v26.06: Konversationen

„Conversations“ ist eine Plattform für den gemeinsamen Austausch, die direkt in JustPerform integriert ist. Benutzer können einen kontextbezogenen Thread öffnen, der an eine beliebige Zelle oder einen beliebigen Bericht geknüpft ist, mithilfe von @Erwähnungen mit Teamkollegen zusammenarbeiten und den integrierten Lineos-KI-Assistenten für Analysen und Zusammenfassungen auf Abruf nutzen – und das alles, ohne die Anwendung verlassen zu müssen.

Mit „Conversations“ müssen Nutzer Diskussionen nicht mehr außerhalb der Anwendung fortsetzen – etwa per E-Mail, Chat oder in separaten Besprechungen –, wodurch der Zusammenhang zwischen der Unterhaltung und den Daten, die Anlass dafür gaben, verloren geht. Jeder Thread ist direkt mit der jeweiligen Zelle oder dem jeweiligen Bericht verknüpft, wobei bei der Erstellung eine Momentaufnahme der Daten erfasst wird, sodass der Kontext dauerhaft erhalten bleibt, auch wenn sich die zugrunde liegenden Zahlen ändern.

Das „Conversations“-Panel

Das „Conversations“-Panel unterstützt drei Anzeigemodi:

Beim Wechseln des Modus bleibt der aktive Thread erhalten. Filtern Sie die Thread-Liste mithilfe der Umschaltleiste:

Einen Diskussions-Thread eröffnen

So beginnen Sie ein Gespräch:

1. Klicken Sie in einem beliebigen Arbeitsblatt, Bericht oder Eingabefeld mit der rechten Maustaste auf eine Zelle.

   

2. Wählen Sie „Konversation öffnen“ und anschließend:

   • „Für diese Zelle“ – Erstellt einen Thread, der an die Zelle gebunden ist, und erfasst dabei die Zellenbezeichnung, den formatierten Wert, den Metriknamen und den Dimensionskontext.

   • „Für den gesamten Bericht “ – Erstellt einen Thread für den vollständigen Bericht, der bis zu 200 Zeilen × 50 Spalten sichtbarer Tabellendaten und des Dimensionskontexts erfasst.

3. Das Seitenfenster wird geöffnet, wobei der neue Thread aktiv ist.

Um vorhandene Threads zu durchsuchen, ohne einen neuen zu erstellen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zelle und wählen Sie „Konversationen anzeigen“.

Die Betreffzeilen der Threads werden von Lineos im Hintergrund automatisch generiert (3–8 Wörter), nachdem der Thread erstellt wurde.

Anmerkung: Erwähnen Sie @Lineos Support in einem „Open Conversation“-Thread, um eine KI-Antwort zu erhalten. Lineos antwortet nicht automatisch, sofern nicht anders angegeben.

Daten-Snapshots

Jeder Thread erstellt zum Zeitpunkt seiner Erstellung eine Momentaufnahme der Daten. Snapshots sind unveränderlich – sie geben stets den Datenstand zum Zeitpunkt der Eröffnung des Threads wieder, unabhängig von späteren Änderungen am zugrunde liegenden Bericht.

Snapshots werden im Bereich zunächst eingeklappt angezeigt. Klicken Sie auf die Überschrift des Snapshots, um ihn zu erweitern.

Die KI direkt befragen

So starten Sie eine KI-gesteuerte Sitzung aus einer Zelle oder einem Bericht heraus:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zelle.

2. Wählen Sie „Ask AI“ aus und wählen Sie anschließend „Über diese Zelle “ oder „Über den gesamten Bericht“.

3. Das Seitenfenster öffnet sich, und Lineos analysiert automatisch den Daten-Snapshot und gibt eine Antwort aus.

In „Ask AI“-Threads antwortet Lineos automatisch auf jede Nachricht.

In einem Thread antworten

So verfassen Sie eine Antwort:

1. Klicken Sie auf das Antwortfeld am Ende des aktiven Threads.

2. Geben Sie Ihre Nachricht ein. Markdown-Formatierung wird unterstützt, einschließlich Tabellen.

3. Drücken Sie die Eingabetaste, um die Nachricht zu senden. Drücken Sie die Umschalttaste und die Eingabetaste, um einen Zeilenumbruch einzufügen.

Verwendung von @Erwähnungen

Um einen Nutzer oder Lineos zu @erwähnen:

1. Geben Sie in das Antwortfeld „@“ ein.

2. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste mit den Vorschlägen aus. Zunächst wird „Lineos Support“ angezeigt, gefolgt von den Arbeitsbereichsbenutzern, gefiltert nach ihrem Anzeigenamen.

3. Verwenden Sie die Aufwärts-/Abwärts-Pfeiltasten zur Navigation; drücken Sie die Eingabetaste, um den Eintrag einzufügen; drücken Sie die Escape-Taste, um das Fenster zu schließen.

Die genannten Nutzer werden zur Zugriffsliste des Threads hinzugefügt und erhalten eine Benachrichtigung in der App. Eine @Erwähnung von Lineos Support löst eine automatische KI-Antwort aus.

KI-Aktionen in einem Thread

In jedem aktiven Thread stehen oberhalb des Antwortfelds zwei KI-Aktionsschaltflächen zur Verfügung:

Beide Schaltflächen sind deaktiviert, während Lineos eine Antwort generiert.

Eine neue Diskussion oder einen neuen Chat starten

Um über das Bedienfeld eine neue Diskussion oder einen neuen Chat zu starten, klicken Sie auf „(+)“ und wählen Sie anschließend eine der folgenden Optionen aus:

• Lineos-Support – startet eine direkte KI-Chat-Sitzung. Lineos beantwortet alle Nachrichten automatisch.

• Diskussion – Mit der Maus darüberfahren, um das Untermenü zu erweitern. Wählen Sie ein bestimmtes Blatt aus, um eine Diskussion mit einer Momentaufnahme der Daten dieses Blattes zu beginnen, oder wählen Sie „Nichts Bestimmtes“ für eine freie Diskussion ohne Datenkontext.

Um einen Einzelchat mit einem Nutzer des Arbeitsbereichs zu starten, wechseln Sie zur Registerkarte „Chats“, klicken Sie auf „(+)“ und wählen Sie den Nutzer aus der Liste aus.

Einem offenen Gespräch Kontext hinzufügen

So fügen Sie Daten zu einer bereits geöffneten Unterhaltung hinzu:

1. Wenn ein Dialogfeld geöffnet ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Zelle.

2. Wählen Sie „Zur aktuellen Konversation hinzufügen“ > „Für diese Zelle “ oder „Für den gesamten Bericht“.

Eine Momentaufnahme der ausgewählten Daten wird als neue Nachricht im aktiven Thread hinzugefügt. Diese Option wird im Kontextmenü nur angezeigt, wenn gerade eine Unterhaltung geöffnet ist.

Teilnehmeranzeige

In jedem Thread im Feed werden die ersten drei Avatare der Teilnehmer als farbige Punkte angezeigt. Ein „+N“-Indikator erscheint, wenn es mehr Teilnehmer gibt. Führen Sie den Mauszeiger über die Avatar-Anzeige, um alle Teilnehmer nach Namen aufgelistet zu sehen.

Ein Gespräch zum Abschluss bringen

Klicken Sie in der Kopfzeile des Fensters auf „Lösen“, um eine Konversation als abgeschlossen zu markieren. Abgeschlossene Themen:

• In allen Listenansichten abgedunkelt anzeigen.

• Zeige auf Feed-Karten ein „Gelöst “-Abzeichen an.

• Im Verlauf des Vollbild-Fensters weiterhin zugänglich bleiben.

Klicken Sie auf „Rükgängig machen“, um einen bereits gelösten Thread wieder zu öffnen.

Eine Antwort löschen

Führen Sie den Mauszeiger über Ihre eigene Antwort und klicken Sie auf das Löschsymbol, um sie zu löschen. Die Löschoption wird nur bei Ihren eigenen Antworten angezeigt. Der ursprüngliche Beitrag (der Beitrag, mit dem der Thread eröffnet wurde) sowie die Antworten anderer Teilnehmer können nicht gelöscht werden.

Mitteilungen

Die Benachrichtigungsglocke in der Kopfzeile der App zeigt die Anzahl der ungelesenen Benachrichtigungen an, wenn du @erwähnt wurdest. Der Zählerstand wird alle 30 Sekunden aktualisiert. Klicken Sie auf eine Benachrichtigung, um zum entsprechenden Blatt oder Bericht zu gelangen und den dazugehörigen Thread zu öffnen.

Gespräche suchen

Geben Sie im Vollbildmodus den Suchbegriff in das Suchfeld in der Seitenleiste der Thread-Liste ein, um Threads nach Titel, Inhalt oder Autorennamen zu filtern. Die Liste wird in Echtzeit aktualisiert. Wenn keine passenden Threads gefunden werden, wird in der Liste „Keine Unterhaltungen gefunden“ angezeigt. Leeren Sie das Eingabefeld, um die vollständige Liste wiederherzustellen.