Guide pratique sur les dimensions

Cet article explique comment créer et gérer la structure de l'entreprise avec les dimensions et les modèles requis pour les modules Planification et Consolidation pour les utilisateurs de la modélisation.

Créer un dimension

Pour ajouter un nouveau dimension à la structure de l'entreprise dans JustPerform, procédez comme suit :

1. Allez dans la section Dimensions située sous l'onglet Modélisation dans le volet de navigation sur le côté gauche.
2. Cliquez sur le bouton Plus et choisissez Créer un dimension pour lancer le processus d'ajout d'un nouveau dimension. Si vous le souhaitez, vous pouvez créer un dossier pour regrouper les dimensions apparentés en cliquant sur le bouton Dossier.
3. Fournir les détails nécessaires pour le dimension. Il s'agit notamment de saisir un Nom de dimension et une Description, en veillant à ce que ces dimensions obligatoires soient remplis avec précision.
   • Pour le Nom de la dimension, n'oubliez pas que la longueur maximale est de 32 caractères et que les caractères spéciaux ne sont pas autorisés.
   • Pour la Description de la dimension, la longueur maximale est de 60 caractères et les virgules ne sont pas autorisées.
4. Sélectionnez le Type de dimension approprié dans le menu déroulant.
5. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder les modifications. En suivant ces étapes, un nouveau dimension avec le nom spécifié et les propriétés du dimension par défaut sera créé avec succès dans la structure de l'entreprise.

A noter: Les propriétés par défaut du dimension sont basées sur le type de dimension sélectionné.

Opérations sur les dimensions

Nouvel onglet

Pour ouvrir le dimension dans un autre onglet, localisez le dimension et cliquez sur l'icône ellipse. Dans le menu déroulant, sélectionnez l'option Nouvel onglet. Un nouvel onglet s'ouvre avec le dimension sélectionné.

Copier le dimension

Les utilisateurs ont la possibilité de créer des copies de dimensions existants avec des noms et des descriptions uniques. Lorsqu'un dimension est copié, le type de dimension, et le sous-type le cas échéant, ainsi que les données du dimension d'origine sont conservés, mais peuvent être modifiés si nécessaire. Pour copier un dimension, localisez le dimension souhaité, cliquez sur l'icône en forme d'ellipse et sélectionnez l'option Copier le dimension. Le volet des détails s'ouvre, vous permettant de saisir un nouveau nom et une nouvelle description pour le dimension copié. Une fois que vous avez fourni les informations nécessaires, enregistrez le dimension copié.

Modifier le dimension

Pour modifier la description d'un dimension, naviguez d'abord vers Dimensions sous Modélisation dans le panneau de navigation. Ensuite, cliquez sur le bouton ellipse et sélectionnez Modifier le dimension dans la liste des actions. Une fenêtre contextuelle apparaît sur le panneau latéral gauche avec un dimension permettant de modifier la description. Une fois les modifications souhaitées effectuées, cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder les modifications ou cliquez sur Annuler pour ne pas en tenir compte. Le nom et le type du dimension ne sont pas modifiables.

A noter: Le nom et le type du dimension ne sont pas modifiables.

Supprimer un dimension

Pour supprimer un dimension, allez dans Dimensions sous Modélisation dans le panneau latéral gauche du volet de navigation. Cliquez sur le bouton ellipse et sélectionnez Supprimer dans la liste des actions. Une fenêtre contextuelle d'avertissement et de confirmation s'affiche, vous demandant de confirmer la suppression. Sélectionnez OK pour exécuter la suppression ou Annuler pour annuler la suppression et conserver le dimension.

A noter: L'utilisateur ne peut pas supprimer les dimensions qui sont mappées à un modèle.

Opérations sur les en-têtes

Recherche

L'utilisateur peut rechercher des détails sur les membres du dimension. Cette recherche est limitée aux détails du dimension actif spécifique. Pour clôturer ou ignorer l'activité de recherche, il suffit à l'utilisateur de cliquer à nouveau sur l'icône de recherche.

Modifier la séquence hiérarchique

Le classement hiérarchique peut être mis à jour à l'aide de la vue hiérarchique accessible depuis l'en-tête de niveau 2 à l'aide de l'icône de la hiérarchie. L'utilisateur peut ajouter un membre enfant sous un membre parent en utilisant la fonction « glisser-déposer ». Cliquez sur Enregistrer pour appliquer la mise à jour de la séquence de tri ou cliquez sur Annuler pour ne pas tenir compte des modifications.

Ajouter une propriété de dimension

Sélectionnez le dimension pour lequel vous souhaitez mettre à jour la propriété. Vous avez deux possibilités pour ajouter une propriété : soit vous cliquez sur l'icône plus dans l'en-tête de niveau 2, soit vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête de la colonne de la table des dimensions et choisissez Insérer à droite ou Insérer à gauche. Le panneau Détails de la propriété s'ouvre sur le côté droit pour que vous puissiez fournir les informations nécessaires. Saisissez le Nom de la propriété, la Description de la propriété et sélectionnez le Type de propriété dans la liste déroulante. Selon le type de dimension, des options appropriées pourront être sélectionnées. Les types de propriétés de dimension disponibles sont décrits en détail ci-dessous. Une fois que vous avez effectué les modifications souhaitées, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les mises à jour ou sur Annuler pour annuler les modifications.

Enregistrer

L'icône Enregistrer permet d'enregistrer ou de mettre à jour les données de base dans la base de données. Lorsque vous apportez des modifications aux données de base et que vous cliquez sur l'icône Enregistrer, le système capture et stocke ces modifications dans la base de données, garantissant ainsi que les changements sont conservés pour une référence et une utilisation ultérieures.

Extrait

Extraits est une fonction utile de JustPerform qui permet aux utilisateurs de créer et de gérer différentes façons de visualiser leurs données. Vous pouvez appliquer des filtres pour n'afficher que les informations que vous souhaitez voir, créant ainsi des vues personnalisées. Les extraits conservent également un enregistrement des modifications apportées à vos données au fil du temps. Pour ajouter d'autres filtres, cliquez sur le bouton Filtre et choisissez Afficher le filtre. Vous pouvez utiliser différents critères tels que la personne qui a mis à jour les données, la date de la mise à jour, l'identifiant de l'événement ou l'adresse IP. Ces filtres vous permettent d'affiner votre vue et de voir exactement ce dont vous avez besoin.

Plus : Importer des données de base

Seuls les fichiers CSV et Excel peuvent être importés. Le format des fichiers doit être en phase avec le format de JustPerform.

Pour importer des données, commencez par sélectionner le dimension dans lequel vous souhaitez importer les données. Dans l'en-tête de niveau 2, cliquez sur l'icône ellipse et choisissez l'option Importer dans le menu déroulant. Cliquez sur le bouton Choisir un fichier pour parcourir et sélectionner le fichier que vous souhaitez importer à partir de son emplacement d'origine. Vous disposez de différentes options pour traiter les données importées, comme décrit ci-dessous. Une fois que vous avez revu et finalisé les détails de l'importation, vous pouvez cliquer sur l'icône Enregistrer dans l'en-tête de niveau 2 pour enregistrer les données importées dans la base de données. Si vous souhaitez enregistrer directement le fichier d'importation dans la base de données sans vérification manuelle, sélectionnez l'option Télécharger et enregistrer.

Plus : Exporter les données de base

1. Allez dans Dimensions sous Modélisation dans le panneau latéral gauche du volet de navigation.
2. Sélectionnez le dimension que vous souhaitez exporter.
3. Dans l'en-tête de niveau 2, sélectionnez l'icône ellipse dans le menu déroulant et choisissez l'option Exporter.
4. Les données de base du dimension souhaité seront exportées dans le dossier de téléchargement.

Opérations sur les propriétés des dimensions

Pour effectuer des actions sur la propriété d'un dimension, allez dans la section Dimensions sous Modélisation dans le panneau latéral gauche. Sélectionnez le dimension souhaité. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête de la colonne. Choisissez l'action appropriée dans le menu, qui s'affiche en surbrillance au passage de la souris.

Modifier

Pour modifier un type de propriété, cliquez sur Modifier la propriété pour accéder aux détails de celle-ci. Modifiez la description de la propriété et le type de propriété si nécessaire dans le panneau de droite. Enregistrez les modifications en cliquant sur le bouton Enregistrer. Le bouton Annuler permet d'annuler toute modification. Pour supprimer le dimension de propriété, cliquez sur l'icône Supprimer. Veillez à confirmer la suppression des valeurs de la propriété lors de la modification du type de propriété en répondant à la demande de confirmation de l'utilisateur. Ces étapes permettent de rationaliser la gestion des types de propriété et des actions associées.

Copier

Cliquez sur Copier la propriété pour lancer le processus. Le panneau de droite, Détails de la propriété, s'affiche. Remplissez les dimensions obligatoires, tels que le Nom de la propriété et la Description de la propriété. Une fois que vous avez terminé, enregistrez les modifications en cliquant sur le bouton Enregistrer. Utilisez le bouton Annuler pour annuler toute modification ou l'icône de suppression pour supprimer le dimension de propriété.

Insérer à gauche / Insérer à droite

Cliquez sur Insérer à gauche ou Insérer à droite. Le panneau de droite, Détails de la propriété, s'affiche. Saisissez le Nom de la propriété, la Description de la propriété et le Type de propriété, car ces dimensions sont obligatoires. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder les modifications mises à jour ou sur le bouton Annuler pour annuler les modifications. Un nouveau dimension est alors ajouté à gauche ou à droite du dimension sélectionné.

Trier de A à Z / Trier de Z à A

Sélectionnez le dimension à trier. Choisissez Trier de A à Z ou Trier de Z à A pour trier les données du dimension par ordre alphabétique croissant ou décroissant, respectivement. Les données du dimension sélectionné seront alors triées en conséquence.

Déplacer à gauche / Déplacer à droite

Sélectionnez le dimension qui doit être ordonné en fonction du tri des colonnes. Choisissez l'option Déplacer vers la gauche ou Déplacer vers la droite pour ajuster les propriétés de la colonne.

Supprimer un dimension

La suppression des propriétés par défaut est désactivée et ne peut donc pas être supprimée. Sélectionnez le dimension à supprimer. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'en-tête de la colonne et sélectionnez Supprimer le dimension. Un message de confirmation de l'utilisateur s'affiche et lui demande de confirmer la suppression du dimension de propriété. Cliquez sur le bouton OK pour supprimer le dimension ou cliquez sur le bouton Annuler pour annuler la suppression.

Enregistrer sous

Enregistrez localement les données de base sous la forme d'une feuille de calcul Excel.

Filtrer les dimensions

L'icône Filtre permet aux utilisateurs de filtrer les membres des dimensions souhaités. En cliquant dessus, vous accédez aux options suivantes :

• Sélectionner : Sélectionnez les valeurs souhaitées en cochant la case correspondante.
• Sélectionner tout : Cette option vous permet de sélectionner toutes les lignes ou tous les membres du dimension dans les données de base. Elle est utile lorsque vous souhaitez appliquer une action ou effectuer des opérations sur tous les membres disponibles.
• Désélectionner la ligne : Si un membre d'une ligne ou d'un dimension a été sélectionné précédemment, cette option vous permet de désélectionner ce membre spécifique. Cette fonction est utile lorsque vous souhaitez retirer un membre sélectionné de la sélection globale sans affecter le reste de la sélection.

Opérations sur les lignes

Couper

Semblable à une fonction Excel standard, ce processus consiste à sélectionner des membres spécifiques et à les couper pour les coller à l'endroit souhaité. Cela permet de déplacer et de repositionner avec précision les membres sélectionnés pour atteindre des objectifs spécifiques.

Copier

La fonction Copier fonctionne de la même manière que la fonction copier dans Excel. Elle permet à l'utilisateur de dupliquer une ligne existante dans les données de base, ce qui constitue un moyen pratique de reproduire des informations sans devoir saisir ou réintégrer manuellement des données.

Coller

La fonction coller permet d'insérer des valeurs qui ont été précédemment copiées ou coupées. Il est important de savoir que si un identifiant est inclus dans l'action de collage, un message d'erreur sera déclenché car les identifiants en double ne sont pas autorisés dans le système. Il convient donc d'être prudent lors du collage des données afin d'éviter tout conflit ou toute incohérence résultant de la duplication des identifiants.

Insérer une nouvelle ligne avant / après

L'utilisateur a la possibilité d'insérer un membre avant ou après une position spécifiée. Cette flexibilité permet de placer et d'organiser avec précision les membres dans la séquence souhaitée.

Supprimer les lignes sélectionnées

L'utilisateur peut supprimer des lignes individuelles dans les données de base. En outre, l'option de suppression de plusieurs lignes, similaire à celle d'Excel, est également disponible, ce qui constitue une méthode pratique et efficace de gestion de la suppression des données.

Saisir les données de base

Accédez à la section Dimensions sous Modélisation dans le panneau latéral gauche du volet de navigation. Sélectionnez le dimension spécifique dans lequel vous souhaitez modifier les données de base. Ajoutez une nouvelle ligne à la position souhaitée en l'insérant ou en appuyant sur la touche Entrée du clavier à la fin de la dernière ligne. Saisissez manuellement les informations requises, y compris l'identifiant, du nouveau membre. Notez que le dimension Identifiant est obligatoire. Si vous souhaitez enregistrer les modifications en tant qu'ébauche pour des mises à jour ultérieures, cliquez sur l'icône Enregistrer dans l'en-tête de niveau 2. Une notification contextuelle s'affiche pour confirmer que les modifications ont été enregistrées.

Menu déroulant du tableau des dimensions

Accédez à la section Dimensions sous Modélisation dans la partie gauche du volet de navigation. Sélectionnez le dimension spécifique dont vous souhaitez modifier la relation. Localisez la colonne Parent et double-cliquez sur la cellule correspondant au membre dont vous souhaitez mettre à jour la relation. Dans la liste déroulante, sélectionnez le membre parent avec lequel vous souhaitez établir la relation. Lorsque vous êtes prêt à finaliser les modifications, cliquez sur l'icône Enregistrer pour les enregistrer dans la base de données.