Juillet 2023
Champs secondaires et fonction de groupe de niveaux
La fonction Groupe de niveaux dans JustPerform crée une hiérarchie virtuelle en reliant différents membres feuilles. Elle permet aux utilisateurs de gérer plusieurs niveaux de saisie au sein d’une seule dimension, en se concentrant uniquement sur les membres réels. L’agrégation des données se fait automatiquement au fur et à mesure que les utilisateurs maintiennent le Groupe de niveaux.
Les champs secondaires ajoutent des niveaux supplémentaires au Groupe de niveaux, permettant aux utilisateurs d’identifier le niveau auquel appartient chaque membre. Il est possible de définir une liste de niveaux dans un champ secondaire. En maintenant les valeurs des champs secondaires, les membres du champ peuvent être contrôlés à l’aide de fonctionnalités spécifiques conçues pour eux. La propriété de champ secondaire fonctionne comme d’autres types de propriétés telles que « Groupes », tandis que la propriété Groupe de niveaux fonctionne comme une propriété de type « Parent ». Pour les modèles virtuels, les utilisateurs peuvent filtrer des niveaux et membres spécifiques du champ secondaire afin de restreindre correctement les données.
Extraits personnalisés – Feuilles de saisie
La Feuille de saisie est un nouveau type d’extrait qui permet aux utilisateurs de saisir des données dans un modèle, de manière similaire au tableau de saisie du complément Excel JustPerform. Tout comme les extraits de rapport, les feuilles de saisie peuvent être créées en tant qu’extraits privés ou publics.
Pour créer un extrait de feuille de saisie :
- Accédez au modèle dans le Web et cliquez sur le bouton Extraits.
- Sélectionnez Créer un extrait de feuille de saisie.
- Faites glisser les dimensions dans la mise en page de l’extrait.
- Indiquez si la sélection multiple est autorisée et activez la sélection utilisateur pour chaque dimension.
- Une fois la feuille de saisie créée, enregistrez les données dans les membres feuilles en cliquant sur le bouton Enregistrer.
- Sélectionnez l’option Activer la saisie pour les membres parents afin d’allouer les données à tous les membres feuilles du parent sélectionné.
- Ajoutez également des colonnes et des lignes à l’extrait de feuille de saisie.
Les utilisateurs peuvent aussi Autoriser la sélection multiple et Activer la sélection utilisateur comme dans le complément JustPerform. Les dimensions avec la sélection utilisateur activée apparaîtront dans la liste de sélection. Comme dans Excel, les utilisateurs peuvent modifier les préférences pour afficher des propriétés supplémentaires. Il est aussi possible de définir la plage de référence des lignes et colonnes de la feuille de saisie, similaire à la fonction Définir la plage du complément Excel JustPerform.
En plus de cette nouvelle feuille de saisie, JustPerform a également apporté des modifications à l’extrait de rapport. Les panneaux Liste des champs et Structure du rapport sont désormais affichés séparément, et les utilisateurs peuvent glisser-déposer les champs entre eux. Il est également possible de convertir un extrait de rapport en feuille de saisie et inversement.
Paramètres de l’arbre de facteurs de valeur
La nouvelle fonctionnalité Applicable à dans l’Arbre de facteurs de valeur permet de restreindre l’impact d’une règle à certaines combinaisons de membres.
Pour définir Applicable à :
- Depuis l’en-tête de niveau 2 de l’Arbre de facteurs de valeur, sélectionnez Paramètres.
- Ajoutez les dimensions concernées par Applicable à et sélectionnez les membres appropriés.
Le filtrage final des membres appliqué à la règle résulte de la combinaison suivante :
- Le membre sélectionné dans la tâche de calcul.
- Le membre défini dans Applicable à (si renseigné).
Le résultat de cette combinaison sera utilisé pour filtrer les métriques de l’arbre de facteurs de valeur correspondant :
- Si le membre de la métrique est vide ou défini comme Contexte, la sélection suit la combinaison des points 1 et 2.
- Si un membre spécifique est défini, il est utilisé directement, sans combinaison.