Navigation dans les dimensions

Opérations sur les dimensions

Créer un dimension

Dans le volet de l'explorateur d'espace, l'utilisateur peut créer un dimension en cliquant sur le bouton plus dans la catégorie Dimensions de la structure de l'entreprise. Une fenêtre contextuelle apparaît, dans laquelle l'utilisateur doit saisir le nom et la description du dimension. L'utilisateur doit sélectionner le type de dimension dans la liste déroulante pour ajouter une dimension, puis cliquer sur le bouton Enregistrer. Si l'utilisateur décide que la dimension n'est pas pertinente pour l'entreprise après avoir rempli les détails nécessaires (nom de la dimension, description et type de dimension), il peut cliquer sur le bouton Annuler pour interrompre la création.

Chaque type de dimension a ses propres propriétés par défaut. Ces propriétés seront examinées plus en détail dans le guide de l'utilisateur du dimension.

Copier le dimension

Copier est l'une des options disponibles dans la liste des actions lorsque l'on survole l'icône de l'ellipse. Lors de l'activité de copie, le type de dimension est conservé et seuls le nom et la description du dimension sont ouverts afin que l'utilisateur puisse saisir de nouveaux détails.

Supprimer un dimension

Les actions disponibles pour chaque dimension sont accessibles via l'icône ellipse sur le côté droit près du bord de chaque dimension lorsqu'il est survolé. L'une des options d'action est Supprimer. Cette fonction permet à l'utilisateur de supprimer un dimension inutile. Sélectionnez Supprimer dans les options et un message d'avertissement s'affiche pour que l'utilisateur confirme s'il souhaite procéder à la suppression. Cliquez sur OK pour supprimer la dimension ou sur Annuler pour la conserver.

Modifier le dimension

Chaque dimension possède des actions correspondantes disponibles lorsque l'on passe la souris sur l'icône de l'ellipse. Sélectionnez Modifier pour modifier la description du dimension. Notez que seule la description peut être modifiée. Les détails des membres du dimension peuvent également être modifiés.

Opérations sur les membres du dimension

Membre du dimension de recherche : L'utilisateur peut rechercher des détails sur les membres du dimension. Cette recherche est limitée aux détails du dimension actif spécifique. L'icône de recherche se trouve dans l'en-tête de niveau 2. Pour clôturer ou ignorer l'activité de recherche, il suffit à l'utilisateur de cliquer à nouveau sur l'icône de recherche.
Ajouter une propriété : Dans l'en-tête de niveau 2, une propriété peut être ajoutée en cliquant sur l'icône Plus.
Modifier la séquence hiérarchique : Le classement hiérarchique peut être mis à jour à l'aide de la vue hiérarchique accessible depuis l'en-tête de niveau 2 via l'icône Hiérarchie. L'utilisateur peut ajouter un membre enfant sous un membre parent en utilisant la fonction « glisser-déposer ».
Exporter : Vous pouvez exporter les données de base existantes sous forme de fichier Excel.
Importation : Vous pouvez importer un fichier Excel dans un dimension pour mettre à jour les données de base.

Fonctions de modification des données de base

En cliquant avec le bouton droit de la souris sur la ligne du tableau des membres du dimension :

Couper : Semblable à la fonction standard d'Excel, cette option permet à l'utilisateur de couper un ou plusieurs membres spécifiques afin de les coller à l'endroit désiré.
Copier : La fonction de copie fonctionne comme la fonction de copie d'Excel. Elle permet à l'utilisateur de copier une ligne existante dans les données de base.
Coller : La fonction coller permet à l'utilisateur de coller des valeurs qui ont été copiées ou coupées. Veuillez noter que si un identifiant est inclus dans le collage, un message d'avertissement sera généré car les identifiants en double ne sont pas autorisés.
Insérer une ligne : Cette option permet à l'utilisateur d'insérer une ligne avant ou après un membre.
Supprimer une ligne : L'utilisateur peut supprimer une ligne dans les données de base. Il est également possible de supprimer plusieurs lignes dans les données de base.

Fonctions d'édition des propriétés

En cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête de colonne du tableau des membres du dimension :

Modifier la propriété : Le nom et la description du dimension peuvent être modifiés lorsque l'on clique sur ce bouton. En outre, le type de propriété du dimension peut être modifié. Lors de la modification du type de propriété, un avertissement de confirmation de la part de l'utilisateur est requis. La modification du type de propriété du dimension effacera toutes les valeurs existantes du dimension. Veuillez noter que le nom de la propriété n'est pas modifiable.
Copier la propriété : L'utilisateur peut copier un dimension existant.
Insérer à gauche/à droite : Cette fonction permet à l'utilisateur d'ajouter une propriété dans l'ordre souhaité.
Trier de A à Z : L'utilisateur peut trier un dimension par ordre croissant (ordre alphabétique).
Trier de Z à A : L'utilisateur peut trier un dimension par ordre décroissant (ordre alphabétique inverse).
Déplacer à gauche / à droite : Cette fonction permet à l'utilisateur d'ordonner le tri de la présentation des propriétés dans le tableau.
Supprimer le dimension : Cette fonction permet à l'utilisateur de supprimer la propriété. Veuillez noter que cette fonction n'est pas disponible pour les propriétés par défaut.

Options de filtrage

Dans l'en-tête de la colonne du dimension, une icône de filtre est visible, permettant à l'utilisateur de filtrer les membres du dimension souhaités :

Sélectionner tout : Vous pouvez sélectionner toutes les lignes des données de base.
Désélectionner la ligne : Une ligne sélectionnée peut être désélectionnée.
Enregistrer : Sauvegarder les données de base. L'utilisateur peut apporter des modifications aux données de base en fonction des validations et les enregistrer. Le bouton Enregistrer permet d'enregistrer toutes les modifications apportées à la structure des dimensions, telles que l'ajout de nouveaux dimensions, la modification des descriptions des dimensions/dimensions ou la modification des relations. Lorsqu'il y a des lignes vides, elles sont enregistrées en conséquence.

Détails du dimension

Le bouton Détails du dimension se trouve dans l'en-tête de niveau 2 de l'écran Dimension. En cliquant sur ce bouton, un tableau répertoriant toutes les propriétés du dimension sélectionné s'affiche, avec des informations clés telles que le nom de la propriété, la description, le type, le lien vers, les membres de la propriété et le lieu d'utilisation.

Lors de l'affichage d'une propriété existante dans un dimension, les utilisateurs peuvent cliquer sur le bouton Suivi pour afficher une liste de métriques dans lesquelles cette propriété est utilisée. Cela inclut l'utilisation dans la fonction Définir d'une formule métrique, comme référence de cellule dans une formule métrique, ou dans la fonction Ajouter d'une formule métrique.

Les utilisateurs peuvent voir des détails tels que le nom de la feuille, le nom de la métrique, le type de données, la formule et le dimension associé. En outre, une option permet d'ouvrir toute métrique dépendante dans un nouvel onglet du navigateur pour en faciliter l'accès.

Détails du champ

Opérations spéciales dans le dimension des scénarios

Les dimensions de type scénario offrent des fonctionnalités supplémentaires, notamment la copie de données dans une version différente, la création d'instantanés de données pour la version actuelle et la définition de restrictions temporelles dans les scénarios autorisés. Nous allons examiner chacun d'entre eux en détail.

Copier les données

La copie de données consiste à transférer des informations dans une version existante et à recalculer toutes les données de la version concernée. Pour copier des données, l'utilisateur peut soit naviguer jusqu'à la feuille souhaitée et sélectionner l'option de copie à partir de l'en-tête de niveau 2, soit se rendre dans le dimension de scénario Données de base et y sélectionner l'option de copie. Dans les deux cas, un volet Copier le scénario s'ouvre sur la droite.

Dans ce volet, l'utilisateur doit sélectionner la feuille à copier, la version source et la version cible. Pour une période donnée, l'utilisateur peut choisir de copier les données de la même période, de l'année suivante, de la période suivante ou de définir un décalage personnalisé. Par exemple, pour copier les données de la feuille Chiffre d'affaires brut de la version Réelle à la version Prévision pour l'année 2024 à l'année suivante.

Après avoir cliqué sur Copier, le système exécute l'événement pour copier les données et affiche l'état dans le Contrôle de tâches. Les données copiées seront visibles une fois le processus de copie terminé.

Créer un instantané

Un instantané capture l'état des données à un moment donné. Les données d'un instantané ne peuvent pas être modifiées et ne seront pas recalculées si les formules ou les paramètres sont modifiés.

Le fonctionnement est similaire à celui de la fonction Copie de version, mais le système créera automatiquement un nouveau membre dans l'instantané de scénario/version au lieu d'utiliser une base de données de versions existante.

Comme pour l'opération de copie, un instantané peut être créé dans la sélection de la version de la feuille dans l'en-tête de niveau 2 ou à partir des données de base du dimension Version, sous l'onglet Instantané, à l'aide de l'option de niveau 2 Ajouter un instantané. Le volet Détails de l'instantané s'ouvre sur la gauche. Saisissez l'identifiant et la description de l'instantané et sélectionnez la feuille dont les données doivent être copiées. Définissez la période et la version pour lesquelles l'instantané doit être créé.

Applicable de et à

Les propriétés Applicable de et Applicable à du dimension Type de scénario permettent de limiter les calculs de données dans les feuilles. Ces propriétés sont disponibles par défaut pour tout nouveau dimension de scénario lié à un dimension de période. Les restrictions en matière de saisie et de calcul pour le scénario seront basées sur l'identifiant TIMEID. Les membres périodes sélectionnés dans les périodes Applicable de et Applicable à déterminent l'intervalle dans lequel les utilisateurs peuvent effectuer des actions sur les données. En dehors de cette plage, le système :

N'autorisera PAS la saisie de données.
N'autorisera PAS le téléchargement de données.
Ne génèrera pas de résultats à partir de formules métriques.
Ne copiera pas des données vers ou à partir de cette période spécifique à l'aide des fonctions de Copie de version et de Création d'instantanés.