Guide pratique sur les feuilles

Créer une feuille

Feuille standard

Naviguez jusqu'au domaine fonctionnel et cliquez sur l'icône Plus à côté, ou cliquez sur le domaine fonctionnel et passez à l'onglet Catalogue. Cliquez sur l'icône Plus dans la ligne contenant le domaine fonctionnel et sélectionnez Feuille.
Dans le volet Détails de la feuille, accédez à l'onglet Dimensions. Ajoutez n'importe quel dimension du même espace en cliquant sur Ajouter un dimension. Cochez la case à côté des dimensions obligatoires dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Insérer des éléments, puis sur OK. Les dimensions apparaissent dans le volet Dimensions et dans la mise en page du filtre des détails de la feuille.
Glisser-déposer des dimensions dans les Lignes/Colonnes et appliquer la sélection. Par défaut, tous les dimensions ajoutés seront affichés dans les Filtres, à l'exception des Métriques (qui sont par défaut dans les Lignes). La sélection par défaut pour les Lignes/Colonnes sera Membre actuel et Membre de la feuille du Contexte DF (Contexte du domaine fonctionnel). La sélection pour les Filtres sera le Membre actuel de Contexte DF. Les utilisateurs peuvent passer à la Sélection fixe ou conserver le contexte DF. Seul le contexte DF sera affiché sous la barre de sélection. Si la sélection du dimension est modifiée en un membre fixe, elle sera supprimée de la barre de sélection. Toutes les sélections des membres du contexte seront à sélection unique, à l'exception des Métriques. Les utilisateurs peuvent sélectionner plusieurs Métriques à l'aide des cases à cocher.
Publier la feuille en cliquant sur Créer une feuille.

Feuille à plusieurs sections

Dans une feuille existante, allez dans la section Dimensions et cochez la case Autoriser les sections multiples. Ensuite, les dimensions se mettent à jour et affichent la Section 1 et l'option Ajouter une section. La mise en page des détails de la feuille changera également le type de mise en page en Axe des lignes partagées.
Cliquez sur Ajouter une section dans la section des dimensions. Dans la Section 2, les mêmes dimensions que dans la Section 1 seront ajoutés par défaut. Ils peuvent être supprimés et de nouveaux dimensions peuvent être ajoutés. Les métriques de la Section 2 et les suivantes ne sont pas créées par défaut et doivent l'être.
Une fois que les dimensions et les métriques de la nouvelle section sont configurés, modifiez le Type de mise en page si nécessaire. Utilisez l'Axe des lignes partagées si les dimensions des lignes doivent être partagés, ou l'Axe des colonnes partagées si les dimensions des colonnes doivent être partagés.
Déplacez les dimensions dans la mise en page comme vous le souhaitez, les dimensions partagés se trouvant dans l'axe partagé correspondant (c'est-à-dire dans les lignes si le type de mise en page est Axe des lignes partagé et dans les colonnes si le type de mise en page est Axe des colonnes partagées). Les dimensions non partagés peuvent être déplacés vers le filtre ou l'axe non partagé. Notez que les métriques ne peuvent pas être utilisées dans un axe partagé., les dimensions partagés se trouvant dans l'axe partagé correspondant (c'est-à-dire dans les lignes si le type de mise en page est Axe des lignes partagé et dans les colonnes si le type de mise en page est Axe des colonnes partagées). Les dimensions non partagés peuvent être déplacés vers le filtre ou l'axe non partagé. Notez que les métriques ne peuvent pas être utilisées dans un axe partagé.
Cliquez sur Actualiser.
Pour enregistrer les modifications apportées à la mise en page de la feuille, cliquez sur Publier.

Membres calculés

Dans une feuille existante, allez dans la section Mise en page, cliquez sur l'icône f(x) à côté de Ligne ou Colonne, selon l'endroit où le calcul doit être créé.
Dans le volet de détails Membre calculé, cliquez sur Ajouter pour ajouter, puis Élargissez le calcul 1.
Sélectionnez le dimension dans la liste déroulante, modifiez l'Identifiant du membre si nécessaire et saisissez une description. Sélectionnez la position du calcul ; pour les positions Avant et Après, un membre de référence doit être sélectionné.
Saisissez la formule dans la cellule et cliquez sur Choisir dans la cellule. La formule de la cellule sélectionnée s'affiche dans la zone de texte Formule. Cliquez sur Actualiser pour afficher le résultat après l'application de la logique de calcul. Cliquez sur Publier pour enregistrer le calcul.

Consolider les données dans la feuille

Assurez-vous que les dimensions obligatoires requis pour la consolidation ont été ajoutés à la feuille. Cochez ensuite l'option Données de consolidation dans la feuille dans la section Fonctionnalités du volet Dimensions de la feuille.
Sous cette option, cochez les cases des règles que vous souhaitez inclure dans le processus de consolidation.
Pour activer la règle, cliquez sur Détails de la feuille dans l'en-tête de niveau 2. Dans la page Détails de la feuille, rendez-vous sur l'onglet Caractéristiques. Sélectionnez l'une des règles répertoriées et cliquez dessus. Dans la fenêtre Détails de la fonctionnalité qui s'ouvre à droite, cochez Activer et Enregistrer. L'interrupteur à bascule indique que la règle est activée.
Pour mettre à jour et explorer les détails de la règle, cliquez sur l'icône Élargir. Vous pouvez exécuter la règle à partir de cette page en utilisant l'option Lire dans l'en-tête de niveau 2.
Vous pouvez également exécuter la règle en cliquant sur l'icône Lire de la règle dans l'onglet Fonctionnalités. Sélectionnez les membres Période et Version cibles et cliquez sur Exécuter.

Créer des métriques

Entrée

Dans la feuille, accédez au volet Dimensions, cliquez sur l'icône Plus à côté de Métriques et sélectionnez Ajouter des métriques. Sinon, dans la page Liste des métriques, dans l'en-tête de niveau 2, cliquez sur l'icône Plus, sélectionnez Section et cliquez sur Ajouter des métriques.
Dans la fenêtre contextuelle, saisissez le nom de la métrique et sélectionnez le type dans la liste déroulante. Il est possible de créer plusieurs métriques à la fois. Le nom de la métrique doit être unique dans la feuille et doit commencer par un caractère. Cliquez sur OK. Une boîte de dialogue s'affiche : « Les détails de la métrique ont été mis à jour avec succès ». La ou les métriques nouvellement créées apparaissent dans la section Métriques du volet Dimensions et dans la liste des métriques.
Dans la liste des métriques, cliquez sur le nom de la métrique ; les détails de la métrique s'affichent sur le côté droit. Ici, les utilisateurs peuvent choisir :
- Type de données : Peut convertir entre les types de données autorisés.
- Type de la métrique : Il s'agit de l'entrée par défaut, mais cela peut être modifié.
- Méthode de synthèse : Peut être sélectionné dans la liste déroulante.
- Validations : Peut être sélectionné dans la liste déroulante.
Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Liste

Dans la feuille, accédez au volet Dimensions, cliquez sur l'icône Plus à côté de Métriques et sélectionnez Ajouter des métriques. Sinon, dans la page Liste des métriques, dans l'en-tête de niveau 2, cliquez sur l'icône Plus, sélectionnez Section et cliquez sur Ajouter des métriques.
Dans la fenêtre contextuelle, saisissez le nom de la métrique et sélectionnez le type dans la liste déroulante. Il est possible de créer plusieurs métriques à la fois. Le nom de la métrique doit être unique dans la feuille et doit commencer par un caractère. Cliquez sur OK. Une boîte de dialogue s'affiche : « Les détails de la métrique ont été mis à jour avec succès ». La ou les métriques nouvellement créées apparaissent dans la section Métriques du volet Dimensions et dans la liste des métriques.
Dans la liste des métriques, cliquez sur le nom de la métrique ; les détails de la métrique s'affichent sur le côté droit. Ici, les utilisateurs peuvent choisir :
- Type de données : Peut convertir entre les types de données autorisés.
- Type de la métrique : Il s'agit de l'entrée par défaut, mais cela peut être modifié.
- Méthode de synthèse : Peut être sélectionné dans la liste déroulante.
- Validations : Peut être sélectionné dans la liste déroulante.
Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

État de la donnée

Métrique de formule/de synthèse

Les étapes de création d'une métrique de formule sont les mêmes que pour une métrique d'entrée, le seul changement étant que le type de métrique est fixé à Formule/Synthèse. Les étapes ci-dessous permettront de mettre à jour la formule dans la métrique :

Dans la page Liste des métriques, cliquez sur l'icône Élargir située à côté de la métrique de formule pour accéder à la page de la métrique. Dans la page de la métrique, les détails des métriques s'affichent à droite. Cliquez sur l'icône Plus à côté de la section Métriques.
Sélectionnez le(s) métrique(s) à prendre comme entrée en cliquant sur la case à cocher correspondante. Cliquez sur Insérer des éléments et sur OK. Les métriques sélectionnées apparaîtront sous forme de nouvelles colonnes dans la page de la métriques ainsi que sous la rubrique Métriques dans le volet Dimensions.
Allez dans la cellule *2* où se situe la colonne contenant la métrique de formule, et saisissez votre formule dans la cellule, par exemple =F2*G2
Cliquez sur Actualiser pour afficher le résultat de la formule dans toutes les cellules et cliquez sur Publier pour appliquer le résultat de la formule à la feuille.
Passez à l'onglet Feuille et cliquez sur Actualiser. Le résultat de la formule apparaît dans la feuille.

Métrique parentale

Dans la feuille, accédez au volet Dimensions, cliquez sur l'icône Plus à côté de Métriques et sélectionnez Ajouter des métriques. Sinon, dans la page Liste des métriques, dans l'en-tête de niveau 2, cliquez sur l'icône Plus, sélectionnez Section et cliquez sur Ajouter des métriques.
Dans la fenêtre contextuelle, entrez le nom de la métrique et sélectionnez son type dans la liste déroulante. Les métriques nouvellement créées apparaissent dans la section Métriques du volet Dimensions et dans la Liste des métriques.
Accédez à la liste des métriques en cliquant sur l'Ellipse dans l'en-tête de niveau 2. Dans la liste des métriques, cliquez sur l'icône Élargir à côté du nom de la métrique ; la page de la métrique s'ouvre et les détails de la métrique s'affichent sur le côté droit. Sélectionnez ici le Type de métrique comme Parent. L'invite vous demande de vérifier si vous souhaitez modifier le type de métrique ; cliquez sur OK.
Sélectionnez le(s) métrique(s) à prendre comme entrée en cliquant sur la case à cocher correspondante. Cliquez sur Insérer des éléments et sur OK. Les métriques sélectionnées apparaîtront sous forme de nouvelles colonnes dans la page des métriques. Seules les métriques de la même feuille peuvent être ajoutées à une métrique parent.
Pour chaque métrique d'entrée, attribuez un signe (+ ou -).
Cliquez sur Actualiser pour afficher le résultat de la formule dans toutes les cellules et cliquez sur Publier pour appliquer le résultat de la formule à la feuille.

Métrique liée

Dans le volet Dimensions de la feuille, allez dans Métriques et cliquez sur l'icône Plus. Sélectionnez Métriques associées.
Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez le(s) métrique(s) à prendre comme entrée en cliquant sur la case à cocher située à côté. Cliquez sur Insérer des éléments et sur OK.
La métrique nouvellement ajoutée apparaîtra sous le nom SheetName.MetricName dans les métriques.

Opération sur les métriques

Sauvegarder les données dans une feuille

Pour enregistrer des données, la métrique doit être de type entrée. Allez jusqu'à la métrique et saisissez les données comme vous le feriez dans Excel, ou collez les valeurs à partir d'une source.
Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder l'entrée. Une boîte de dialogue affiche le nombre d'enregistrements mis à jour.

Consulter et ordonner une liste de métrique

Cette fonction permet de modifier l'ordre d'apparition des métriques. Suivez les étapes ci-dessous pour réordonner les métriques :

Accédez à la page des métriques et faites glisser les métriques dans l'ordre souhaité.
Dans l'en-tête de niveau 2, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder la séquence. Cette ordre sera désormais reflété dans la feuille.

Supprimer la métrique

Pour supprimer une métrique, allez sur la page de la métrique et cochez la case à gauche de la métrique à supprimer.
Dans l'en-tête de niveau 2, cliquez sur l'icône Corbeille.
Dans la fenêtre contextuelle, saisissez le nom de la métrique avec exactitude et cliquez sur OK. Cette opération permet de supprimer la métrique.

Actions sur la feuille

Exportation

Dans la feuille souhaitée, dans l'en-tête de niveau 2, cliquez sur l'Ellipse et sélectionnez Exporter.
Dans la fenêtre contextuelle Exporter la feuille, mettez à jour le nom du fichier si nécessaire et sélectionnez Enregistrer sous dans la liste déroulante. Cliquez sur OK. Le fichier sera exporté.

Importation

v25.11: Vous pouvez télécharger et configurer plusieurs fichiers en une seule session d'importation, ce qui simplifie le processus de regroupement d'ensembles de données connexes. Il n'est donc pas nécessaire de répéter les étapes de configuration pour chaque fichier, ce qui permet de gagner du temps et de l'énergie.

Dans la feuille souhaitée, dans l'en-tête du niveau 2, cliquez sur l'ellipse et sélectionnez Importer.
Dans la fenêtre de sélection des fichiers, sélectionnez le fichier à télécharger et cliquez sur Ouvrir.

Le volet Détails de l'importation s'ouvre.
v25.11: L'option Ajouter un fichier permet d'inclure facilement des fichiers supplémentaires au cours du processus d'importation. Cliquez sur Ajouter un fichier pour sélectionner et ajouter un fichier supplémentaire. Répétez cette étape si vous souhaitez ajouter d'autres fichiers.

A noter: La validation des structures est appliquée : si les structures des feuilles sont incohérentes, un message d'avertissement apparaît. Veillez à ce que toutes les feuilles partagent la même structure afin de permettre une importation réussie de plusieurs feuilles.
Pour supprimer les fichiers ajoutés, sélectionnez-les dans la zone Fichiers, puis cliquez sur l'icône de la corbeille.
Sélectionnez une feuille dans la liste déroulante Prévisualisation de la feuille pour la prévisualiser. Le système détecte automatiquement la mise en page de la feuille. Si la correspondance est incorrecte, mettez-la à jour en cliquant et en sélectionnant la ligne/colonne appropriée. Sélectionnez dans la liste déroulante de la section Options le traitement des enregistrements en double.

A noter: Lorsque plusieurs fichiers sont ajoutés, la section Options affiche une seule valeur : Conserver la dernière valeur, qui ne peut être modifiée.
Cliquez sur Importer les données pour importer v25.11: tous les fichiers ajoutés. La fenêtre contextuelle affiche le résumé du téléchargement. Retournez à la feuille pour voir les données téléchargées.

Copier les données

Dans la feuille souhaitée, sur l'en-tête de niveau 2, cliquez sur l'Ellipse et sélectionnez Copier les données. Le volet Copier les données s'ouvre.
Sélectionnez les membres De et À pour le dimension et les métriques à copier. Cliquez sur Mettre à jour la liste pour ajouter d'autres dimensions de la feuille.
Cliquez sur Exécuter en bas du volet. Une boîte de dialogue confirme que la copie a été effectuée.

Déplacer les données

Dans la feuille souhaitée, dans l'en-tête de niveau 2, cliquez sur l'Ellipse et sélectionnez Déplacer les données. Le volet Déplacer les données s'ouvre.
Sélectionnez les membres De et À pour le dimension et les métriques à déplacer. Cliquez sur Mettre à jour la liste pour ajouter d'autres dimensions de la feuille.
Cliquez sur Exécuter en bas du volet. Une boîte de dialogue confirme que les données ont été déplacées.

Effacer les données

Dans la feuille souhaitée, sur l'en-tête de niveau 2, cliquez sur l'Ellipse et sélectionnez Copier les données. Le volet Effacer les données s'ouvre.
Tous les dimensions de la feuille apparaissent ici. Sélectionnez les membres du dimension et des métriques à effacer.
Cliquez sur Exécuter en bas du volet. Une boîte de dialogue confirme que les données ont été effacées.

Copier le scénario

Dans la feuille souhaitée, sur l'en-tête de niveau 2, cliquez sur l'icône Ellipse et sélectionnez Copier le scénario. Le volet Copier le scénario s'ouvre.
Dans le volet Scénario de copie, cliquez sur Ajouter une feuille pour ajouter la feuille à partir de laquelle la copie doit être effectuée, c'est-à-dire la feuille cible.
Sélectionnez les scénarios De et À pour effectuer la copie.
Cliquez sur Copier en bas du volet pour copier. Une boîte de dialogue indique que la copie a été effectuée.

Instantané

Dans la feuille souhaitée, dans l'en-tête de niveau 2, cliquez sur l'icône Ellipse et sélectionnez Instantané. Le volet Détails de l'instantané s'ouvre.
Dans les détails de l'instantané, entrez l'Identifiant de l'instantané et la Description. Cliquez sur Ajouter une feuille pour ajouter la feuille à copier.
Sélectionnez Version et Période dans la section De pour créer un instantané des données.
Cliquez sur Enregistrer en bas du volet pour copier. Une boîte de dialogue indique que l'instantané a été effectué.

Opérations sur une feuille

Copier une feuille

Pour copier une feuille, dans le volet Explorer, accédez à la feuille souhaitée.
Cliquez sur l'icône Ellipse à côté de la feuille et sélectionnez Copier.

Supprimer la feuille

Pour supprimer une feuille, dans le volet Explorer, allez à la feuille souhaitée.
Cliquez sur l'icône Ellipse à côté de la feuille et sélectionnez Supprimer.

v25.10: Smart Forecast dans les Feuilles

La Fonction Smart Forecastalité offre des capacités d'analyse prédictive au sein des Feuilles JustPerform. Cette fonctionnalité offre des options améliorées de sélection et de configuration des algorithmes.

Les utilisateurs peuvent exploiter les données de tendances historiques de vos Feuilles pour prédire les valeurs futures des Métriques pour différentes versions et périodes.

Par exemple, Si vous disposez d'une année de données réelles pour 2024, vous pouvez l'utiliser pour prédire des valeurs pour 2025 ou pour des versions différentes comme les prévisions. Il fournit des indications claires sur les exigences optimales en matière de données : dans l'idéal, il faut au moins cinq années de données historiques pour faire des prévisions un an à l'avance, tandis qu'une année de données permet de faire des prévisions fiables jusqu'à trois mois. La compréhension de ces ratios permet de fixer des attentes réalistes en matière de précision des prédictions.

L'interface améliorée rationalise le workflow des prévisions tout en offrant des options de configuration complètes. Les utilisateurs spécifient la version source contenant les données historiques (telle que "Actual"), sélectionnent la métrique à analyser (telle que "Montant"), définissent la période historique (telle que janvier 2024 à décembre 2024), choisissent la version cible pour les prédictions (telle que "Forecast"), et spécifient les prévisions en mois. Le système traite ensuite cette configuration à l'aide de l'algorithme sélectionné et génère des prédictions qui s'intègrent parfaitement à vos workflows de planification.

Utilisation de Smart Forecast

Pour accéder et configurer la Smart Forecast

Naviguez jusqu'à la feuille souhaitée contenant vos données historiques.
Sélectionner Actions Feuille dans le menu en haut à droite.
Choisissez Smart Forecast sous Actions.
L'onglet Smart Forecast s'affiche comme indiqué ci-dessous :
Configurez les éléments suivants dans l'onglet Smart Forecast:
- Configurer la sélection de l'algorithme.
  1. Sélectionner Automatique pour laisser le système choisir l'algorithme optimal.
- Ou sélectionnez un algorithme AutoML spécifique -AutoArima, AutoTheta ou AutoETS en fonction de la définition de vos données.Définissez la Version, et les valeurs Métriques contenant les données historiques dans les paramètres Données d'entrée :
- Définissez les valeurs Heure From et Heure To contenant des données historiques dans les paramètres Saisie Heure :
- Définissez la Version et les Valeurs Métriques contenant les données historiques dans les paramètres Poster à :
- Sélectionner la case Autoriser les bornes de prévision.
- Saisissez les définitions de l 'horizon de Forecast.
Cliquez sur Exécuter pour exécuter le Processus Forecast.

La Forecast analyse les données et prédit le résultat.
À Réviser les prédictions générées :
- Valeur des valeurs Forecast dans la version spécifiée.
- Contrôler que les périodes correspondent à l'horizon de vos prévisions.