Panneau de conception des Histoires : Options

Une fois la définition et la mise en page terminées, le panneau de conception propose des options d'activation standard, ainsi que des options de style et de formatage pour le modèle. Dans la section Options, le système propose plusieurs choix, et chaque sélection affecte le contenu et la mise en page du modèle.

Activer les membres calculés

• Les membres calculés permettent aux utilisateurs de créer des membres de ligne ou de colonne personnalisés à l'aide de formules Excel.
• Ils peuvent être générés en tant que lignes ou colonnes supplémentaires ou être appliqués à des membres existants.
• Ils se comportent comme des membres standard, mais intègrent des formules Excel.
• Par exemple, si un utilisateur souhaite comparer les recettes entre deux versions (réel vs. prévisionnel), ils peuvent créer un rapport pour récupérer les données de ces versions, sélectionner l'option Activer les membres calculés pour ajouter un nouveau membre dans l'axe des colonnes et saisir la formule et les détails souhaités pour ce membre calculé.

A noter: Il existe deux types de membres calculés : les membres existants et les membres virtuels. Les membres calculés Existants font référence aux formules appliquées aux membres existants déjà disponibles dans les données de base avec l'identifiant, la description et d'autres propriétés. Lorsque le type Existant est sélectionné et que la formule est définie pour lui, le résultat du calcul sera affiché dans le membre existant. Les membres calculés virtuels font référence aux formules Excel générées le long des lignes ou des colonnes du modèle. L'utilisateur souhaite créer un nouveau membre pour ajouter une formule basée sur les membres existants ou sur une formule Excel, il est possible de choisir le type de membre virtuel à l'aide duquel un membre virtuel peut être créé.

Lorsque l'option Activer les membres calculés est activée, le symbole de la fonction (fx-Calcul) est affiché dans les colonnes et les lignes. Cliquez sur le bouton Modifier pour accéder au panneau de création des membres calculés.

Dans l'écran Membre calculé, cliquez sur le bouton Ajouter pour créer un membre calculé avec les détails requis selon la demande du système. Plusieurs membres calculés peuvent être ajoutés à partir de ce panneau et, une fois la saisie terminée, cliquez sur le bouton Mettre à jour pour enregistrer ces membres.

Définition et objectif des champs mentionnés dans l'écran de création d'un membre calculé :

• Ellipse : différentes options permettant de déplacer plusieurs membres calculés vers le haut ou vers le bas, de copier et de supprimer des membres s'affichent.
• Case à cocher active : Par défaut, cette case est cochée pour activer le membre calculé. Si ce membre n'est pas nécessaire pour le rapport, mais si l'utilisateur ne souhaite pas le supprimer, il peut décocher la case pour désactiver le membre.
• Nom : Saisir le nom/la description du membre calculé
• Appliquer à : liste déroulante contenant des options à sélectionner par l'utilisateur, telles que Membre de l'axe de la ligne, Membre de l'axe de la colonne, Données de la ligne et Données de la colonne. Pour choisir où appliquer le membre calculé, en fonction du scénario, l'utilisateur peut choisir une option appropriée (par exemple, si la formule à définir est appliquée aux données au niveau de la ligne, alors les données de la ligne peuvent être sélectionnées).
• Type de membre : Sélectionnez les membres virtuels et les membres existants en fonction du scénario.
• Formule et Choisir dans la cellule : Saisissez la formule souhaitée directement dans l'une des cellules de la feuille de calcul Excel, puis cliquez sur l'icône du Sélecteur. Le système met à jour la formule Excel et l'applique à toutes les cellules (sur la base de « Appliquer à ») ; lors de l'actualisation, cette formule apparaît dans tous les membres.
• Champs : Par défaut, toutes les dimensions assignées à l'axe sont affichées. Dans le cas d'un membre existant, il est possible de sélectionner les membres pour lesquels la formule doit apparaître, tandis que dans le cas d'un membre virtuel, il est utilisé pour fournir un membre de référence. En outre, il existe également un bouton Mettre à jour la liste dans le champ, qui permet à l'utilisateur de modifier ou de supprimer des dimensions.

A noter: La selection du type de membre entraînera la définition de champs supplémentaires/moins nombreux dans le panneau. Si l'option Virtuel est sélectionnée, deux champs supplémentaires - Positions Affichage et Membre de référence devront être remplis.

Activer la saisie des membres parents

• Cette option est activée pour permettre la saisie de données au niveau du parent ou du groupe.
• Parent/Groupe fait référence au membre de l'agrégation, comme l'année 2022 qui est le parent, tandis que janvier 2022, février 2022, mars 2022 sont les enfants de 2022. Techniquement, les données saisies pour tous les enfants seront agrégées et affichées en 2022 en tant que valeur totale, de sorte que l'utilisateur ne peut pas saisir de données en 2022 par défaut.
• Scénario JustPerform offre la possibilité de saisir des données au niveau du parent ou du groupe, tel que le produit ou la période, en tenant compte des scénarios de planification et de budgétisation. Le système attribue intelligemment des valeurs à tous les membres enfants du parent, aidant ainsi la direction générale à planifier sans avoir à soumettre de données pour chaque membre enfant individuellement.

  A noter: L'attribution de la valeur aux enfants peut se faire de deux manières :

  • si la destination cible n'a pas de valeurs, l'allocation se fait de manière égale par défaut
  • s'il existe déjà des valeurs, le système prend la proportion de données existantes et les attribue en conséquence.

Activer les notes

• Les Notes sont des commentaires ou des justifications saisis dans le modèle Excel à capturer pour la combinaison de données, à rapporter ultérieurement pour référence.
• En général, la valeur saisie dans les modèles doit être étayée par des commentaires/notes. JustPerform active la fonctionnalité de notes permettant aux utilisateurs de saisir des commentaires et de les sauvegarder à des fins de reporting et de référence.
• Les notes sont également une dimension, avec l'identifiant du membre et la description qui peuvent être définies lors de la création des données de base. Lorsque l'utilisateur définit la plage de l'axe statique, l'identifiant de la note doit être saisi dans la feuille et sélectionné avec les autres membres de la dimension.
• Avantage - Les utilisateurs peuvent ajouter plusieurs notes/commentaires à un seul point de données, en créant plusieurs identifiants de notes et en les étiquetant à des fins différentes.

Prudence: Les notes ne fonctionnent que pour les rapports Définir la plage. Lorsque le bouton Activer les notes est activé, la dimension Note est automatiquement ajoutée à l'axe statique pour la saisie de commentaires ou d'explications.

Considérer le zéro comme une donnée

• Si cette option est activée, toute ligne ou colonne comportant des données nulles sera affichée comme étant vide ou vierge.
• Si cette option n'est pas cochée, les lignes ou colonnes comportant des données nulles seront supprimées du modèle, seules celles comportant des données non nulles étant affichées.

Afficher l'en-tête

• Affiche l'en-tête de l'axe des lignes pour identifier chaque membre de la ligne.
• Par défaut, cette option est activée pour les lignes.
• Affiche les noms définis par l'utilisateur dans les préférences des lignes.
• Lorsque cette option est désactivée, alors les noms définis dans les préférences ne sont pas affichés et l'utilisateur peut saisir directement dans les cellules Excel - généralement pour les rapports statiques.

Afficher les éléments sans données

• Cette option permet d'afficher les données qui ne figurent pas dans le modèle.
• Par défaut, cette option est activée pour les lignes et les colonnes.
• Lorsque cette option est activée, toutes les combinaisons de lignes et de colonnes sélectionnées dans la mise en page sont affichées, même s'il n'y a pas de données pour ce membre de ligne/colonne.
• Si l'option Afficher les éléments sans données n'est pas cochée, toutes les lignes/colonnes sans données seront supprimées et n'apparaîtront pas dans le rapport.

Si vous décochez cette option, une option supplémentaire s'affichera - Autoriser l'insertion de membres pour la saisie.

Permettre l'insertion de membres pour la saisie

• JustPerform permet d'insérer des lignes dynamiquement sur le modèle existant avec cette option.
• L'option d'Insérer un nombre de lignes est aussi fournie, pour définir le nombre par défaut de lignes à Insérer lors de l'Ajout
• Activer cette option, active l'icône Plus dans les modèles, située à droite du bouton sauvegarder. Ce bouton permet à l'utilisateur d'insérer une nouvelle ligne/colonne pour laquelle l'option est activée.
• Après avoir inséré une nouvelle ligne/colonne l'utilisateur peut saisir le membre pour lequel il veut sauvegarder des données.
  • Si le membre inséré est correct alors les données seront sauvegardées avec succès.
  • Si un membre invalide est inséré, un message d'erreur - "Membre invalide inséré" sera affiché.