festlegen aktiviert ist, wird das Blatt immer aktualisiert und zeigt die gültigen Elemente an, die mit dem von Ihnen ausgewählten Dimensionsmitglied verbunden sind.

• Feste Dimension festlegen

  Wenn Feste Dimension festlegen aktiviert ist:

  • Sie geben eine feste Dimension und ein festes Mitglied an (z. B. Szenario = Plan).

  • Das System bewertet die Gültigkeit immer auf der Grundlage dieses festen Mitglieds - unabhängig davon, was der Benutzer später auf der Kopfebene auswählt.

  Verhaltensdetails

  • Wenn Szenario = Plan festgelegt ist, werden nur die für den Plan gültigen Mitglieder angezeigt.

  • Selbst wenn der Benutzer die Auswahl des Szenarios in der Kopfzeile der Ebene 2 ändert (z.B. auf Ist umschaltet), verwendet die Auswertung weiterhin Plan als feste Referenz.

  • Wenn eine gültige Kombination für das feste Mitglied existiert, erscheinen diese Mitglieder.

  • Wenn keine gültige Kombination existiert, bleibt das Ergebnis leer.

Beispiel

Filtern Sie die Dimension Produkte anhand der Auswahl der Region

• Kennzahl: Status

• Zustand: Status = "Offen"

• Benutzer wählt Region = Asien-Pazifik

Ergebnis:

Zeigen Sie nur Produkte an, die im asiatisch-pazifischen Raum einen offenen Status haben.

Fehlerbehandlung und Fallback

Mögliche Fehlerszenarien

• Keine gültigen Kombinationen: Wenn Einschränkungen zu leeren Auswahlmengen führen.

• Nichtverfügbarkeit von Daten: Wenn metrische Daten fehlen oder unvollständig sind.

UI Antwort

Anzeigen:

"Keine Mitglieder erfüllen die Kriterien für die Einschränkung des FA-Kontextes".

Fallback-Verhalten

• Das System kehrt automatisch zur uneingeschränkten Auswahl zurück.

• Eine Warnmeldung informiert die Benutzer über das Problem.

Audit, Protokollierung und Versionsverlauf

Ereignisprotokollierung

Das System protokolliert jede Erstellungs-, Aktualisierungs- oder Löschaktion im Zusammenhang mit der Konfiguration des dynamischen FA-Kontexts.

Jedes Protokoll enthält:

• Zeitstempel

• Benutzer, der die Aktion durchgeführt hat

• Aktionsart (Erstellen / Aktualisieren / Löschen)

• Zielobjekt (Board / Blatt / Snippet)

• Detaillierte Informationen zur Änderung

Versionsverlauf

• Bei jeder Erstellung oder Aktualisierung wird eine neue Version erstellt.

• Gelöschte Konfigurationen bleiben für Audits zugänglich.

Rückverfolgbarkeit

Prüfer/Verwalter können überprüfen:

• Wer hat Änderungen vorgenommen

• Was wurde geändert

• Wann

• Welches Board, Sheet oder Snippet betroffen war