Guide pratique des modèles standard

Créer

1. Pour créer un modèle standard dans JustPerform, il faut d'abord se rendre dans l'onglet Modélisation et sélectionner Modèles. De là, localisez le domaine fonctionnel dans lequel vous souhaitez créer le nouveau modèle standard.
2. Cliquez sur l'icône Plus à côté du domaine fonctionnel souhaité, puis sélectionnez Modèle standard dans le menu déroulant qui apparaît.

3. Le volet Détails du modèle s'ouvre, dans lequel vous pouvez saisir toutes les informations nécessaires, y compris le nom, la description et l'objectif du modèle.

   En fonction de l'objectif sélectionné, vous devrez choisir les dimensions du modèle qui seront affectés au nouveau modèle et activer le mode de saisie des données YTD.

   Dans la section Dimensions, vous pouvez utiliser l'option Actualiser la liste pour sélectionner les dimensions du modèle qui seront affectés au nouveau modèle. Vous pouvez également ajouter des références et des calculs en fonction de l'objectif du modèle.

4. Une fois que vous avez complété tous les détails nécessaires, il vous suffit de cliquer sur Enregistrer pour créer le nouveau modèle standard.

Opérations fonctionnelles

En cliquant sur le bouton Ellipse du modèle standard spécifique, vous pouvez utiliser les opérations fonctionnelles suivantes :

Nouvel onglet : Pour ouvrir le modèle standard dans un autre onglet, localisez le modèle standard et cliquez sur l'icône Ellipse. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option Nouvel onglet. Un nouvel onglet s'ouvrira avec le modèle standard sélectionné.

Copier : Les utilisateurs ont la possibilité de créer des copies de modèles standard existants dans JustPerform avec des noms et des descriptions uniques. Lorsqu'un modèle standard est copié, l'objectif, le domaine fonctionnel, les dimensions, les références et les calculs du modèle original sont conservés mais peuvent être modifiés si nécessaire.

Pour copier un modèle, localisez le modèle souhaité, cliquez sur l'icône Ellipse et sélectionnez l'option Copier. Le volet des détails s'ouvre, vous permettant de saisir un nouveau nom et une nouvelle description pour le modèle copié. Une fois que vous avez fourni les informations nécessaires, enregistrez le modèle copié. Cette fonction offre souplesse et efficacité lors de la création de modèles similaires présentant de légères variations.

Modifier : Pour apporter des modifications à un modèle standard existant, il suffit de localiser le modèle standard et de cliquer sur l'icône Ellipse. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option Modifier. Le volet de détails s'ouvre à droite de l'écran, vous permettant d'apporter les modifications souhaitées. Une fois que vous avez effectué les modifications nécessaires, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le modèle standard mis à jour.

Supprimer : Pour supprimer un modèle standard, cliquez sur l'icône Ellipse associée au modèle standard que vous souhaitez supprimer. Parmi les options proposées, sélectionnez Supprimer. Une demande de confirmation apparaît, vous donnant le choix de procéder à la suppression en sélectionnant Supprimer ou d'annuler l'opération en sélectionnant Annuler. Vous pouvez également accéder au volet de détails en sélectionnant Modifier dans la liste des actions correspondant au modèle standard. À partir de là, vous pouvez choisir l'option Supprimer pour supprimer le modèle standard.

Opérations sur les en-têtes

Limite de lignes : Cette fonction permet à l'utilisateur d'indiquer le nombre maximum de lignes à afficher dans la vue actuelle. La définition d'une limite de lignes permet de gérer la quantité de données affichées à l'écran, en particulier lorsqu'il s'agit d'ensembles de données volumineux.

Recherche : La fonction de recherche permet aux utilisateurs de trouver rapidement des éléments spécifiques dans les données du modèle. En saisissant des mots-clés ou des termes pertinents, le système filtrera et n'affichera que les éléments correspondant aux critères de recherche, ce qui facilitera la recherche d'informations ou d'enregistrements spécifiques.

Actualiser : Cette option permet aux utilisateurs de mettre à jour les données affichées à partir des informations les plus récentes. En cliquant sur le bouton actualiser, toute modification apportée à la source de données sous-jacente ou toute mise à jour effectuée par d'autres utilisateurs sera reflétée dans la vue actuelle, ce qui garantit que les données sont à jour.

Sélections : La fonction de sélection permet aux utilisateurs d'appliquer des filtres basés sur des paramètres de période et de scénario. Cela permet d'obtenir une vue spécifique des données, en réduisant les informations affichées à une période ou à un scénario donné. Cette fonction aide les utilisateurs à analyser les données dans des contextes ou des scénarios spécifiques et à obtenir des informations sur la base de critères sélectionnés.

Schéma du modèle : Le schéma du modèle permet aux utilisateurs de visualiser, de modifier et de supprimer les détails du modèle. Il permet aux utilisateurs de comprendre la structure et la configuration du modèle, y compris ses différents composants, relations et paramètres. Les utilisateurs peuvent modifier le schéma du modèle en fonction de leurs besoins, ce qui garantit que le modèle de données représente fidèlement les données sous-jacentes et répond aux exigences souhaitées.

Extraits : Les extraits permettent d'appliquer des filtres aux dimensions, ce qui garantit l'obtention d'une vue plus précise des données. En sélectionnant des dimensions ou des attributs spécifiques, les utilisateurs peuvent filtrer les données pour se concentrer sur des sous-ensembles ou des segments particuliers d'informations. Cette fonction permet d'approfondir des domaines d'intérêt spécifiques au sein de l'ensemble de données.

Plus d'options :

• Exporter : Cette option, qui se trouve généralement dans le menu Plus ou dans un menu similaire, permet aux utilisateurs d'exporter les données du modèle sous la forme d'une feuille de calcul Excel. En sélectionnant cette option, le système génère un fichier au format Excel contenant les données affichées. Ce fichier exporté peut ensuite être sauvegardé localement ou partagé avec d'autres, ce qui constitue un moyen pratique d'extraire et d'utiliser les données du modèle en dehors du système.

Opérations sur les dimensions

Filtrer : Cette fonction permet aux utilisateurs d'appliquer des filtres à des dimensions spécifiques afin d'affiner les données affichées. En cliquant sur l'icône de filtre à côté de la dimension souhaitée, un menu déroulant apparaîtra, affichant tous les éléments ou valeurs uniques de cette dimension. Les utilisateurs peuvent ensuite sélectionner les éléments à filtrer et actualiser la vue. Il est également possible d'appliquer des filtres à plusieurs dimensions simultanément afin d'obtenir un résultat plus précis et personnalisé sur la base de certains critères.

Trier : Le tri permet aux utilisateurs d'ordonner les éléments d'une dimension selon l'ordre alphabétique ou l'ordre alphabétique inverse. Pour trier les éléments, les utilisateurs peuvent sélectionner la dimension qu'ils souhaitent trier, cliquer dessus avec le bouton droit de la souris et choisir l'ordre souhaité (par exemple, croissant ou décroissant). Après avoir sélectionné l'ordre souhaité, l'utilisateur peut actualiser la vue et les éléments de la dimension seront affichés en conséquence.

Enregistrer sous : Cette option permet généralement aux utilisateurs d'enregistrer la vue ou la configuration actuelle en tant qu'instance distincte. Cela peut s'avérer utile lorsque les utilisateurs souhaitent conserver un ensemble spécifique de filtres, de sélections ou de préférences de tri en vue d'une référence ou d'une analyse ultérieure. En choisissant l'option Enregistrer sous, les utilisateurs peuvent créer une nouvelle vue ou configuration avec les paramètres sélectionnés, qui peut être consultée et utilisée ultérieurement sans affecter la vue d'origine.

Voir l'historique des données : Cette fonction permet aux utilisateurs de visualiser les données historiques d'une ligne ou d'un élément donné. En cliquant avec le bouton droit de la souris sur une ligne ou un élément spécifique, les utilisateurs peuvent sélectionner l'option Afficher l'historique des données. Cette action permet d'afficher les données historiques associées à cette ligne, en montrant les changements ou les mises à jour qui se sont produits au fil du temps. Elle permet aux utilisateurs de suivre et d'analyser l'évolution des données relatives à un élément spécifique, donnant un aperçu de ses statuts et de ses modifications antérieures.