Panneau de conception des Histoires : Mise en page
Règles générales de mise en page
Pour construire un modèle, nous suivons une structure et des règles de mise en page. Toute mise en page d'un modèle comporte trois sections : l'axe des Colonnes, l'axe des Lignes et le Filtre. Leurs positions sont illustrées dans le tableau ci-dessous :
La grille de données/les informations sont extraites du système sur la base de l'intersection des axes des lignes et des colonnes, un filtrage supplémentaire étant appliqué en fonction des membres du filtre sélectionnés.
Elles sont obligatoires pour l'axe des colonnes et l'axe des lignes, ce qui signifie qu'il doit y avoir au moins un membre de la dimension dans chacun des axes des lignes et des colonnes, pour que le système identifie l'intersection et récupère les données.
Le filtre est un axe facultatif utilisé pour définir d'autres membres du champ applicables à l'ensemble du rapport. Cet axe peut être vide (sans champ) si tous les champs sont affectés aux axes des lignes et des colonnes.
La structure de mise en page la plus simple d'un axe comprend les membres d'un champ, comme dans l'exemple ci-dessus où 2022, 2023 et 2024 sont des membres du champ Période et sont répartis sur la même ligne.
Si une dimension supplémentaire est requise dans le rapport pour plus de détails, un axe multidimensionnel peut être créé avec des membres de différents champs. Dans l'exemple, l'axe des lignes peut comporter deux champs, Société et Compte, et ces dimensions sont affichées dans deux colonnes.
Axe du rapport
La ligne, la colonne et le filtre constituent ensemble l'axe du rapport.
En fonction de la sélection du modèle dans le champ de définition du volet de conception, les champs attribués à ce modèle seront automatiquement remplis dans les zones respectives (telles que la ligne, la colonne et le filtre).
A noter: La structure, les champs des axes du rapport et les membres d'un modèle sont déjà définis lors de la phase de création du modèle. Les champs sont donc définis par défaut en conséquence. Toutefois, si l'utilisateur souhaite restructurer la mise en page, il peut faire glisser et déposer les dimensions le long des axes et les modifier.
Mise en page
La mise en page permet de définir la position de l'ensemble du modèle.
Si les axes ligne/colonne sont dynamiques, ils peuvent définir la position du modèle à l'aide des membres du champ. En cliquant sur l'icône, une fenêtre contextuelle s'affiche avec la cellule de départ suggérée pour le rapport et la plage pour la ligne et la colonne. Cela permet aux utilisateurs de visualiser la mise en page de la structure du rapport.
Par défaut, la cellule de départ du rapport est B5, mais l'utilisateur peut changer de cellule en sélectionnant la cellule de son choix directement dans la feuille, puis en cliquant sur l'icône Modifier de la Cellule de départ. Notez que le point de départ de tout rapport doit se situer en dehors de la plage Excel allant de A1 à B4.
Si les axes des lignes et des colonnes sont statiques et que les membres sont saisis directement dans la feuille, la mise en page est déjà définie et elle affichera les plages exactes pour les lignes et les colonnes lorsque l'utilisateur cliquera sur le bouton Mise en page.
Définir la plage
Définir la plage aide à définir ou adapter les modèles statiques à JustPerform.
Activer la case à cocher placée dans la zone Ligne et Colonne, aide à définir si l'axe est statique ou dynamique. Par défaut, la case Définir la plage des deux axes est Décochée, et l'utilisateur doit définir la position des champs de ligne et colonnes et leurs membres sur la feuille Excel pour le modèle Définir la plage.
La mise en page statique aide les utilisateurs à utiliser leurs modèles existants préférés ou des modèles avec mise en page fixe sans changements dynamiques & en les gardant statiques. JustPerform aide à définir la mise en page avec des positions de cellules & identifications de membres pour sauvegarder/récupérer les données dans ces Intersections.
Généralement, les rapports financiers comme les États financiers consolidés, Bilans, Comptes de résultat, et rapports de Flux de trésorerie, où les comptes financiers, entité, temps, etc., sont définis dans une mise en page statique, peuvent être positionnés dans une feuille Excel et adaptés pour des rapports statiques.
Lorsque la case à cocher "Définir la plage" est décochée, les axes reviennent à un style dynamique, affichant des filtres et des listes déroulantes pour chaque champ.
Préférences
Cette fonctionnalité permet à l'utilisateur de définir les attributs de champ, propriétés et leur séquençage à afficher dans le modèle. Par défaut l'attribut ID -Description est affiché dans le modèle et peut être modifié en utilisant les préférences pour les modèles dynamiques car les modèles de plage définie ont des membres de champ fixes et des attributs à afficher
Lorsque Définir la plage est cochée et que l'axe est statique (par ex., axe de colonne), un signe d'avertissement apparaît à côté de la sélection Préférences pour informer l'utilisateur qu'il doit définir la position détaillée des membres de champ dans l'axe statique. Cliquer sur Préférences ouvre une nouvelle fenêtre où l'utilisateur peut définir la plage pour les membres de champ statiques et identifier la propriété de dimension à afficher dans le rapport. Une fois que la plage est définie et mise à jour avec succès, le signe d'avertissement disparaîtra.
Lorsque Définir la plage est décochée et que l'axe est dynamique (par ex., axe de ligne), des filtres et des listes déroulantes sont montrés à la dimension d'axe pour que les utilisateurs sélectionnent les membres désirés. Cliquer sur Préférences ouvre une nouvelle fenêtre avec des options pour les propriétés de dimension à afficher dans le rapport.