Flux : Général

Objectif

Un flux d'activité est une séquence d'activités, chacune consistant en un groupe d'actions nécessaires pour atteindre un objectif spécifique. Le flux guide les utilisateurs à travers une série de groupes de tâches et de tâches nécessaires pour les processus de planification et de consolidation.

Dans JustPerform, le flux est divisé en trois niveaux de regroupement basés sur l'objectif du processus.

Activité

Chaque activité dans le flux a un objectif spécifique et contribue à l'objectif global du processus. En décomposant un processus en activités individuelles, il devient plus facile d'identifier les domaines de ségrégation des processus par groupes d'utilisateurs et d'optimiser le processus pour l'efficacité et l'efficience. Dans le contexte du flux, une activité fait généralement référence à un processus ou sous-processus qui doit être complété pour faire avancer le processus.

Exemples généraux d'activités dans un flux d'activité :

• Budgétisation et prévision
• Modélisation financière et reporting
• Reporting de performance
• Planification des revenus
• Planification des dépenses en capital
• Analyse et optimisation des coûts
• Planification des coûts du personnel

Détails de l'activité

v26.02: Restreindre la visibilité des tâches liées aux liens internes en fonction de l'autorisation de l'utilisateur

Cette amélioration renforce la sécurité en garantissant que les utilisateurs ne voient que les tâches de lien interne auxquelles ils sont autorisés à accéder. Auparavant, toutes les tâches - y compris les tâches internes restreintes - étaient visibles par tous les utilisateurs, ce qui entraînait une exposition inutile et une confusion potentielle.

Lorsque « Afficher uniquement les tâches autorisées » dans le panneau Détails de l’activité est activé (par défaut), le système n’affiche que les tâches correspondant aux rôles et aux permissions assignés à l’utilisateur. Toutes les tâches de lien interne que l'utilisateur n'est pas autorisé à visualiser sont automatiquement masquées. Cela garantit que les utilisateurs n'interagissent qu'avec des tâches pertinentes et autorisées, tout en préservant la logique d'autorisation existante basée sur les rôles.

Lorsqu'un utilisateur ouvre une activité et consulte la liste des tâches, le système affiche une section d'information indiquant combien de liens de tâches internes sont masqués en raison de paramètres d'autorisation ou de politiques organisationnelles. Cette section peut être réduite ou supprimée lorsqu'elle n'est pas nécessaire. S'il est supprimé, il reste caché jusqu'à ce que l'utilisateur s'éloigne de la page et y revienne, ou jusqu'à ce que les conditions qui ont déclenché son affichage se reproduisent.

Automatisation

L'objectif de l'automatisation est de permettre des changements dans le statut des données pour les métriques lorsque le statut d'une activité change. Lorsque l'automatisation est activée dans une activité, l'Automatisation 1 est créée par défaut. L'automatisation comprend un nom d'automatisation et un ou plusieurs groupes, où toute la personnalisation est effectuée.

Chaque groupe a deux sections : Déclencheur et Action.

Déclencheur

Le déclencheur spécifie quand l'automatisation doit se produire et pour quelle combinaison de paramètres.

• Quand : Sélection déroulante pour choisir l'incident qui déclenche l'automatisation.

• Paramètre : Les sélections de statut d'activité sont De et À.

Action

Cette section définit les modifications qui se produiront lorsque le déclencheur est initié.

Alors : L'action à déclencher par l'automatisation, sélectionnable dans une liste déroulante.

Métrique : La métrique qui se mettra à jour lorsque l'automatisation se produit.

Champs : Sélection de membres pour les métriques utilisées ci-dessus.

De et À : Sélection pour choisir les valeurs de statut des données.

Groupe de tâches

Un groupe de tâches est une collection de tâches ou d'activités connexes regroupées ensemble pour un objectif ou un but spécifique. Les groupes de tâches sont couramment utilisés dans les environnements organisationnels pour gérer et rationaliser les activités de travail.

Un groupe de tâches peut être responsable d'une gamme d'activités, telles que la collecte de données, l'analyse financière, la budgétisation, la prévision, le reporting financier et la consolidation. Ces groupes de tâches peuvent être transversaux, avec des membres de différents départements ou équipes, travaillant ensemble pendant une période définie jusqu'à ce que l'objectif soit atteint.

Exemple : Si un projet implique des activités de planification financière, un groupe de tâches pourrait être responsable de la création du rapport de Profit et Perte, tandis qu'un autre groupe de tâches pourrait se concentrer sur la construction du Bilan et du Flux de trésorerie.

Tâche

Une tâche est une action spécifique ou un ensemble d'actions qui doivent être complétées pour atteindre une partie d'une activité (objectif). Les tâches font généralement partie d'un projet ou processus plus large, garantissant que le travail est accompli de manière efficace et efficiente. Pour gérer les tâches de manière efficace, il est important de décomposer les projets ou processus plus importants en tâches plus petites et plus gérables.

Exemple : Pour créer un rapport de Profit et Perte, les tâches pourraient inclure la collecte de données des processus requis, l'exécution d'allocations, la réalisation d'éliminations et la génération du rapport.