Commencer avec les histoires
Dans le contexte d'une plateforme de planification et d'analyse financières, les histoires peuvent être définies comme des récits ou des représentations visuelles qui fournissent une présentation complète et facilement compréhensible des données financières, des analyses et des tendances. Elles sont conçues pour transmettre des informations financières clés dans un format convaincant et narratif afin de faciliter la prise de décision et de communiquer efficacement sur les performances financières.
Dans l'ensemble, les histoires au sein d'une plateforme de planification et d'analyse financières visent à transformer des données financières complexes en récits convaincants, permettant aux utilisateurs de comprendre, d'analyser et de communiquer des informations financières de manière efficace.
Les histoires peuvent être construites dans une variété de scénarios, de la gestion des finances personnelles à l'analyse de données complexes pour les entreprises.
Quelques exemples d'histoires
Planification financière - pour les particuliers
Imaginez l'histoire d'un jeune professionnel qui décide de prendre en main ses finances. Il crée une feuille de calcul Excel pour suivre ses revenus, ses dépenses et ses objectifs d'épargne. En analysant ses habitudes de consommation et en établissant un budget, il parvient à rembourser ses dettes et commence à épargner pour des objectifs à long terme tels que l'achat d'une maison ou la planification de la retraite.
Analyse d'entreprise - Société de vente au détail qui cherche à optimiser sa gestion des stocks
Excel est largement utilisé dans les entreprises pour l'analyse des données et le reporting. Supposons qu'une entreprise de vente au détail souhaite optimiser la gestion de ses stocks. Elle collecte des données sur les ventes auprès de différents magasins et fournisseurs, les importe dans Excel et utilisent des tableaux croisés dynamiques et des graphiques pour analyser les modèles de vente, identifier les produits les plus populaires et optimiser ses niveaux de stock. Cette analyse lui permet de réduire ses coûts, d'accroître son efficacité et d'améliorer la satisfaction de ses clients.
Prévisions financières pour une startup
Une startup cherche à obtenir un financement auprès d'investisseurs. Elle établit des prévisions financières dans Excel, y compris des projections de revenus, de dépenses et de flux de trésorerie sur une période donnée. En utilisant des formules et des fonctions pour calculer ses taux de croissance, ses prévisions de coûts et ses ratios de rentabilité, elle présente une analyse financière complète aux investisseurs potentiels, ce qui lui permet de démontrer la viabilité de son modèle économique et à obtenir le financement nécessaire.
Consolidation des états financiers
Une société multinationale possédant des filiales dans différents pays doit consolider ses états financiers à des fins de reporting. Elle collecte les états financiers individuels de chaque filiale, les importe dans Excel et utilise des fonctions et des formules pour consolider les données. En additionnant les revenus, les dépenses, les actifs et les passifs de toutes les filiales, ils créent un état financier consolidé qui donne une vue d'ensemble précise de sa situation financière. Cela permet aux parties prenantes de comprendre la performance globale de l'entreprise et de prendre des décisions en connaissance de cause.
Types d'histoires dans JustPerform
Dans JustPerform, les utilisateurs ont la possibilité de créer des histoires en utilisant soit l'interface web, c'est-à-dire la plateforme web de JustPerform, soit l'interface familière d'Excel. Outre la représentation des données sous forme de tables, JustPerform permet aux utilisateurs de créer des visuels dynamiques au sein de la plateforme afin de faciliter l'analyse des données.
Histoires grâce au module complémentaire Excel
JustPerform permet aux utilisateurs de créer des histoires sur les données sous-jacentes en utilisant le connecteur JustPerform Office 365, un module complémentaire Excel. Ce module offre à l'utilisateur la possibilité de créer des feuilles de saisie et des rapports à la volée. Ces histoires peuvent être partagées localement, ce qui fait de l'interface familière d'Excel un choix privilégié par les utilisateurs d'Excel.
En savoir plus sur les histoires d'Excel.
Extraits - Histoires en ligne
Ces histoires peuvent être créées sur la plateforme JustPerform à l'aide d'Extraits. Les extraits peuvent être utilisés pour saisir des données et les visualiser sous forme de rapports. Ils peuvent être publics, ce qui signifie que les utilisateurs autorisés peuvent les consulter, ou privés, ce qui signifie que seul le créateur peut y accéder. En outre, ces histoires peuvent être exportées sous forme de feuilles Excel.
En savoir plus sur les Extraits.
Tableaux
Les tableaux sont utilisés pour afficher collectivement des rapports, des données d'entrée, des images et des informations supplémentaires. Ils constituent un moyen dynamique de présenter une histoire complète des données. Les tableaux peuvent contenir des extraits, des visuels, du texte modifiable et des images. Les utilisateurs ont la possibilité de réorganiser, d'arranger et de modifier les objets du tableau. L'observateur du tableau peut mettre à jour les sélections, visualiser les données en temps réel, mettre à jour et sauvegarder les données.
En savoir plus sur les Tableaux de bord.