Scénarios pratiques sur l'arborescence de la création de valeur - Décalage temporel

Scénario 4

Utiliser Recherche et Décalage temporel pour calculer les ventes prévisionnelles à partir des ventes de l'année précédente et du taux de croissance :

• En règle générale, les métriques sont tirées de moteurs individuels.
• Les Ventes prévisionnelles sont une métrique calculée à partir de facteurs individuels tels que les Ventes de l'année précédente et le Taux de croissance moyen.
• Ventes prévisionnelles = Ventes de l'année précédente × (1 + Taux de croissance moyen)
• Les Ventes prévisionnelles sont un nœud de formule avec la formule ci-dessus avec les nœuds d'EntréeVentes de l'année précédente et Taux de croissance moyen.
• La formule peut utiliser plusieurs nœuds avec une combinaison d'opérandes mathématiques comme ×, ÷, +, -.

Détails du scénario

• Formule de calcul : Ventes prévisionnelles = Ventes de l'année précédente × (1+Taux de croissance moyen)
• Les Ventes de l'année précédente et le Taux de croissance moyen sont saisis/maintenus au même niveau de détail par compte, par produit et par client.
• Le module défini pour le modèle d'entrée afin de gérer les deux valeurs du nœud d'entrée est Chiffre d'affaires brut.
• Après le calcul, le résultat sera comptabilisé au même niveau de détail par compte, par produit et par client.

Nœud d'entrée

• Nœud 1 : Ventes de l'année précédente

• Module : Le module Chiffre d'affaires brut est créé sur la base de la définition ci-dessous :
  • lignes = compte, produit, client, colonnes = période, filtre = version
• Relation à utiliser dans la Formule = Fusionner

• Nœud 2 : Taux de croissance moyen

• Module : Le même module Chiffre d'affaires brut peut être utilisé comme modèle et le niveau des détails est le même.
  • lignes = compte, produit, client, colonnes = période, filtre = version
• Relation à utiliser dans la Formule = Recherche
• Métrique de recherche :Ventes de l'Année Précédente

Nœud de sortie attendu

• Nœud de formule : Ventes prévisionnelles
• Module : Le même module Chiffre d'affaires brut peut être utilisé comme modèle et le niveau des détails est le même.
  • lignes = compte, produit, client, colonnes = période, filtre = version
• Formule à utiliser = Ventes de l'année précédente × (1+Taux de croissance moyen)

Créer une formule

La création du nœud Formule dans l'arborescence de la création de valeur se fait en deux temps.

Créer un facteur de valeur

1. Pour créer une nouvelle arborescence de la création de valeur, cliquez sur le menu Disque :
   • Sous Calculs, cliquez sur + et sélectionnez Règles pour ouvrir la fenêtre contextuelle permettant de saisir les détails du facteur de valeur :
   • Description : Ventes prévisionnelles
   • Type d'action : Sélectionner l'arborescence de la création de valeur
   • Modèle : Planification du chiffre d'affaires

   

2. Cliquez sur + Ajouter une règle dans l'en-tête de niveau 2 pour ouvrir le volet de création de nœuds.

Onglet Général

• Nom : Ventes_prévisionnelles
• Description : Ventes prévisionnelles
• Méthode : Formule
• Module : Chiffre d'affaires brut
• Formule : Ventes de l'année précédente × (1+ Taux de croissance moyen)

2. Sélectionnez le marquage du membre du champ pour afficher le résultat du calcul.

Cliquez sur l'icône de filtre à droite de chaque champ et faites les sélections nécessaires.

Onglet Entrée

1. Cliquez sur l'onglet Entrée et ouvrez le nœud Ventes de l'année précédente :

   • Module : Chiffre d'affaires brut
   • Relation : Fusionner
   • Sélection les membres des champs : Cliquez sur le bouton de filtrage à droite de chaque champ :
   • Entreprise : Membre du contexte
   • Version : Membre du contexte
   • Période : Membre contextuel, Relation : Décalage, Année : -1
   • Compte de recettes : R10100 -- Chiffre d'affaires brut

2. Ensuite sur l'Onglet Entrée lui-même, ouvrez le nœud d'Entrée : Taux de Croissance Moyen :

   • Module : Chiffre d'affaires brut
   • Relation : Recherche
   • Métrique de recherche : Ventes de l'année précédente
   • Sélection les membres des champs : Cliquez sur le bouton de filtrage à droite de chaque champ :
   • Entreprise : Membre du contexte
   • Version : Membre du contexte
   • Période : #

   • Compte de recettes : R10101 - Taux de croissance moyen