Niveau avancé des Histoires Excel
Membre du contexte
Les utilisateurs peuvent voir la valeur du membre du contexte sous les dimensions attribuées à l'axe dynamique et au filtre. Essentiellement, un membre de contexte est la valeur/le membre par défaut prédéfini pour une dimension. Lorsque cette dimension est choisie pour l'axe dynamique, cette valeur par défaut est automatiquement remplie pour que la dimension soit valide. Si un membre du contexte est sélectionné pour une dimension et enregistré dans le rapport, le système crée une section intitulée Paramètres utilisateur dans l'écran Tâches.
Activer la sélection de l'utilisateur
La sélection est activée lorsque l'option Activer la sélection de l'utilisateur dans la dimension dynamique est cochée. Cela permet aux utilisateurs de choisir un membre spécifique pour la dimension sélectionnée. Plus tard, lorsque le rapport est créé et rattaché au flux de processus concerné dans JustPerform, l'utilisateur final peut voir la section Sélection dans l'écran Activités. Les paramètres sont affichés lorsqu'un membre de contexte est sélectionné pour une dimension dynamique ou lorsque l'utilisateur accède à Fonction pour insérer des Membres de contexte à afficher dans l'en-tête du rapport dans la feuille.
Comparaison entre les sections Sélection et Paramètres
| Sélection | Paramètres | |
|---|---|---|
| Comment activer | En cochant l'option Activer la sélection de l'utilisateur lors de la définition de la dimension de l'axe dynamique. |
1) En sélectionnant le membre de Contexte lors de la définition de la dimension pour l'axe dynamique. 2) En sélectionnant la dimension Contexte et les membres dans Fonction. |
| Où afficher |
1) Écran TÂCHES 2) Écran ACTIVITÉS : La partie de la sélection après que le rapport/modèle a été rattachée à une étape du flux de processus. |
1) Écran TÂCHES 2) Écran ACTIVITÉS à Partie sélection : après que le rapport/modèle est rattaché à l'étape du flux de processus |
| Objectif | Pour permettre à l'utilisateur de sélectionner les membres souhaités lors de la génération du rapport. En fonction de cette décision, le système affichera les résultats des calculs pertinents. | Pour afficher le contexte/la valeur par défaut des dimensions du rapport. En principe, un membre par défaut d'une dimension peut être prédéfini lorsque l'utilisateur crée un flux de processus et lui attribue une instance, ou lorsqu'il crée un module dans JustPerform. |
| Remarque | Initialement, les valeurs des membres du contexte sont définies par le propriétaire lors de la création du flux et de l'instance dans l'interface JustPerform. Du point de vue de l'utilisateur final, lorsqu'il sélectionne une instance pour l'exécuter, les valeurs par défaut de l'instance sont définies pour les paramètres. |
Une fois que le modèle ou le rapport est attaché à une sous-étape/tâche spécifique dans le flux de processus, les paramètres de ce modèle seront alignés avec l'instance (définie dans le flux). Voici la séquence de création de paramètres dans le modèle et sa liaison au flux :
- Créez un modèle et affectez un membre du contexte à la dimension de votre choix (dans l'axe du rapport ou à l'aide d'une fonction). Un exemple de dimension avec un membre de contexte peut être VERSION et PROJET. La section Paramètres s'affiche dans l'écran TÂCHES.
- Téléchargez le modèle sur la plateforme JustPerform et rattachez-le à une sous-étape appropriée.
- Créez une instance dans la plateforme avec les sélections de base pour la création de l'instance (ceci est défini dans Flux > Sous-étape et création de l'Instance. Veuillez vous référer au document Manuels des flux de processus).
- Ouvrez le modèle dans le module complémentaire Excel de JustPerform, puis actualisez-le à partir de l'écran ACTIVITÉS. L'utilisateur peut voir les membres du contexte (par dimensions) reflétés et affichés dans le modèle (la version et le projet définis pour la sous-étape concernée seront mis à jour).
A noter: Dans l'écran ACTIVITÉS : Les paramètres ne sont pas affichés et si le modèle est actualisé, les membres du contexte basés sur l'instance seront reflétés dans le modèle. Dans l'écran TÂCHES : Les paramètres sont affichés sur le panneau et l'utilisateur peut sélectionner les membres souhaités pour chaque dimension. Lors de l'actualisation, les éléments sélectionnés seront affichés dans le modèle et les données seront extraites en fonction de ces éléments.
Fonction
En fonction des besoins, les utilisateurs peuvent structurer un rapport avec un en-tête et des parties du corps, où l'en-tête présente des informations générales et le contexte du rapport, comme le titre du rapport, la version, la période et l'entité. Quant au corps, il s'agit d'un tableau avec des axes de lignes et de colonnes, ainsi que d'une grille de données. Le corps du rapport est déjà défini dans l'éditeur de rapport et l'en-tête peut être inséré dans le rapport à l'aide de la Fonction.
Il existe un lien entre la fonction et les paramètres affichés dans l'écran Tâches, car les deux fonctionnalités sont activées lorsque les membres du contexte sont sélectionnés dans la définition de l'axe. Si une dimension du rapport est définie sur la base du membre du contexte, la section Paramètres apparaîtra dans l'écran Tâches et affichera cette dimension. D'autre part, lorsque l'utilisateur clique sur le symbole Fonction pour créer l'en-tête du rapport, il peut sélectionner les attributs des membres souhaités à afficher dans l'en-tête. Les dimensions sélectionnées en tant que contexte seront alors également affichées dans la section Paramètres.
Par exemple, l'utilisateur peut décider que les dimensions Entité et Version soient définies en tant que membre du contexte. La section Paramètres s'affiche ensuite avec ces deux dimensions et le filtre à sélectionner par l'utilisateur. Si l'utilisateur souhaite créer un en-tête de rapport avec des informations sur l'entité, il doit cliquer sur le symbole Fonction et fournir des valeurs dans les champs obligatoires. Pour terminer l'activité de définition, l'utilisateur clique sur le bouton Mettre à jour puis Actualiser pour afficher les informations souhaitées dans la feuille Excel. Si certains détails ne sont plus utilisés, l'utilisateur peut cliquer sur l'icône Corbeille dans Contexte pour supprimer les détails indésirables.