Guide pratique du modèle virtuel

Créer

Pour créer un modèle virtuel dans JustPerform :

1. Accédez à l'onglet Modélisation et sélectionnez Modèles.
2. Localisez le Domaine fonctionnel et, sous le modèle standard spécifique, le Modèle virtuel que vous souhaitez créer.
3. Cliquez sur l'icône Plus à côté du domaine fonctionnel souhaité, puis sélectionnez Modèle virtuel dans le menu déroulant.
4. Cela ouvre le volet Détails du modèle, dans lequel vous pouvez saisir toutes les informations nécessaires, y compris le nom du modèle virtuel, la description du modèle virtuel, le modèle standard et les dimensions du modèle standard à affecter aux filtres, aux colonnes, aux lignes et au filtre avancé.
5. Activez le modèle virtuel en sélectionnant Saisie activée.
6. Indiquez les dimensions pour le filtre, les colonnes et les lignes.
7. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

Après avoir cliqué sur Enregistrer, un message contextuel confirmant que le module a été enregistré s'affiche. Un nouveau modèle virtuel sera créé.

Le bouton Annuler permet à l'utilisateur de ne pas tenir compte de l'activité de création.

Fonctionnalités du modèle virtuel

Les dimensions nécessaires à la création de la combinaison d'ensembles de données pour les modèles virtuels sont classés en Filtres, Lignes et Colonnes. La liste des dimensions comprend la liste des dimensions contenus dans le modèle standard qui est attribué à un modèle virtuel.

• Filtres : Les dimensions nécessaires à la définition de l'ensemble de données du modèle virtuel au niveau du filtre peuvent être sélectionnés et affichés.
• Lignes : Les dimensions qui forment les lignes de la vue par défaut pour la capture/le reporting de l'ensemble de données peuvent être sélectionnés et affichés.
• Colonnes : Les dimensions qui forment les colonnes de la vue par défaut pour la capture/le reporting de l'ensemble de données peuvent être sélectionnés et affichés.
• Onglet Avancé : L'utilisateur peut consulter la liste des dimensions qui ne sont pas utilisés dans les filtres, les lignes ou les groupes de colonnes. Les dimensions qui ne font pas partie du modèle standard sont affichés. L'utilisateur peut sélectionner les membres du dimension qui ne sont pas applicables à un modèle virtuel ou à un modèle standard donné.

Cette liste est mise à jour à chaque changement dans le volet du modèle virtuel. Le bouton Enregistrer permet à l'utilisateur d'enregistrer les détails du modèle virtuel.

Opérations fonctionnelles

En cliquant sur le bouton ellipse correspondant au modèle standard spécifique, vous pouvez effectuer les opérations fonctionnelles suivantes :

Nouvel onglet : Pour ouvrir le modèle virtuel dans un autre onglet, localisez le modèle standard et cliquez sur l'icône de l'ellipse. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option Nouvel onglet. Un nouvel onglet s'ouvre avec le modèle virtuel sélectionné.

Copier : Les utilisateurs ont la possibilité de créer des copies de modèles standard existants dans JustPerform avec des noms et des descriptions uniques. Lorsqu'un modèle virtuel est copié, le nom du modèle virtuel, la description du modèle virtuel, le modèle standard et les dimensions du modèle standard affectés aux filtres, aux colonnes, aux lignes et au filtre avancé du modèle d'origine sont conservés mais peuvent être modifiés si nécessaire. Pour copier un modèle, localisez le modèle souhaité, cliquez sur l'icône en forme d'ellipse et sélectionnez l'option Copier. Le volet des détails s'ouvre, vous permettant de saisir un nouveau nom et une nouvelle description pour le modèle copié. Une fois que vous avez fourni les informations nécessaires, enregistrez le modèle copié. Cette fonction offre souplesse et efficacité lors de la création de modèles similaires présentant de légères variations.

Modifier : Pour apporter des modifications à un modèle virtuel existant, il suffit de localiser le modèle virtuel et de cliquer sur l'icône en forme d'ellipse. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option Modifier. Le volet de détails s'ouvre à droite de l'écran, vous permettant d'apporter les modifications souhaitées. Une fois que vous avez apporté les modifications nécessaires, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le modèle standard mis à jour.

Supprimer : Pour supprimer un modèle virtuel, cliquez sur l'icône ellipse associée au modèle standard que vous souhaitez supprimer. Parmi les options proposées, sélectionnez Supprimer. Une demande de confirmation apparaît, vous donnant le choix de procéder à la suppression en sélectionnant Supprimer ou d'annuler l'opération en sélectionnant Annuler. Sinon, en sélectionnant Modifier dans la liste des actions applicables au modèle virtuel, vous pouvez accéder au volet des détails. Vous pouvez ensuite choisir l'option Supprimer pour supprimer le modèle standard.

Opérations sur les en-têtes

Limite de lignes : Cette fonction permet à l'utilisateur d'indiquer le nombre maximum de lignes à afficher dans la vue actuelle. La définition d'une limite de lignes permet de gérer la quantité de données affichées à l'écran, en particulier lorsqu'il s'agit d'ensembles de données volumineux.

Recherche : La fonction de recherche permet aux utilisateurs de trouver rapidement des éléments spécifiques dans les données du modèle. En saisissant des mots-clés ou des termes pertinents, le système filtrera et n'affichera que les éléments correspondant aux critères de recherche, ce qui facilitera la recherche d'informations ou d'enregistrements spécifiques.

Actualiser : Cette option permet aux utilisateurs de mettre à jour les données affichées à partir des informations les plus récentes. En cliquant sur le bouton actualiser, toute modification apportée à la source de données sous-jacente ou toute mise à jour effectuée par d'autres utilisateurs sera reflétée dans la vue actuelle, ce qui garantit que les données sont à jour.

Sélections : La fonction de sélection permet aux utilisateurs d'appliquer des filtres basés sur des paramètres de période et de scénario. Cela permet d'obtenir une vue spécifique des données, en réduisant les informations affichées à une période ou à un scénario donné. Cette fonction aide les utilisateurs à analyser les données dans des contextes ou des scénarios spécifiques et à obtenir des informations sur la base de critères sélectionnés.

Schéma du modèle : Le schéma du modèle permet aux utilisateurs de visualiser, de modifier et de supprimer les détails du modèle. Il permet aux utilisateurs de comprendre la structure et la configuration du modèle, y compris ses différents composants, relations et paramètres. Les utilisateurs peuvent modifier le schéma du modèle en fonction de leurs besoins, ce qui garantit que le modèle de données représente fidèlement les données sous-jacentes et répond aux exigences souhaitées.

Extraits : Les extraits permettent d'appliquer des filtres aux dimensions, ce qui garantit l'obtention d'une vue plus précise des données. En sélectionnant des dimensions ou des attributs spécifiques, les utilisateurs peuvent filtrer les données pour se concentrer sur des sous-ensembles ou des segments particuliers d'informations. Cette fonction permet d'approfondir des domaines d'intérêt spécifiques au sein de l'ensemble de données.

Plus : Cette option, qui se trouve généralement dans le menu Plus ou dans un menu similaire, permet aux utilisateurs d'exporter les données du modèle sous la forme d'une feuille de calcul Excel. En sélectionnant cette option, le système génère un fichier au format Excel contenant les données affichées. Ce fichier exporté peut ensuite être sauvegardé localement ou partagé avec d'autres, ce qui constitue un moyen pratique d'extraire et d'utiliser les données du modèle en dehors du système.

Opérations sur les dimensions

Filtrer : Cette fonction permet aux utilisateurs d'appliquer des filtres à des dimensions spécifiques afin d'affiner les données affichées. En cliquant sur l'icône de filtre à côté de la dimension souhaitée, un menu déroulant apparaîtra, affichant tous les éléments ou valeurs uniques de cette dimension. Les utilisateurs peuvent ensuite sélectionner les éléments à filtrer et actualiser la vue. Il est également possible d'appliquer des filtres à plusieurs dimensions simultanément afin d'obtenir un résultat plus précis et personnalisé sur la base de certains critères.

Trier : Le tri permet aux utilisateurs d'ordonner les éléments d'une dimension selon l'ordre alphabétique ou l'ordre alphabétique inverse. Pour trier les éléments, les utilisateurs peuvent sélectionner la dimension qu'ils souhaitent trier, cliquer dessus avec le bouton droit de la souris et choisir l'ordre souhaité (par exemple, croissant ou décroissant). Après avoir sélectionné l'ordre souhaité, l'utilisateur peut actualiser la vue et les éléments de la dimension seront affichés en conséquence.

Enregistrer sous : L'option Enregistrer sous permet généralement aux utilisateurs d'enregistrer la vue ou la configuration actuelle en tant qu'instance distincte. Cela peut s'avérer utile lorsque les utilisateurs souhaitent conserver un ensemble spécifique de filtres, de sélections ou de préférences de tri en vue d'une référence ou d'une analyse ultérieure. En choisissant l'option Enregistrer sous, les utilisateurs peuvent créer une nouvelle vue ou configuration avec les paramètres sélectionnés, qui peut être consultée et utilisée ultérieurement sans affecter la vue d'origine.