Guide pratique des styles dans les Histoires Excel

Appliquer le style standard

• Les utilisateurs peuvent sélectionner un modèle de style en cliquant sur le bouton Modifier dans le champ Styles sous Options.
• Lorsque l'on clique sur le bouton Modifier, une fenêtre contextuelle contenant une liste des modèles de style existants s'affiche.
• Les modèles de style standard JustPerform disponibles dans l'espace de travail sont affichés sous Global.
• Les utilisateurs peuvent examiner et sélectionner un style. Mettre à jour et actualiser le modèle pour appliquer le format au modèle.

En fonction du type de modèle (rapport ou saisie), les utilisateurs peuvent choisir un style de format approprié. Par exemple,

• Si le type de modèle est un rapport, le modèle de style Rapport global peut être sélectionné. Lorsque le rapport est généré, les cellules de données de la grille sont blanches, ce qui indique qu'elles sont en lecture seule.
• Si le type de modèle est la saisie, l'utilisateur sélectionne le style en tant que modèle de style de Saisie globale. Lors de la création d'une saisie, les lignes et les colonnes dont les membres se trouvent à un niveau de base (pour la saisie) sont affichées en jaune.

Créer un nouveau modèle de style

Outre les styles par défaut des modèles, les utilisateurs peuvent également créer leurs propres styles en fonction des exigences de formatage des modèles. Créer un modèle de style comprenant plusieurs styles pour chaque type d'information/donnée. Chaque style correspond à un format spécifique appliqué à des axes, des membres ou des données spécifiques.

Créer un modèle de style

1. Allez dans Options sur le volet Conception, et cliquez sur le bouton Gérer dans Styles. Le système naviguera vers l'écran de création de style.

2. Cliquez sur l'icône Plus pour créer un nouveau modèle de style et fournir le nom du modèle de style.

3. Choisissez si le modèle de style est sauvegardé comme Global ou Classeur.

Créer des styles

1. Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter de nouveaux styles pour chaque type d'axe/données.

2. Utilisez le menu déroulant Appliquer à pour sélectionner la section de mise en page pour appliquer le style ou le format :

   • En-tête d'axe de ligne : S'applique à l'en-tête de l'axe de ligne.

   • Membre d'axe de ligne : S'applique aux membres de champ dans l'axe de ligne.

   • Membre d'axe de colonne : S'applique aux membres de champ dans l'axe de colonne.

   • Données de ligne : Définit le format pour la grille de données affichée en lignes.

   • Données de colonne : Définit le format pour la grille de données affichée en colonnes.

   

3. Sélectionnez le type de membre pour lequel vous voulez appliquer le style :

   • Saisie : Appliquer le format pour les membres imputables ou de niveau de base/enfants. Cette option est pour identifier les membres pour le type Saisie dans le modèle.

   • Calculé : Définir le format pour les membres calculés/parents/groupes créés dans le modèle, c'est-à-dire, pour les membres qui sont calculés/agrégés à partir de membres enfants/de base.

   • Par membre : Définir un format spécifique pour des membres individuels sélectionnés basé sur le modèle et le champ. Lorsque sélectionné avec cette option, des champs supplémentaires comme Modèle, Champs, et des membres spécifiques doivent être sélectionnés pour appliquer le format. Détails supplémentaires :

     Modèle : Sélectionnez un modèle applicable depuis la liste déroulante, affichant tous les modèles disponibles.

     Champs : Sélectionnez depuis Mettre à jour la liste les champs spécifiques requis. Tous les champs assignés au modèle sélectionné ci-dessus seront affichés. Sélectionnez le champ spécifique à prendre comme base pour le formatage.

     Cliquez sur Filtre pour identifier des membres spécifiques applicables au format

   • Appliquer aux propriétés : Champ optionnel supplémentaire pour choisir et appliquer le format sur des propriétés spécifiques. Par défaut, le format s'applique aux membres sélectionnés ci-dessus.

     1. Option pour sélectionner le formatage basé sur une propriété/attribut spécifique, par exemple, seuls les comptes avec la propriété Type de compte = INC peuvent être appliqués au format.

     2. Pour sélectionner la propriété de dimension, les utilisateurs cliquent sur le bouton Mettre à jour la liste puis choisissent l'attribut approprié des champs qui est déjà sélectionné dans Champs ci-dessus.

4. Appliquez le formatage sur n'importe quelle cellule Excel dans la feuille de calcul puis cliquez sur Sélectionner depuis la cellule.

   A noter: Le formatage est appliqué sur la cellule Excel puis le système peut récupérer le format de la cellule et l'appliquer au modèle complet basé sur les options. Aucune compétence/apprentissage supplémentaire n'est requis pour appliquer le format au modèle JustPerform. C'est aussi simple que ça.

5. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le style.

De même, créez différents styles en suivant les mêmes étapes 1-5 pour chaque type de données/membre d'axe/membres spécifiques, etc. Une fois terminé avec les styles, ceci est sauvegardé comme modèle de style et peut être utilisé pour n'importe quel modèle JustPerform dans le classeur ou l'espace de travail (soit Global/Classeur) par la fonction Appliquer un style.

Tip: Mettre à jour & Actualiser pour voir l'Impact du Style sur le modèle.

Priorité de séquence

Les styles sont appliqués basés sur l'ordre de séquence affiché sur le modèle de style. Un des points clés est la capacité de JustPerform d'appliquer des styles basés sur la priorité. La priorité de style sera appliquée de haut en bas, et le dernier style se verra donner la dernière priorité. Pour déplacer ou séquencer les styles au-dessus ou en dessous, cliquez sur le symbole des points de suspension pour choisir le style respectif, déplacer vers le haut ou vers le bas, et le style sélectionné sera déplacé au-dessus ou en dessous.

Supprimer un style

Pour supprimer un style disponible, cliquez sur le symbole des points de suspension au niveau du style et choisissez l'option Supprimer. Le style sélectionné sera supprimé.

Options de modèle de style

Sélectionner un modèle de style : Sur le Volet de conception, sous la section Options, cliquez sur le bouton Éditer sous Styles pour sélectionner le modèle de style créé.

Pour les options ci-dessous, référez-vous aux options d'en-tête dans le volet de création de Style.

• Supprimer le modèle de style : Supprimer complètement le modèle de style du système.

• Copier le modèle de style : Copier comme nouveau modèle de style et fournir un nouveau nom.

• Éditer le modèle de style : Éditer le nom et les détails du modèle de style.