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Nach der Anmeldung ist das JustPerform Excel-Add-in-Bedienfeld in die folgenden Bereiche unterteilt:

Home-Bereich: Zeigt die Liste der Aktivitäten und Instanzen gemäß der den Anwendern zugewiesenen Anwenderrollenautorisierung an. Beachten Sie, dass die Instanzen rollen- und zeitabhängig sind.

Aktivitätsbereich: Aktivitäten helfen den Anwendern, die erforderlichen Geschäftsprozesse geführt und automatisiert auszuführen. Im Menü wird die detaillierte Aufgabenliste angezeigt, die den Anwender durch die einzelnen Schritte zur Erledigung der Aktivität führt. Dies hilft auch bei der Kontrolle und Überwachung des Prozessfortschritts.

Explorer-Bereich: Menü mit Optionen zum Erstellen neuer Stories oder zum Generieren neuer Reports. Es umfasst die Erstellung von Tabellen, Parametern und Funktionen. Es kann verwendet werden, um bestehende Stories zu bearbeiten oder bestehende Reports anzuzeigen.

Entwurfsbereich für Tabellen: Navigieren Sie über das Menü „Erkunden“ und erstellen Sie neue Stories.

Home-Bereich

Wenn sich ein Anwender erfolgreich beim JustPerform Excel-Add-in anmeldet, wird der Home-Bereich mit Aktivitätsflussinstanzen angezeigt, die auf der Autorisierung des Anwenders basieren. Aktivitäten können aus dem Dropdown-Menü auf Ebene 2 nach Zyklus gefiltert werden. Diese Filterung nach Zyklus wird mit der Aktivitätsauswahl nach Zyklus in „Meine Aktivitäten“ in JustPerform-Web abgestimmt. Instanzen einer Aktivität werden basierend auf Entitäten bereitgestellt, denen Zugriff auf sie gewährt wird.

Der Home-Bereich bietet Zugriff auf die auszuführenden Aktivitätsdetails und Aufgaben:

• Identifizieren Sie Instanzen für jede Aktivität für das entsprechende Szenario, z. B. Zeit und Version.
• Definieren Sie für jeden Prozess geeignete Rollen, sodass nur Anwender mit der entsprechenden Rolle den Fluss im Excel-Add-in einsehen und darauf zugreifen können.

Beispielsweise können für Anwender dem Finanzteam Prozesse für Einnahmen, Ausgaben und Investitionen zugewiesen werden, während Mitarbeiter- und Reisekosten HR-Anwendern zugeordnet werden können. Wenn sich also HR-Anwender bei der Excel-Add-in-Anwendung anmelden, wird dem Anwender nur ein Fluss angezeigt. Diese Konfiguration wird mit der Einrichtung der Anwendersicherheit und der Rollenberechtigung aktiviert.

• Home-Bereich: Zeigt die Liste der Aktivitäten auf Grundlage der Autorisierung des Anwenders an.
• Aktivitäten: Navigiert zur ausgewählten Aktivitätsinstanz mit einer detaillierten Aufgabenliste.
• Erkunden: Navigiert zum Menü „Optionen erkunden“ für Tabellen, Funktionen und Parameter.
• Zurück: Führt den Anwender zurück zum vorherigen Bildschirm.
• Zyklus: Wählen Sie einen Zyklus aus der Dropdown-Liste, um die Aktivitäten zu filtern.
• Aktivität: Name der Aktivität zusammen mit der Version, für die sie ausgeführt werden soll.
• Aktivitätsinstanz: Spezifischer Instanzname, mehrere Instanzen je nach Anwenderberechtigung.
• Instanz: Details der angemeldeten Instanz, in diesem Fall Pilot.
• Arbeitsbereich: Details des Arbeitsbereichs auswählen / Details des angemeldeten Arbeitsbereichs.
• Mein Support: Öffnet das Portal „Mein Support“ in JustPerform-Web.
• Abmeldung: Melden Sie sich vom JustPerform Excel-Add-in für den Anwender ab.
• Status: Aktueller Workflow-Status für die Instanz.

Aktivitätsbereich

Nachdem die Aktivität im Home-Bereich ausgewählt wurde, navigiert das System zum Menü „Aktivitäten“. Wenn ein Anwender eine Instanz aus einem Aktivitätsfluss auswählt, navigiert das System zum Bildschirm „Aktivitäten“ mit allen Aufgaben, die für die ausgewählte Aktivität aufgelistet sind und dem Anwender zur Ausführung zugewiesen wurden. Der Bildschirm „Aktivitäten“ besteht aus zwei Bereichen: Kopfzeile und Details.

Kopfzeile

Im oberen Bereich des Panels werden die wichtigsten Elemente dieses Untermenüs im Einzelnen aufgeführt:

• Neu laden: Laden Sie Daten in Echtzeit neu vom System zur Excel-Schnittstelle.
• Speichern: Speichern Sie Daten aus Excel-Eingabevorlagen zurück in das System.
• Datendetails: Enthält eine Datenhistorie und Details zu bestimmten Zellwerten aus der Vorlage.

Details

Wichtigste Elemente, die in diesem Bereich angezeigt werden:

• Instanzdetails: Auf der Grundlage des Instanzeneinsatzes im Aktivitätsfluss, wie Entität/Abteilung usw.
• Aufgabenliste: Als Teil der Prozessdefinition definierte Schritte, die die Anwender bei der Ausführung des Aktivitätsflusses anleiten und die Vollständigkeit und Vollständigkeit des Ablaufs sicherstellen.
• Parameter und Auswahl: Anwender-Auswahl aus Kontext- oder manuellen Auswahloptionen.
• Workflow-Status: Änderung des Workflow-Status durch Anwender und Prüfer.

Bereich „Erkunden“

Das Menü „Erkunden“ besteht aus zwei Bereichen: Kopfzeile und Details, mit denen Anwender Stories erstellen und anzeigen, den Kontext auswählen, Anwender auswählen und Parameter und Funktionen einrichten können.

Kopfzeile

Schlüsselfunktionen im Menü „Kopfzeile“:

Neu laden: In verschiedenen Bereichen verfügbar, damit Anwender die Vorlage neu laden können. Nach einer Änderung in der Vorlage können die Anwender die Daten in den Excel-Vorlagen neu laden, um die neueste Version zu erhalten. Es wird verwendet, um Echtzeitinformationen aus JustPerform in die Excel-Schnittstelle zu übertragen.

Speichern: Ähnlich wie die Schaltfläche „Neu laden“ wird diese Schaltfläche in verschiedenen Fenstern angezeigt und in Eingabeplänen verwendet, in denen Daten eingegeben werden. Anwender müssen die Daten aus der Excel-Vorlage zur Aktualisierung zurück an das System senden. Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, werden die Daten aus der Excel-Schnittstelle im System aktualisiert.

Hinweis: Es gibt ein Dropdown-Menü für Aktualisieren und Speichern mit Optionen zum Aktualisieren/Speichern von Daten auf Blattebene oder auf Ebene der gesamten Arbeitsmappe. Die Standardoption wirkt sich beim Anklicken auf die Blattebene aus, und nur wenn es für die Arbeitsmappe erforderlich ist, kann die Dropdown-Option geändert werden.

Datendetails: Eingeführt für die Aufschlüsselung des Zellenwertes in Berichten und deren Auditverlauf.

Aktualisieren: Wird verwendet, um die während der Berichtsdefinition vorgenommenen Änderungen aus dem Entwurfsbereich an der Excel-Schnittstelle zu erfassen. Wenn Sie eine Änderung an der Definition vorgenommen haben, werden die Änderungen durch Anklicken dieser Schaltfläche in der Excel-Oberfläche erfolgreich aktualisiert. Folgende Änderungen und Aktualisierungen sind möglich:

• Änderungen in der Berichtsdefinition, z. B. Berichtsname und Modellauswahl.
• Änderungen im Berichtslayout, wie z. B. der Achse zugewiesene Dimensionen, Auswahl von Elementen, Anzeige von Dimensionseigenschaften, Berichtsposition usw.
• Änderungen bei der Einrichtung der Berichtsformatierung, z. B. Auswahl des Berichtsformats, Aktivierung von berechneten Elementen, Auswahl zur Anzeige von Elementen ohne Daten usw.
• Die Aktualisierung speichert die an der Funktions- und Parameterdefinition vorgenommenen Änderungen.

Neu laden: Wird verwendet, um die Tabellen- und Funktionsdefinition gemäß dem ausgewählten Tabellenblatt neu zu laden.

Zurück: Navigiert den Anwender zurück zum vorherigen Schritt.

Objekte hinzufügen/erstellen

Durch Klicken auf die Schaltfläche können Anwender Tabellen, Parameter und Funktionen erstellen.

Tabellen: Hilft einem Anwender beim Erstellen von Eingabe- oder Report-Stories. Dies sind strukturierte Sammlungen zusammengehöriger Informationen, die für verschiedene Zwecke verwendet werden, z. B. zur Erfassung von Informationen wie Treibern und Bilanzen oder zum Reporting und zur Analyse von Finanzinformationen. Die Tabellen werden in weiteren Bereichen ausführlich erläutert:

• Struktur: Jede Tabelle besteht aus Feldern, die den Typ und die Struktur der Daten definieren, die sie speichern kann. Die Felder können verschiedene Datentypen haben, z. B. Zeichen, Zahlen, Datum und Zeit.
• Beziehungen: Tabellen können Beziehungen zu anderen Tabellen aufweisen und so eine relationale Datenbankstruktur bilden.
• Datenmanipulation: Daten können eingefügt, aktualisiert, gelöscht und abgerufen werden.
• Tabellenverwaltung: Ermöglicht autorisierten Anwendern die Verwaltung und Pflege von Tabellendaten, die Definition neuer Felder oder die Änderung bestehender Tabellenstrukturen.
• Formate erstellen: Hilft beim Formatieren und Entwickeln von Formaten.

Parameter: Unterstützt Anwender beim Erstellen und Analysieren ihrer Stories, während sie verknüpfte Felder verwenden. Flexibilität bei der Weitergabe des Anwenderkontextes oder der Auswahl eines Feldwertes als Variable, um einen anderen abhängigen Feldwert zu erzeugen, sofern zwischen beiden Feldern eine Beziehung und Zuordnung besteht, die über den Eigenschaftstyp „Mit Eigenschaft verknüpft“ definiert ist.

Funktionen: Erstellen von Kontext- und Verrechnungsfunktionen, die in der Excel-Vorlage angezeigt werden sollen. Funktionen beziehen sich auf die Vorgänge oder Möglichkeiten, die das System zur Anzeige relevanter Informationen aus bestimmten Aufgaben oder Prozessen bietet.

Details

Zeigt eine Liste der Tabellen, Funktionen und Parameter an, die im ausgewählten Arbeitsblatt erstellt wurden, zusammen mit dem Anwenderkontext und der Auswahl der Felder auf Grundlage der Tabellendefinition für das Blatt.