Scénarios pratiques sur l'arborescence de la création de valeur - Union

Scénario 3

Utiliser l'Union pour calculer le total des dépenses d'exploitation.

• En règle générale, les métriques sont tirées de moteurs individuels.
• Le total des dépenses d'exploitation est une métrique calculée à partir de facteurs individuels tels que les dépenses informatiques, les dépenses d'outillage et d'équipement et les dépenses de consommables.

• Total des dépenses d'exploitation = dépenses informatiques + dépenses d'outillage et d'équipement + dépenses de consommables

• Le total des dépenses d'exploitation est le nœud de la formule ci-dessus, les nœuds d'entrée étant les dépenses informatiques, les dépenses d'outillage et d'équipement et les dépenses de consommables.
• La formule peut utiliser plusieurs nœuds avec une combinaison d'opérandes mathématiques comme +.

Détails du scénario

• Formule de calcul : Total des dépenses d'exploitation = dépenses informatiques + dépenses d'outillage et d'équipement + dépenses de consommables
• Les dépenses informatiques, les dépenses d'outillage et d'équipement et les dépenses de consommables sont saisies/maintenues au même niveau de détail par le compte général
• Le module défini pour le modèle d'entrée doit maintenir les deux valeurs du nœud d'entrée : Planification financière.
• Après le calcul, le résultat sera comptabilisé au même niveau de détail par le compte général.

Nœud d'Entrée

• Nœud 1 : Dépenses informatiques

• Module : Le module de planification financière est créé avec la définition ci-dessous :
  • Lignes = Compte général, Colonnes = Période, Filtre = Version
• La relation à utiliser dans la formule est Fusionner.

• Nœud2 : Dépenses de Consommables

• Module : Le module de planification financière est créé avec la définition ci-dessous :
  • Lignes = Compte général, Colonnes = Période, Filtre = Version
• Relation à utiliser dans la Formule = Union
• Métrique de l'Union : Dépenses informatiques

• Nœud 3 : Dépenses d'outillage et d'équipement

• Module : Le module de planification financière est créé avec la définition ci-dessous :
  • Lignes = Compte général, Colonnes = Période, Filtre = Version
• Relation à utiliser dans la Formule = Union
• Métrique de l'Union : Dépenses informatiques

Nœud de sortie attendu

• Nœud de formule : Total des dépenses d'exploitation
• Module : Le même module financier peut être utilisé comme modèle et le niveau de détails est le même.
  • Lignes = Compte général, Colonnes = Période, Filtre = Version
• Formule à utiliser = Dépenses informatiques + Dépenses d'outillage et d'équipement + Dépenses de consommables

Créer une formule

La création du nœud de formule dans l'arborescence de la création de valeur se fait en deux temps.

Créer un facteur de valeur

1. Pour créer une nouvelle arborescence de la création de valeur, cliquez sur le menu Disque :
   • Sous Calculs, cliquez sur + et sélectionnez Règles pour ouvrir la fenêtre contextuelle permettant de saisir les détails du facteur de valeur :
   • Description : Total des dépenses d'exploitation
   • Type d'action : Sélectionner le Facteur de création de valeur

   • Modèle : Planification financière

   

2. Cliquez sur + Ajouter une règle dans l'en-tête de niveau 2 pour ouvrir le volet de création de nœuds.

Onglet Général

• Nom : Total_des_Dépenses_d'exploitation
• Description : Total des dépenses d'exploitation
• Méthode : Formule
• Module : Planification financière
• Formule : Dépenses informatiques + Dépenses d'outillage et d'équipement + Dépenses de consommables

2. Sélectionnez le marquage du membre du champ pour afficher le résultat du calcul.

Cliquez sur l'icône filtre à droite de chaque champ et faites les sélections pertinentes :

• Centre de coût : Identique à la source
• Version : Identique à la source
• Période : Identique à la source
• Compte général : KPI0025 : Dépenses d'exploitation
• Ensemble de données : Identique à la source

A noter: Par défaut, le résultat est affiché comme « Identique à la source », même s'il n'est pas sélectionné pour les champs.

Onglet Entrée

1. Cliquez sur l'onglet Entrée et ouvrez le nœud : Dépenses informatiques
   • Module : Planification financière
   • Relation : Fusionner
   • Sélection les membres des champs : Cliquez sur le bouton de filtrage à droite de chaque champ :
   • Centre de coût : Contexte
   • Version : Contexte
   • Période : Contexte
   • Compte général : 6510020 - Dépenses informatiques
   • Ensemble de données : AU2030 - Finance
   • Cliquez sur l'œil du champ du compte général

2. Ensuite, dans l'onglet Entrée, ouvrez le nœud Entrée : Frais d'outillage et d'équipement :

   • Module : Planification financière
   • Relation : Union
   • Métrique de l'Union : Dépenses informatiques
   • Sélection les membres des champs : Cliquez sur le bouton de filtrage à droite de chaque champ :
   • Centre de coût : Contexte
   • Version : Contexte
   • Période : Contexte
   • Compte général : 65100200 - Outils et équipement
   • Ensemble de données : AU2030 - Finance
   • Cliquez sur l'œil du champ du compte général

3. Ensuite, dans l'onglet Entrée, ouvrez le nœud Entrée : Dépenses de consommables

   • Module : Planification financière
   • Relation : Union
   • Métrique de recherche : Dépenses informatiques
   • Sélection les membres des champs : Cliquez sur le bouton de filtrage à droite de chaque champ.
   • Centre de coût : Contexte
   • Version : Contexte
   • Période : Contexte
   • Compte général : 65100210 - Dépenses de consommables
   • Ensemble de données : AU2030 - Finance
   • Cliquez sur l'œil du champ du compte général

   

4. Cliquez sur Enregistrer.