v26.05: Vorgänge - Tabellen

Transaktionstabellen bieten flexible Datentabellen für die Erfassung von Betriebsdaten wie z. B. Ist-Daten, die aus ERP-Systemen importiert, über Dateien hochgeladen oder direkt über das Raster eingegeben werden. Jede Tabelle wird mit ihren eigenen Dimensionen, Metriken und ihrem Layout konfiguriert und unterstützt Prüfungen auf Zeilenebene und Datenhistorien.

Erstellen einer Transaktionstabelle

So erstellen Sie eine Transaktions-Tabelle:

1. Navigieren Sie im Explorer-Fenster zu dem Funktionsbereich.

2. Wählen Sie + Transaktionen hinzufügen > Tabelle, woraufhin sich rechts der Seitenbereich Tabellenlayout mit einem leeren Datengitter öffnet.

3. Geben Sie den Namen und den Titel in das Konfigurationsfeld ein.

4. Fügen Sie Dimensionen (global oder lokal) und Metriken unter dem Abschnitt Felder hinzu.

5. Konfigurieren Sie das Layout - weisen Sie den Zeilen oder Filtern nach Bedarf Felder zu. Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option Doppelte Zeilen zulassen unter Optionen.

6. Klicken Sie auf Tabelle erstellen in der Kopfzeile der L2, um die Tabelle zu erstellen.

   Anmerkung: Tabelle erstellen wird nur beim ersten Mal verwendet, um die Tabelle zu erstellen. Klicken Sie auf Veröffentlichen, um nachfolgende Konfigurationsänderungen zu speichern (z. B. Hinzufügen von Feldern, Ändern des Layouts oder Ändern von Optionen).

7. Klicken Sie auf Veröffentlichen, um die Tabelle verfügbar zu machen.

Nach der Veröffentlichung können die Benutzer Daten direkt über das Gitter eingeben, Daten aus Excel- oder CSV-Dateien importieren oder Snippets für gezielte Datenoperationen erstellen.

v26.05:  Speichern von Daten aus dem Raster

Benutzer können jetzt Daten direkt aus dem Transaktionsgitter eingeben, aktualisieren und speichern. Zuvor konnten Daten nur durch Import und Export aufgefüllt werden. Mit dieser Erweiterung können Designer Werte in Zellen eingeben, Zeilen an Ort und Stelle einfügen, bestehende Zeilen aktualisieren und speichern - ohne die Datei zu exportieren und erneut zu importieren.

So geben Sie Daten aus dem Raster ein und speichern sie:

1. Öffnen Sie die Transaktions-Tabelle.

2. Bearbeiten Sie Werte direkt im Raster:

   Zelltyp	Verhalten
   Metrische Zellen	Bearbeitbar. Geben Sie den Wert direkt ein oder wählen Sie ihn je nach Art der Kennzahl aus der Auswahlliste aus. Beim Bearbeiten wird der vorherige Wert überschrieben.
   Zellen der lokalen Dimension	Bearbeitbar. Geben Sie Text ein, wenn es sich um textartige Dimensionen handelt, oder wählen Sie aus dem Dropdown-Menü, wenn es sich um listenartige Dimensionen handelt.
   Zellen der globalen Dimension	Nur Leseberechtigung. Kann nicht vom Raster aus bearbeitet werden.

   Note: Bemessungszellen werden in grau und metrische Zellen in weiß angezeigt, was der Blattgitteransicht entspricht.

3. Um neue Zeilen einzufügen:

   1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Zeile und wählen Sie Zeile darunter einfügen. Das Popup-Fenster Zeilen hinzufügen wird mit der Anzahl der hinzuzufügenden Zeilen vorausgefüllt.

   2. Aktualisieren Sie die Anzahl, wenn mehr als eine Zeile benötigt wird.

   3. Wählen Sie Hinzufügen [n] Zeile zum Einfügen. Neue Zeilen werden unter der markierten Zeile mit leeren Zellen eingefügt und sind sofort bearbeitbar.

   Note: Jede neue Zeile muss Werte für alle erforderlichen Dimensionen (global und lokal) und mindestens eine Metrik enthalten.

4. Um einen Zellwert zu löschen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle und wählen Sie Zelle löschen, oder markieren Sie die Zelle und drücken Sie die Entf-Taste.

   Note: Wenn alle metrischen Werte in einer Zeile gelöscht und gespeichert werden, wird die Zeile nach dem Speichern aus dem Raster entfernt.

5. Wählen Sie Speichern in der Kopfzeile L2, um die Änderungen zu speichern. Nach erfolgreicher Speicherung wird die Meldung Changes saved successfully. angezeigt.

   • Speichern Sie die Auslöser für die Validierung. Neue Zeilen, in denen nur Dimensionen ausgewählt sind (kein metrischer Wert), werden abgelehnt.

   • Wenn die Option Doppelte Zeilen zulassen nicht aktiviert ist, werden Zeilen, die genau mit einer vorhandenen globalen Dimensionskombination übereinstimmen, abgelehnt.

   • Wenn mehrere Zeilen mit gemischten gültigen und ungültigen Einträgen eingefügt werden, werden die ungültigen Zeilen mit einer Warnung gekennzeichnet und alle Einträge werden gelöscht.

Note: Wenn Doppelte Zeilen zulassen aktiviert ist, wirkt sich die Aktualisierung eines Wertes in einer doppelten Zeile nur auf diese spezielle Zeile aus; andere doppelte Zeilen sind unabhängig. Alle Wertaktualisierungen erzeugen einen Audit-Log-Eintrag und aktualisieren den Datenverlauf im Ereignisprotokoll und im Standard-Snippet.

v26.05: Erstellen eines benutzerdefinierten Eingabe-Snippets

Transaktions-Tabellen unterstützen jetzt benutzerdefinierte Eingabe-Snippets. Zuvor zeigte jede Tabelle nur die drei Standardausschnitte - Originaltabelle, gesamte Daten und Verlauf - an. Benutzer können jetzt ein viertes, benutzerdefiniertes Snippet vom Typ Eingabe für die gezielte Dateneingabe, den Import und den Export gegen die übergeordnete Tabelle erstellen.

Ein Eingabeschnipsel erbt seine Metriken, Dimensionen und die Einstellung Doppelte Zeilen zulassen von der übergeordneten Tabelle als schreibgeschützte Werte, die automatisch synchronisiert werden.

So erstellen Sie einen Eingabeschnipsel für eine vorhandene Transaktionstabelle:

1. Öffnen Sie die Transaktions-Tabelle.

2. Wählen Sie Snippet in der Kopfzeile L2. Die Snippet-Liste wird geöffnet.

3. Wählen Sie unten in der Liste die Option Snippet erstellen. Es werden vier Snippet-Typen aufgeführt.

   Note: In dieser Version ist nur die Eingabe aktiv. Die anderen drei sind für eine zukünftige Verwendung reserviert.

4. Eingang wählen. In der Mitte öffnet sich ein leeres Raster, mit zwei Seitenfenstern auf der rechten Seite - Input Snippet Layout und Abmessungen.

5. Konfigurieren Sie die Felder im Bereich Input Snippet Layout:

   Parameter	Beschreibung
   Name	Interner Name für das Snippet. Dieselben Überprüfungsregeln wie bei der Benennung von Blattschnipseln.
   Titel	Anzeige des Titels für das Snippet. Es gelten dieselben Validierungsregeln.
   Funktionsbereich	Schreibgeschütztes Dropdown-Menü, das den Funktionsbereich der übergeordneten Transaktionstabelle anzeigt.
   Zugriffskontrolle aktivieren	Kontrollkästchen. Standardmäßig ausgewählt.
   Privat	Kontrollkästchen. Standardmäßig ausgewählt. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Snippet zu veröffentlichen.
   Layouttyp	Dropdown. Tabelle ist die einzige verfügbare Option.
   Layout	Konfigurieren Sie die Abschnitte Zeilen und Filter. Siehe Hinweis unten zum Layoutverhalten.

   Note: Das Layout-Verhalten hängt von der Duplikate-Einstellung der übergeordneten Tabelle ab. Wenn Doppelte Zeilen zulassen in der übergeordneten Tabelle aktiviert ist, werden alle globalen Dimensionen, lokalen Dimensionen und Metriken automatisch in Zeilen ausgefüllt und können nicht in Filter verschoben werden. Wenn diese Option nicht aktiviert ist, werden die Elemente standardmäßig in Zeilen angezeigt. Globale Dimensionen können in Filter verschoben werden (feste Mitglieder sind erforderlich, wenn sie sich in Filtern befinden); lokale Dimensionen und Metriken können nicht in Filter verschoben werden. Innerhalb des Layouts können Elemente neu geordnet werden, und Voreinstellungen können hinzugefügt, bearbeitet und neu geordnet werden - genau wie in der übergeordneten Transaktionstabelle.

6. Überprüfen Sie den Bereich Abmessungen. Alle Einträge hier sind schreibgeschützt und spiegeln die übergeordnete Transaktionstabelle wider:

   • Metrik - listet alle Metriken aus der übergeordneten Tabelle auf.

   • Dimensionen - listet alle globalen und lokalen Dimensionen der übergeordneten Tabelle auf.

   • Optionen - Doppelte Zeilen zulassen spiegelt die Einstellung der übergeordneten Tabelle wider.

   Note: Globale Dimensionen können erweitert werden, um die schreibgeschützte Auswahl Erlaubte Mitglieder anzuzeigen. Jede Änderung von Dimensionen oder Metriken in der übergeordneten Tabelle wird hier automatisch berücksichtigt.

7. Wählen Sie Veröffentlichen in der Kopfzeile L2.

Nach der Veröffentlichung erscheint das Snippet in der Snippet-Liste unter der Registerkarte Öffentlich oder Privat, je nachdem, ob das Kontrollkästchen Privat aktiviert ist. In der Kopfzeile von L2 erscheint dann die Option Speichern, um spätere Datenänderungen zu speichern.

Note: Dateneingabe und -import im Eingabeschnipsel folgen demselben Verhalten und denselben Validierungen wie die übergeordnete Transaktionstabelle (siehe Speichern von Daten aus dem Raster ).
Verwenden Sie die Option Importieren in der Kopfzeile der L2, um Daten zu importieren. Der Importfluss, die Zuordnung, die Validierung und die Behandlung von Duplikaten sind identisch mit dem Import von Transaktionstabellen.

Note: Eine Transaktionstabelle kann mehrere unabhängige Eingabeschnipsel enthalten. Snippets können durch standardmäßige Snippet-Verwaltungsaktionen zwischen privater und öffentlicher Sichtbarkeit verschoben werden. Die in einem Snippet gespeicherten Daten bleiben konsistent und über alle Quellen hinweg zugänglich.

v26.06: Daten aus einer Aufgabe in die Transaktionstabelle importieren

Benutzer können Daten direkt aus einer Aufgabe in eine Transaktionstabelle importieren, indem sie die Aktion „Datei hochladen" unter „Aktionen für Transaktionstabellen" verwenden. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, zur Transaktionstabelle zu wechseln, um den Import durchzuführen.

Eine Aktion zum Hochladen einer Datei zu einer Aufgabe hinzufügen

So fügen Sie eine Aktion „Datei hochladen" hinzu:

1. Öffnen Sie die Aufgabe im Bearbeitungsmodus.

2. Klicken Sie unter „Berechnungen und Datenfluss" auf „Datenaktion hinzufügen".

3. Erweitern Sie im Auswahlmenü den Eintrag „Aktionen für Transaktionstabellen" und wählen Sie „Datei hochladen" aus.

4. Klicken Sie auf OK. In der Aufgabe wird ein Abschnitt „Datei hochladen" erstellt.

So wählen Sie die Zieltabelle der Transaktion aus:

1. Klicken Sie im Abschnitt „Datei hochladen" auf „+ Tabelle hinzufügen".

2. Durchsuchen Sie die Hierarchie: App > Funktionsbereich > Ordner > Transaktionstabelle.

3. Wählen Sie eine Tabelle aus. Es kann jeweils nur eine Tabelle ausgewählt werden. Der ausgewählte Name wird in das Feld „Tabelle" eingetragen.

So konfigurieren Sie Dimensionsfilter:

1. Klicken Sie auf das Filtersymbol neben jeder globalen Dimension.

2. Wählen Sie für jede Dimension eine der folgenden Optionen aus:

Die Zeitdimension unterstützt die Auswahl mehrerer Elemente. Bei allen anderen Dimensionen ist nur die Auswahl eines einzelnen Blatt-Elements möglich.

v26.06: Daten aus einer Aufgabe importieren

So importieren Sie Daten zur Laufzeit:

1. Öffnen Sie die Aufgabe zur Ausführung.

2. Klicken Sie im Abschnitt „Datei hochladen" auf „Hinzufügen" und wählen Sie eine Datei aus. Unterstützte Formate: .csv und .xlsx. Es können mehrere Dateien hochgeladen werden; diese werden in der Reihenfolge ihres Uploads importiert.

3. Wählen Sie für jede Dimension, die auf „Benutzerauswahl" eingestellt ist, das gewünschte Element aus.

4. Klicken Sie auf „Berechnen".

Dateien in nicht unterstützten Formaten führen zu einem Warneintrag im Protokoll und werden nicht importiert. Die Behandlung doppelter Datensätze richtet sich nach den Einstellungen der Tabelle: Sind Duplikate deaktiviert, wird der letzte Wert beibehalten; sind Duplikate aktiviert, werden alle Datensätze importiert.

Import-Ergebnisse überprüfen

Nach dem Import wird ein Protokolleintrag angezeigt, der den Benutzernamen, Zeitstempel und ein Statussymbol (Erfolgreich, Warnung oder Fehlgeschlagen) enthält. Klicken Sie auf den Protokolleintrag, um die Aufgabenprotokoll-Details zu öffnen. Diese enthalten das Berechnungsprotokoll, den beim Import verwendeten Dimensionskontext, eine Zusammenfassung der Meldungen (Name der Arbeitsmappe, hochgeladene Datensätze, Anzahl der erfolgreichen Vorgänge und Anzahl der abgelehnten Vorgänge), eine herunterladbare Protokolldatei sowie Informationen zur Modellprüfung, die pro Metrik eine Zeile im Format „Tabellenname.Metrikname" mit der entsprechenden Datensatzanzahl anzeigen. Klicken Sie auf eine beliebige Zeile unter „Model Audit Info", um den Verlauf dieser Kennzahl anzuzeigen.

Die Import-Ergebnisse werden ebenfalls im Ereignisprotokoll angezeigt.

v26.06: Zeilen aus der L2-Kopfzeile hinzufügen

Über die Schaltfläche „A+" im L2-Kopf der Transaktionstabelle lässt sich auf eine weitere Weise eine Zeile einfügen. Sowohl diese Schaltfläche als auch die Option „Zeilen darunter einfügen" im Kontextmenü sind weiterhin verfügbar; sie führen zu identischen Ergebnissen.

So fügen Sie Zeilen mithilfe der L2-Kopfzeile hinzu:

1. Öffnen Sie die Transaktionstabelle.

2. Wählen Sie optional eine Zelle in der Zeile aus, unterhalb derer die neuen Zeilen eingefügt werden sollen. Wenn keine Zelle ausgewählt ist, werden die Zeilen am Ende der Tabelle angehängt.

3. Klicken Sie auf das „+"-Symbol in der L2-Kopfzeile.

4. Geben Sie im Dialogfeld die Anzahl der Zeilen ein, die hinzugefügt werden sollen. Der Wert muss eine ganze Zahl von 1 oder größer sein. Bei Eingabe von 0, einer negativen Zahl, einer Dezimalzahl oder nicht-numerischen Zeichen wird folgende Warnung angezeigt: „Es muss mindestens eine Zeile sein."

5. Klicken Sie auf „[n] Zeilen hinzufügen", um den Vorgang zu bestätigen, oder auf „Abbrechen", um das Fenster zu schließen, ohne Zeilen hinzuzufügen.

Für nicht autorisierte Benutzer ist die Schaltfläche „+" zwar sichtbar, aber deaktiviert.

v26.07: Import der Transaktionstabelle: Spaltenauswahl zulassen

Der Import-Prozess der Transaktionstabelle unterstützt jetzt flexible Spaltenzuordnung, benutzerdefinierte Datenbereiche und Multi-Format-Dateien-Unterstützung. Benutzer können Spalten in beliebiger Reihenfolge Dimensionen und Metriken zuordnen, genau definieren, wo Daten in einer Datei beginnen, und CSV und Excel nativ importieren - ohne die Importsitzung neu zu starten oder Konfigurationen zu verlieren.

Flexible Spaltenzuordnung

Benutzer können jetzt jede Spalte mit dem Bleistift-Symbol im Importbereich spontan einer anderen Dimension oder Kennzahl neu zuordnen, wodurch die Notwendigkeit entfällt, den Importprozess neu zu starten, wenn die Spalten in der falschen Reihenfolge sind. Diese Flexibilität beschleunigt die Datenvorbereitung und reduziert Importzyklen.

Um Spalten im Importbereich der Transaktionstabelle zuzuordnen:

1. Öffnen Sie die Transaktionstabelle und klicken Sie auf Importieren in der Symbolleiste.

2. Laden Sie eine CSV- oder Excel-Datei hoch. Der Importbereich zeigt das Datenraster und den Abschnitt Zeilen.

3. Klicken Sie im Abschnitt Zeilen auf eine beliebige Zelle im Importraster, um sie auszuwählen.

4. Klicken Sie auf das Bleistift-Symbol neben der Dimension oder Kennzahl, die Sie dieser Zelle zuordnen möchten.

5. Die Spalte wird sofort zugeordnet und die Anzeige wird aktualisiert (z.B. „Spalte A" → „Spalte D").

6. Wiederholen Sie dies nach Bedarf für andere Spalten.

Zuordnungsregeln

• Spalten werden als Positionsreferenzen angezeigt (Spalte A, B, C…), unabhängig von Datei-Kopfzeilennamen

• Viele-zu-eins-Zuordnung zulässig (mehrere Dimensionen/Kennzahlen können dieselbe Spalte verwenden)

• Alle Dimensionen und Kennzahlen müssen vor Beginn des Imports eine Quellspalte haben

• Leere Spalten außerhalb des Datenbereichs füllen automatisch verbleibende nicht zugeordnete Dimensionen/Kennzahlen

Automatische Standardzuordnung

Beim Laden der Datei werden Spalten automatisch zugeordnet:

1. Header-Name-Abgleich (primär): Wenn ein Datei-Kopfzeilenname genau mit einem Dimensions-/Kennzahlnamen übereinstimmt, wird diese Spalte automatisch zugeordnet

2. Sequenzielles Fallback (sekundär): Nicht übereinstimmende Spalten werden von links nach rechts zugeordnet

Überschreiben Sie eine automatische Zuordnung mit den Bleistift-Symbolen.

Option „Basierend auf zuordnen":

Das Dropdown-Feld Basierend auf zuordnen bleibt verfügbar und funktionsfähig, so dass Sie die Zuordnungsstrategie für Ihren Import wählen können. Diese Einstellung funktioniert zusammen mit der flexiblen Spaltenzuordnungsfunktion, um zusätzliche Kontrolle darüber zu bieten, wie Spalten zugeordnet und zugewiesen werden.

Konfiguration der Startzelle für die Daten

Benutzer können jetzt genau definieren, wo ihre Daten in einer Datei beginnen, wodurch die Notwendigkeit entfällt, Dateien mit führenden Zeilen, Metadaten oder nicht standardisierten Layouts manuell zu bearbeiten oder vorzuverarbeiten. Diese Flexibilität ermöglicht es dem Importprozess, Dateien mit Titeln, Kopfzeilen oder anderen Inhalten in den ersten Zeilen ohne Dateimodifikation zu verarbeiten.

So legen Sie die Startzelle für die Daten fest:

1. Suchen Sie im Importbereich das Feld Startzelle für die Daten.

2. Klicken Sie auf das Bleistift-Symbol oder wählen Sie eine Zelle im Importraster (die Zellenadresse wird automatisch angezeigt, z. B. A5).

3. Die Zellenadresse definiert sowohl die Start-Zeile als auch die Start-Spalte. Zeilen darüber und Spalten links davon werden vom Import ausgeschlossen.

Beispiel: Setzen Sie die Startzelle für die Daten auf B3, um die Zeilen 1–2 und die Spalte A zu überspringen. Der Datenimport beginnt in Zeile 3, Spalte B.

Validierung:

• Die Startzelle für die Daten muss eine gültige Zellenadresse sein (A1, B2, AA10, usw.)

• Die Zeile der Startzelle für die Daten muss streng unterhalb einer Kopfzeile liegen

• Ungültige Einträge zeigen einen Inline-Fehler an; das Speichern ist blockiert

CSV- und Excel-Importunterstützung

Benutzer müssen CSV-Dateien nicht mehr in Excel konvertieren, bevor sie importiert werden. Der Importprozess akzeptiert jetzt CSV- und Excel-Dateien nativ mit vollständiger Funktionsparität.

So importieren Sie CSV- oder Excel-Dateien:

1. Öffnen Sie die Transaktionstabelle und klicken Sie auf Importieren in der Symbolleiste.

2. Klicken Sie auf die Dateiauswahl (standardmäßig nur CSV- und Excel-Formate).

3. Wählen Sie eine CSV- oder Excel-Datei von Ihrem System aus und klicken Sie auf Öffnen.

4. CSV-Dateien werden mit vollständiger Zuordnungs- und Duplikat-Handling-Unterstützung importiert (identisch mit Excel).

5. Wenn Sie eine Nicht-CSV/Excel-Datei auswählen, wird eine Fehlermeldung angezeigt: „Nur CSV- und Excel-Dateien zulässig" und die Schaltfläche Importieren ist deaktiviert.

Note: CSV-Dateien und Startzelle für Daten: Wenn Sie zuvor eine Startzelle für die Daten für eine Excel-Datei festgelegt haben, aber später eine CSV-Datei hochladen, setzt das System die Startzelle für die Daten automatisch auf A1 zurück, da CSV-Dateien immer mit dem Lesen in Zelle A1 beginnen. Eine Warnmeldung wird angezeigt: „Header-Startzelle auf A1 aktualisiert". Dies verhindert das Fehlschlag des Workflows aufgrund inkompatibler Zelleneinstellungen zwischen Dateiformaten.

Automatisches Duplikat-Handling

Der Importprozess erkennt automatisch die Duplikat-Einstellung der Ziel-Transaktionstabelle und wendet die angemessene Duplikat-Handling-Strategie an. Dies stellt sicher, dass importierte Datensätze die Duplikat-Richtlinie der Tabelle ohne manuelle Konfiguration erfüllen.

Wenn die Zieltabelle Duplikate aktiviert hat:

• Dropdown zeigt: Neue Datensätze einfügen (vorausgewählt, einzige Option)

• Alle Quell-Datensätze, einschließlich Duplikate, werden als neue einzelne Datensätze importiert

• Es findet keine Deduplizierung statt

Wenn die Zieltabelle KEINE Duplikate aktiviert hat:

Dropdown zeigt drei Optionen. Wählen Sie eine vor dem Import:

Note: Die Duplikat-Behandlung wird auf den Datenbereich angewendet, der durch Ihre Einstellung der Startzelle für die Daten definiert ist.

Verbesserte Fehlerbehandlung und Beibehaltung der Fensterbereiche

Der Importbereich bleibt sitzungsübergreifend offen und bietet erweiterte Fehlerberichterstattung, mit der Sie Ihre Importkonfiguration verfeinern und Probleme effektiver beheben können.

Fehlerbehandlung:

• Teilweise Importe werden als Warnung protokolliert (nicht Fehler), wodurch Fehlerdetails zur schnelleren Fehlerbehebung beibehalten werden

• Nicht-CSV/Excel-Dateien werden mit klarem Messaging blockiert

Verhalten des Importbereichs:

1. Klicken Sie auf den Kollapspfeil oder außerhalb des Importbereichs, um die Arbeit zu unterbrechen. Die Sitzung bleibt aktiv.

2. Klicken Sie auf Import fortsetzen oder die Importbenachrichtigung, um den Bereich mit beibehaltenen Einstellungen erneut zu öffnen.

3. Wichtig: Benutzerdefinierte Spaltenzuordnungen bleiben nicht über separate Importsitzungen hinweg bestehen. Jeder neue Import führt die standardmäßige automatische Zuordnung erneut aus.