Création d'un rapport Snippet
Pour créer un rapport snippet :
Naviguez vers le volet Rechercher et développez Financial Planning & Analysis.
Développez Standard App, puis Revenue Planning et cliquez ensuite sur la feuille Gross Sales pour continuer.
-
Assurez-vous que votre feuille Gross Sales contient ces affectations :
1. Plan - Plan actuel
2. 2024 - 2024
3. Tous-Clients
4. PS-Standard
5. Toutes-Entreprises
Dans la feuille, cliquez sur l'icône Snippets.
En bas du volet, cliquez sur Créer des Snippets et sélectionnez Rapport.
-
Dans le volet Définition du rapport, tapez Gross Sales dans les champs Nom et Titre.
A noter: Le Nom doit être unique dans votre environnement JustPerform.
Assurez-vous que la case Privé est décochée pour rendre le rapport accessible aux autres.
-
Ensuite, organisez la mise en page du rapport dans les Colonnes et Lignes souhaitées.
Glissez-déposez le champ Products dans la section Lignes.
Glissez-déposez le champ Company dans la section Colonnes.
Glissez-déposez le champ Customers dans la section Filtres.
Glissez-déposez Heure de la section Champs et Métriques de la section Lignes vers la section Filtres.
Maintenant nous voulons utiliser des filtres pour identifier quels produits inclure. Cliquez sur l'icône Filtre à côté du champ Products.
Dans la fenêtre SÉLECTEUR DE MEMBRES, développez le dossier All-Products, le dossier PO-All Types, puis activez la case à cocher à côté des produits PS-Standard.
-
Cliquez sur le menu déroulant Relation et faites défiler pour sélectionner Membre actuel et membres élémentaires puis cliquez sur Insérer des membres.
Les produits filtrés apparaissent maintenant sur le côté droit de la fenêtre popup SÉLECTEUR DE MEMBRES.
Nous allons cocher la case à côté de FAContext - FAContext sur la droite et cliquer sur l'icône de corbeille pour supprimer la sélection en nous concentrant uniquement sur les Produits Standard.
Cliquez sur OK.
-
Répétez les mêmes étapes pour le champ Company.
Cliquez sur l'icône Filtre à côté du champ Company.
Dans la fenêtre SÉLECTEUR DE MEMBRES, développez le dossier All-Company.
Cliquez sur le menu déroulant Relation et sélectionnez Membres élémentaires puis cliquez sur Insérer des membres.
Cochez la case à côté de FAContext - FAContext puis cliquez sur l'icône de corbeille pour supprimer la sélection.
Cliquez sur OK.
-
Répétez les mêmes étapes pour le champ Customers.
Cliquez sur l'icône Filtre à côté du champ Customers.
Dans la fenêtre SÉLECTEUR DE MEMBRES, sélectionnez le dossier All-Customer.
Cliquez sur le menu déroulant Relation et sélectionnez Membre actuel puis cliquez sur Insérer des membres.
Cochez la case à côté de FAContext - FAContext puis cliquez sur l'icône de corbeille pour supprimer la sélection.
Cliquez sur OK.
Sélectionnez l'icône Filtre à côté de Métrique Gross Sales.
Cochez la case à côté de Gross Sales.
Cliquez sur le menu déroulant Relation et sélectionnez Membre élémentaire puis cliquez sur Insérer des membres.
Cliquez sur l'icône Publier.