Fonction de contrôle

La fonction de contrôle permet à l'utilisateur de valider différentes données dans le processus de reporting. La fonction de contrôle est normalement définie dans le processus de consolidation pour renvoyer le résultat de la validation des données et de chaque activité.

v25.05: Métrique de contrôle

La métrique Contrôle est utilisée pour créer des extraits de contrôle qui seront utilisés pour comparer les données.

Étape 1 : Créer une nouvelle mesure de contrôle

1. Naviguez vers n'importe quelle feuille de votre espace.

   

2. Cliquez sur l'icône Détails de la feuille.

   

3. Cliquez sur le bouton "+" > Section 1 > Ajouter des mesures.

   

4. Dans la fenêtre contextuelle de création de métriques :

   1. Saisissez le nom de la métrique.

   2. Sélectionnez le type de données "Contrôle".

   3. Cliquez sur OKAY pour continuer.

   

A noter: Par défaut, toutes les nouvelles mesures de contrôle auront le type de contrôle défini comme "blocage".

Étape 2 : Explorer la métrique de contrôle

1. Localisez la métrique nouvellement créée et cliquez sur l'icône Explorer.

   

2. Cliquez sur l'icône Modifier pour ouvrir l'écran de détail des mesures.

   

    

   

Étape 3 : Configurer la métrique de contrôle

1. Changez le type de métrique en Formule.

   

2. Définir les conditions de contrôle.

   

3. Sélectionnez un type de comparateur, tel que égal à, supérieur à, inférieur à, etc.

   1. Définir la valeur du comparateur (par exemple, 0).

   2. Saisissez le message de validation qui apparaîtra lorsque la condition n'est pas remplie.

4. Sélectionner le système métrique d'entrée

   

5. La fenêtre contextuelle du sélecteur s'affiche. Vous pouvez sélectionner des métriques dans d'autres feuilles.

   

6. Cliquez sur Actualiser.

   

   

7. La colonne de la métrique d'entrée est ajoutée à trois colonnes existantes

   • Montant de contrôle: où vous entrez la formule pour calculer les données alimentées à partir de la métrique d'entrée.

     

   • État du contrôle: Il s'applique aux membres parents et aux membres feuilles :

     • Membres de la feuille : Chacune a un statut qui indique si ses données sont valides. Ce statut dépend du type de contrôle attribué au membre.

     • Membres parents : Leur statut de contrôle est déterminé par les statuts des membres de leur feuille.

     Règles relatives au statut des parents (basées sur les membres de la feuille) :

     • Avertissement : Si un membre de la feuille a un statut d'avertissement, le parent affichera le statut d'avertissement.

     • Blocage : Si un membre de la feuille a un statut de blocage, le parent affichera le statut de blocage.

     Statut du membre de la feuille (basé sur le type de contrôle) :

     • Si le type de contrôle est Bloquant, le statut sera soit Valide (la validation est réussie), soit Bloquant (la validation a échoué).

     • Si le type de contrôle est Avertissement, le statut sera soit Valide (la validation est réussie), soit Avertissement (la validation a échoué).

     

   • Message de contrôle: Affiche votre message de validation personnalisé, le cas échéant.

     

   A noter: Chaque fois que vous modifiez la configuration dans Metric Details ou que vous mettez à jour la formule, n'oubliez pas de cliquer sur Refresh pour afficher les derniers résultats.

8. Publier la mesure.

   Une fois que tout a été examiné et vérifié, cliquez sur "Publier" pour activer la métrique de contrôle.

   

9. La fenêtre contextuelle Résumé du calcul s'affiche. Patientez jusqu'à ce que l'icône de réussite s'affiche, puis cliquez sur OK pour terminer.

   

Étape 4 : Vérifier la sortie dans la feuille

1. Retournez à la feuille > Cliquez sur Rafraîchir pour vérifier la dernière mise à jour.

   

2. A voir :

   • Indicateur d'état indiquant si la validation est réussie ou non.

   • Les valeurs de contrôle et les messages s'affichent en conséquence.

   

v25.05: Jeu de contrôle

Cette fonction est utilisée pour classer ou étiqueter les mesures de contrôle.

Étape 1 : Mise en place de l'ensemble de contrôle

1. Allez dans App > Metrics.

   

2. Cliquez sur l'icône Schema.

   

   L'écran Détails métriques s'affiche.

   

3. Développez la colonne pour afficher les détails du bien.

   

4. Les propriétés standard apparaissent comme non modifiables. Concentrez-vous sur la section "Valeurs" pour définir les membres autorisés qui peuvent être utilisés pour catégoriser ou étiqueter les mesures de contrôle.

   

A noter: Cette propriété s'applique à toutes les métriques de l'application actuelle.

Étape 2 : Affectation d'un jeu de contrôle dans les détails métriques

1. Allez dans Feuille > Détails de la feuille > Liste métrique > Détails métriques.

   

   Dans cette section, vous pouvez

   • Visualiser l'étiquette "Control Set".

   • Utilisez une liste déroulante pour sélectionner l'un des membres autorisés définis dans le schéma.

     

2. Publiez ensuite la mesure.

3. Sinon, vous pouvez sélectionner le jeu de contrôle pour la métrique dans la liste Métrique.

   

v25.06:  Extrait de contrôle

Cette mise à jour introduit une série d'améliorations qui simplifient et enrichissent la manière dont les utilisateurs contrôlent la qualité des données par le biais des extraits de contrôle. Ces améliorations sont conçues pour fournir une expérience d'installation transparente tout en offrant des options de personnalisation flexibles pour les flux de travail de reporting et de validation.

Extrait de contrôle par défaut

Les feuilles contenant des mesures de contrôle affichent désormais automatiquement un extrait de contrôle par défaut. Le système détecte les mesures de contrôle et génère une grille préconfigurée avec les dimensions comme lignes, les mesures de contrôle comme colonnes et les valeurs d'état codées en couleur comme données. Cela permet aux utilisateurs de visualiser instantanément la santé du contrôle sans aucune configuration manuelle.

Extraits de contrôle personnalisés

Les utilisateurs peuvent désormais créer des extraits personnalisés de type "Contrôles" en fonction de leurs préférences en matière de présentation et d'analyse.

Amélioration du sélecteur métrique

Afin d'améliorer la convivialité, le sélecteur de métriques comprend désormais un filtre déroulant pour les propriétés. Les utilisateurs peuvent filtrer par groupes de défaut ou parcourir les ensembles de contrôle sous forme d'arbre hiérarchique (Feuille > Ensemble de contrôle > Contrôle), ce qui facilite la localisation et l'application des mesures de contrôle pertinentes.

Attribuer un extrait de contrôle à des pages ou à des tâches

Cette mise à jour permet aux utilisateurs d'assigner des extraits de contrôle directement à n'importe quelle page ou tâche JustPerform (feuille, extrait ou tableau). Une fois les contrôles attribués, les utilisateurs verront un résumé clair, basé sur des icônes, de l'état des contrôles à côté du titre de la page, ce qui permet un retour d'information rapide et visuel sur la validation.

Pour attribuer un extrait de contrôle :

1. Ouvrez le panneau latéral des détails d'une feuille, d'un extrait ou d'un tableau.

2. Repérez la section intitulée Affectation des contrôles.

3. Utilisez la disposition souhaitée - similaire à l'affectation multiaxe - pour sélectionner et configurer les extraits de contrôle requis.

   

Cette configuration permet aux utilisateurs de suivre visuellement les états de contrôle directement à partir de la page ou de la tâche, ce qui simplifie la validation et le suivi.

Validation des tâches de contrôle

Cette mise à jour introduit une validation automatique des contrôles lorsque les utilisateurs tentent de réaliser des tâches ou des activités liées à des feuilles, des snippets ou des tableaux avec des contrôles assignés. La qualité des données est ainsi assurée au moment de la soumission des tâches, ce qui permet aux utilisateurs d'éviter les oublis.

Chaque fois qu'une tâche comporte un lien interne vers une feuille, un extrait ou un tableau auquel des extraits de contrôle ont été attribués, le système effectue automatiquement une validation de contrôle lorsque l'utilisateur tente de terminer la tâche, tant dans le module complémentaire que dans la version Web.