v26.02: Filtre dynamique du contexte de l'AF

Les filtres dynamiques de contexte FA permettent aux utilisateurs de définir quels membres de la dimension doivent être visibles dans les tableaux, les feuilles et les extraits, ce qui permet de maintenir des vues de données ciblées et significatives. Ces filtres garantissent la pertinence des données, empêchent les combinaisons de dimensions non valides et améliorent l'expérience de l'utilisateur, avant que les règles d'autorisation ne soient appliquées.

Types de filtres contextuels dynamiques de l'AF

Les administrateurs et les créateurs peuvent choisir parmi trois types de filtres :

1. Restriction de la valeur fixe

Restreint les membres de la dimension disponibles à l'aide d'une liste explicite d'inclusion ou d'exclusion.

Caractéristiques principales

• Utilise le sélecteur de membres habituel.

• Définit d'emblée les membres autorisés.

• Il est idéal pour les restrictions simples et statiques.

2. Filtre dépendant de la propriété

Filtre dynamiquement les membres en faisant correspondre les valeurs des propriétés entre les dimensions.

Exemple :

Afficher uniquement les entités dont la devise locale correspond à la sélection de la dimension "Devise".

Fonctionnement

Le système évalue automatiquement :

Propriété de base = propriété cible

3. Filtre de données métriques

Filtre les membres des dimensions en évaluant les valeurs métriques réelles (par exemple, les chiffres de vente, le statut, les indicateurs).

Par exemple :

• Afficher uniquement les produits dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1000

• Afficher uniquement les régions dont le statut est actif

Fonctionnement

• Utilise des valeurs métriques réelles dans le domaine fonctionnel.

• Prise en charge d'un large éventail d'opérateurs basés sur le type de données métriques.

Comparaison des types de filtres

Règles de filtrage au niveau des feuilles

Les filtres dynamiques de contexte FA ne s'appliquent toujours qu'aux membres de la feuille.

• Les membres de la feuille peuvent être filtrés.

• Les membres parents restent visibles s'ils contiennent au moins une feuille valide.

• Les membres parents ne peuvent pas être filtrés directement.

Où configurer les filtres dynamiques de contexte FA

La configuration du contexte dynamique de l'AF est disponible pour les administrateurs de Boards, de feuilles et d’extraits.

Tableaux

Board → Préférences du Board → Options → Activer le contexte dynamique de la FA

• Affiche toutes les dimensions du contexte FA utilisées par les widgets dans le tableau.

Feuilles / Snippets

Sheet/Snippet → Sheet/Snippet Layout → Options → Activer le contexte dynamique de l'AF

• Affiche toutes les dimensions activées par le contexte FA pour la feuille ou l'extrait sélectionné.

Note d'exportation :

La configuration dynamique du contexte FA est incluse lors de l'exportation d'un espace de travail.

Comment définir un filtre dynamique de contexte FA

1. Sélectionnez Activer le contexte dynamique de la FA dans les préférences de la carte, la mise en page de la feuille ou la mise en page de l'extrait.

2. Cliquez sur le bouton Plus à droite.

3. Sélectionnez la (les) dimension(s) et sélectionnez OKAY.

4. Pour chaque dimension ajoutée, vous pouvez définir l'un des trois types de restriction :

   • Restriction de la valeur fixe

   • Filtre dépendant de la propriété

   • Filtre de données métriques

Définir la restriction de la valeur fixe

Lorsque l'option Restriction de la valeur fixe est sélectionnée, configurez les éléments suivants :

• Mode de restriction

  • Inclure seulement : membres de la liste blanche

  • Exclure uniquement : membres de la liste noire

• Sélection des membres :

  Utilisez le sélecteur de membres pour choisir les membres autorisés ou exclus.

Il s'agit du type de filtre le plus simple pour les ensembles de membres statiques et contrôlés.

Définir un filtre dépendant de la propriété

Lorsque l'option Filtre dépendant de la propriété est sélectionnée, configurez les éléments suivants :

• Dimension de la base

  La dimension de référence à partir de laquelle les valeurs des propriétés sont prises.

• Propriété de base

  Propriété dans la dimension de base.

• Propriété cible

  Propriété dans la dimension actuelle à comparer.

Logique des filtres

Le système ne conserve que les membres où :

Valeur de base de la propriété = Valeur cible de la propriété

Exemple

Objectif : Filtrer les entités par devise

• Dimension de la base : Devise

• Propriété de base : EUR

• Dimension de la cible : Entité

• Propriété cible : Monnaie locale

Résultat :

Seules les entités dont la devise locale correspond à la devise sélectionnée sont affichées.

Définir un filtre de données métriques

Lorsque l'option Filtre de données métriques est sélectionnée, configurez les éléments suivants :

• Source métrique

  Choisissez la métrique dans le domaine fonctionnel actuel.

• Opérateur

  Les opérateurs varient en fonction du type de données de la métrique :

  Type de données	Opérateur
  Texte	Égal, Non égal, Contient, Commence par, Se termine par
  Nombre	Égaux, non égaux, supérieurs, inférieurs, supérieurs ou égaux, inférieurs ou égaux
  Liste/Dimension	Est dans la liste, n'est pas dans la liste
  Booléen	Est vrai, est faux
  Date	Égal, non égal, avant, après, entre

• Value

  Spécifiez la valeur en fonction de l'opérateur.

•  Définir la dimension actuelle

  Lorsque l'option Définir la dimension actuelle est activée :

  • Le système met à jour les éléments de contexte de manière dynamique en fonction de l'élément de dimension actuellement sélectionné.

  • Les membres affichés correspondent toujours aux membres valides de la dimension sélectionnée.

  Exemple

  • Si vous sélectionnez Réel et qu'il a 8 membres valides, la feuille affiche ces 8 membres.

  • Si vous passez la sélection sur Plan, et qu'il a 3 membres valides, seuls ces 3 membres sont affichés.

  Synthèse

  Lorsque l'option Définir la dimension actuelle est activée, la feuille est toujours actualisée pour afficher les membres valides associés au membre de la dimension que vous sélectionnez.

• Fixer la dimension fixe

  Lorsque l'option Définir une dimension fixe est activée :

  • Vous spécifiez une dimension et un membre fixes (par exemple, Scénario = Plan).

  • Le système évalue toujours la validité sur la base de ce membre fixe, indépendamment de ce que les utilisateurs sélectionnent par la suite au niveau de l'en-tête.

  Détails du comportement

  • Si Scénario = Plan est fixé, le système n'affiche que les membres valides pour le Plan.

  • Même si l'utilisateur modifie la sélection du scénario dans l'en-tête du niveau 2 (par exemple, s'il passe au scénario réel), l'évaluation utilise toujours le plan comme référence fixe.

  • S'il existe une combinaison valide pour le membre fixe, ces membres apparaissent.

  • S'il n'existe pas de combinaison valide, le résultat reste vide.

Exemple

Filtrer la dimension des produits en fonction de la sélection de la région

• Métrique : Statut

• État : Statut = "Ouvert"

• L'utilisateur sélectionne la région = Asie-Pacifique

Résultat :

Afficher uniquement les produits dont le statut est ouvert en Asie-Pacifique.

Gestion des erreurs et repli

Scénarios d'erreur possibles

• Aucune combinaison valable : Lorsque les restrictions se traduisent par des ensembles de sélection vides.

• Indisponibilité des données : Lorsque les données métriques sont manquantes ou incomplètes.

Réponse de l'IU

Affiche :

"Aucun membre n'a satisfait aux critères de restriction de FA Context.

Comportement de repli

• Le système revient sans interruption à une sélection non restreinte.

• Un message d'avertissement informe les utilisateurs du problème.

Audit, journalisation et historique des versions

Enregistrement des événements

Le système enregistre chaque action de création, de mise à jour ou de suppression liée à la configuration du contexte FA dynamique.

Chaque registre comprend

• Timestamp

• Utilisateur qui a effectué l'action

• Type d'action (Créer / Mettre à jour / Supprimer)

• Objet cible (tableau / feuille / extrait)

• Informations détaillées sur les changements

Historique de la version

• Une nouvelle version est créée pour chaque création ou mise à jour.

• Les configurations supprimées restent accessibles à des fins d'audit.

Traçabilité

Les auditeurs/administrateurs peuvent vérifier :

• Qui a apporté des changements

• Ce qui a été changé

• Quand

• Quel conseil, quelle feuille ou quel extrait a été touché