Guide pratique sur la création d'histoires

Créer un modèle dynamique

1. Allez dans le menu Détails.

2. Cliquez sur Plus > Tableau pour créer un nouveau modèle.

3. Indiquer le nom et le type du modèle.

4. Cliquez sur Éditer pour sélectionner le modèle et le module. Sélectionnez un module dans la liste existante des listes de modules prédéfinis pour la création de modèles.

5. Déplacez-vous vers Filtre et faites glisser les dimensions vers les lignes et les colonnes que vous souhaitez voir apparaître.

6. Cliquez sur le bouton Filtre à droite du nom de la dimension, sélectionnez le membre que vous souhaitez sélectionner et le type de membre dans la liste déroulante, puis cliquez sur OK :

   • Membre actuel : Le membre sélectionné.

   • Membres élémentaires : Les membres qui n'ont plus d'enfants en dessous d'eux.

   • Descendants : Tous les membres sous le parent.

   • Membre actuel et membres élémentaires : Pour sélectionner le membre actuel et les membres qui n'ont pas d'enfants en dessous d'eux.

   • Membre actuel et descendants : Pour sélectionner le membre actuel et tous les membres en dessous.

7. Cliquez sur Mise à jour pour définir la structure du modèle dans le rapport Excel.

8. Cliquez sur Actualiser pour générer le modèle sur la feuille Excel.

Sélecteur de membres de la plage de temps

Cette sélection supplémentaire n'est disponible que pour le champ Période. Pour le champ Période, cliquez sur l'icône Filtre située à côté. Sous Type de sélecteur de membres de période, l'option Plage de membres doit être sélectionnée. Choisissez cette option si vous souhaitez obtenir la Période de manière dynamique à partir de la période de début et de fin.

Après avoir choisi l'option, l'utilisateur doit décider comment JustPerform doit déterminer le membre de départ et le membre d'arrivée pour la Période. L'utilisateur doit sélectionner :

Niveau : Niveau auquel la Période est présentée.

• Année : Pour obtenir tous les membres. TOTAL pour l'année.
• Trimestre : Pour obtenir tous les membres. Qx pour le trimestre.
• Mois : Pour obtenir les membres de base. Pxx pour le mois.

Type de membre de/à (membre de référence) : Vous pouvez choisir parmi différents types pour déterminer la Date de début et de fin respectivement.

• Date du système : La Période sera automatiquement tirée de la date du système (par exemple) : Si nous sommes aujourd'hui le 20/12/2023, la Période au niveau du mois sera 2023.P12, le trimestre sera 2023.Q1, et l'année sera 2023.TOTAL).

• Contexte FA : La Période sera tirée du contexte actuel de la dimension temporelle pour le même domaine fonctionnel.

• Membre fixe : Fixer la période de début/fin.

• Lien vers la propriété : Le système affichera toutes les propriétés disponibles où les membres Période peuvent être définis à partir de la sélection de différents membres. Par exemple, Si dans votre dimension Version vous avez une propriété Période de début qui est définie comme type « Lien avec un autre champ -- Période », alors elle sera affichée comme une option. Notes sur cette option :

  • Le système déterminera le membre Période à partir de la sélection d'autres champs dans le même rapport uniquement.

  • Cela ne fonctionnera que si l'autre membre du champ est un membre unique (aucun résultat ne sera obtenu pour des membres multiples).

• Décalage : Nombre de périodes pour le niveau concerné (année/trimestre/mois) qui seront déduites de la valeur de référence pour obtenir la période finale de début/fin. Par exemple, Si la date du système est le 20/12/2023, le niveau est le mois et le décalage est de +3, le membre final sera 2023.P12 + 3 = 2024.P02.

Créer un modèle dynamique

Le modèle ci-dessus est un rapport affichant le compte du chiffre d'affaires brut pour l'année 2022. Le compte occupe la ligne, tandis que la colonne est occupée par la dimension temporelle. Le modèle est basé sur le Modèle virtuel de revenu. Lors de la sélection d'un membre dans chaque section de mise en page, la mise à jour et l'actualisation récupèrent la valeur du système. Des styles supplémentaires peuvent être appliqués pour rendre le rapport plus lisible.

Naviguer dans les modèles

En sélectionnant une activité dans le volet d'accueil, une liste déroulante affiche toutes les entités autorisées et leur statut. La sélection d'une entité redirige vers le volet des tâches qui affiche la liste des tâches associées. La tâche peut ouvrir un rapport existant pour le visualiser, saisir des données dans un modèle, exécuter un calcul, etc.

Création d'un modèle de définition de la plage

1. Dirigez-vous vers l'onglet Tâches.

2. Cliquez sur l'icône Plus pour créer un nouveau modèle.

3. Indiquez le nom du modèle.

4. Cliquez sur l'icône Éditer pour sélectionner le modèle et le module. Sélectionnez un module dans la liste existante des listes de modules prédéfinis pour la création de modèles.

5. Déplacez-vous vers l'onglet Filtre et faites glisser les dimensions vers les lignes et les colonnes que vous souhaitez voir apparaître.

6. Après avoir sélectionné les dimensions à faire apparaître, déplacez-vous vers les lignes et les colonnes. Assurez-vous que la case Définir une plage est cochée.

7. Cliquez sur le bouton Préférences à droite de la plage définie au niveau des lignes, et le système navigue vers un nouveau volet pour définir la position des membres de la dimension.

8. Sélectionnez la liste des cellules où vous voulez que les lignes apparaissent et cliquez sur Ajouter depuis la Sélection.

9. Cliquez sur Veuillez sélectionner et une fenêtre contextuelle s'affiche avec les détails de propriété de chaque dimension.

10. Cliquez sur OK pour enregistrer la sélection.

    Remarques importantes: Veuillez noter que l'identifiant est obligatoire pour chaque champ.

11. Cliquez sur Mise à jour.

12. Répétez les étapes 7-10 pour les colonnes.

13. Cliquez sur Mise à jour et ensuite sur Actualiser.