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Après la connexion, le panneau du module complémentaire product name and version here Excel est classé dans les sections suivantes :
Volet d'accueil : Affiche la liste des activités et des instances en fonction de l'autorisation des rôles attribués aux utilisateurs. Il convient de noter que les instances dépendent du rôle et de la période.
Volet Activités : Les activités aident les utilisateurs à exécuter les processus requis de manière guidée et automatisée. Le menu affiche la liste détaillée des tâches, qui guide les utilisateurs à travers les étapes de l'activité. Cela permet également de contrôler et de suivre l'évolution du processus.
Volet d'exploration : Menu avec des options pour créer de nouvelles histoires ou générer de nouveaux rapports. Il comprend la création de tables, de paramètres et de fonctions. Il peut être utilisé pour modifier des histoires existantes ou consulter des rapports existants.
Volet de conception des tableaux : Naviguez à partir du menu Explorer et créez de nouvelles histoires.
Volet d'accueil
Lorsqu'un utilisateur se connecte avec succès au module complémentaire product name and version here Excel, le volet d'accueil apparaît avec des instances de flux d'activités basées sur l'autorisation de l'utilisateur. Les activités peuvent être filtrées par cycle dans la liste déroulante de niveau 2. Ce filtrage par cycle est aligné sur la sélection des activités par cycle dans Mes activités dans product name and version here Web. Les instances d'une activité sont déployées en fonction des entités qui y ont accès.
Le volet Accueil permet d'accéder aux détails de l'activité et aux tâches à effectuer :
Identifier les instances de chaque activité pour le scénario approprié, tel que la période et la version.
Définissez des rôles appropriés pour chaque processus afin que seuls les utilisateurs ayant le rôle approprié puissent visualiser et accéder au flux dans le module complémentaire Excel.
Par exemple, les utilisateurs peuvent se voir attribuer des processus de recettes, de dépenses et de dépenses d'investissement par la direction financière, tandis que les frais de personnel et de déplacement peuvent être attribués aux utilisateurs des ressources humaines. Ainsi, lorsque les utilisateurs des RH se connectent à l'application Excel Add-in, un seul flux est présenté à l'utilisateur. Cette configuration est activée avec la sécurité de l'utilisateur et la configuration de l'autorisation des rôles.
Volet d'accueil : Affiche la liste des activités basées sur l'autorisation de l'utilisateur.
Activités : Navigue vers l'instance d'activité sélectionnée avec une liste de tâches détaillée.
Explorer : Permet d'accéder au menu d'exploration des options pour les tables, les fonctions et les paramètres.
Retour : Ramène l'utilisateur à l'écran précédent.
Cycle : Sélectionnez un cycle dans le menu déroulant pour filtrer les activités.
Activité : Nom de l'activité et de la version pour laquelle elle doit être exécutée.
Instance d'activité : Nom d'instance spécifique, instances multiples basées sur l'autorisation de l'utilisateur.
Instance : Détails de l'instance connectée, Pilote dans ce cas.
Espace de travail : Détails de l'espace de travail sélectionné/connecté.
Mon assistance : Ouvre le portail Mon support sur product name and version here Web.
Déconnexion : Déconnectez-vous du module complémentaire product name and version here Excel pour l'utilisateur.
Statut : Statut actuel du flux de travail de l'instance.
Volet Activités
Une fois l'activité sélectionnée dans le volet d'accueil, le système passe au menu Activités. Lorsqu'un utilisateur sélectionne une instance dans un flux d'activités, le système passe à l'écran Activités contenant toutes les tâches répertoriées pour l'activité sélectionnée assignées à l'utilisateur pour qu'il les effectue et les exécute. L'écran Activités comporte deux sections : En-tête et détails.
En-tête
La section supérieure du panneau, les éléments clés affichés dans ce sous-menu sont détaillés ci-dessous :
Actualiser : Actualiser les données en temps réel du système vers l'interface Excel.
Enregistrer : Sauvegarder les données des modèles de saisie Excel dans le système.
Détails des données : Inclut l'historique des données et les détails des valeurs spécifiques des cellules du modèle.
Détails
Éléments clés présentés dans cette section :
Détails de l'instance : Basé sur le déploiement de l'instance dans le flux d'activité, comme l'entité/le département, etc.
Liste de tâches : Étapes définies dans le cadre de la définition du processus qui guideront les utilisateurs dans l'exécution du flux d'activités et garantiront l'exhaustivité et la complétude.
Paramètres et sélections : Sélection par l'utilisateur d'options de sélection contextuelles ou manuelles.
Statut du flux de travail : Changement de statut du flux de travail de l'utilisateur et du réviseur.
Panneau d'exploration
Le menu Explorer comporte deux sections : En-tête et Détails, qui permettent aux utilisateurs de créer et de visualiser des histoires, de choisir le contexte, d'effectuer des sélections d'utilisateurs et de définir des paramètres et des fonctions.
En-tête
Fonctions clés du menu d'en-tête :
Actualiser : Disponible dans différents volets pour permettre aux utilisateurs d'actualiser le modèle. Après une modification ou un changement apporté au modèle, les utilisateurs peuvent actualiser pour obtenir la dernière version des données mises à jour dans les modèles Excel. Cette fonction est utilisée pour récupérer les informations en temps réel de product name and version here vers l'interface Excel.
Enregistrer : Semblable au bouton Actualiser, il apparaît dans divers volets et est utilisé dans les schémas de saisie où les données sont saisies. Les utilisateurs doivent enregistrer les données du modèle Excel dans le système pour les mettre à jour. Cette fonction met à jour les données de l'interface Excel vers le système lorsque l'on clique sur ce bouton.
A noter : Une liste déroulante permet d'actualiser et de sauvegarder les données au niveau de la feuille ou du classeur entier. L'option par défaut, lorsqu'elle est cliquée, a un impact sur le niveau de la feuille, et l'option de la liste déroulante ne peut être modifiée que si cela est nécessaire pour le classeur.
Détails des données : Introduits pour la ventilation de la valeur de la cellule dans les rapports et leur historique d'audit.
Mettre à jour : Utilisé pour capturer les modifications apportées lors de la définition du rapport depuis le volet de conception vers l'interface Excel. Après avoir apporté des modifications à la définition, il suffit de cliquer sur ce bouton pour mettre à jour les modifications dans l'interface Excel. Les changements et les mises à jour peuvent inclure ce qui suit :
Changements dans la définition du rapport, tels que le nom du rapport et la sélection du modèle.
Modifications de la présentation du rapport, telles que les dimensions affectées à l'axe, la sélection des membres, l'affichage des propriétés des dimensions, la position du rapport, etc.
Changements dans la configuration de la mise en forme des rapports, tels que la sélection du style de rapport, l'activation des membres calculés, la sélection de l'affichage des éléments sans données, etc.
La fonction Mettre à jour enregistre les modifications apportées à la définition des fonctions et des paramètres.
Actualiser : Permet de recharger la définition des tables et des fonctions en fonction de la feuille de calcul sélectionnée.
Retour : Permet à l'utilisateur de revenir à l'étape précédente.
Ajouter/créer des objets
En cliquant sur le bouton, les utilisateurs peuvent créer des tables, des paramètres et des fonctions.
Tableaux : Aide l'utilisateur à créer des entrées ou des rapports. Il s'agit de collections structurées d'informations connexes utilisées à diverses fins, telles que la saisie d'informations comme les pilotes, les soldes ou les rapports financiers, ainsi que l'analyse des informations financières. Les tables sont examinées en détail dans les sections suivantes :
Structure : Chaque table est constituée de champs qui définissent le type et la structure des données qu'elle peut stocker. Les champs peuvent être de différents types de données, tels que des caractères, des nombres, des dates et des heures.
Relations : Les tables peuvent avoir des relations avec d'autres tables, formant ainsi une structure de base de données relationnelle.
Manipulation de données : Les données peuvent être insérées, mises à jour, supprimées et récupérées.
Entretien des tables : Permet aux utilisateurs autorisés de gérer les données des tables, de définir de nouveaux champs ou de modifier les structures des tables existantes.
Créer des styles : Aide à la mise en forme et au développement de styles.
Paramètres : Aider les utilisateurs à construire et à analyser leurs histoires en utilisant des champs liés. Possibilité de transmettre le contexte de l'utilisateur ou la sélection d'une valeur de champ en tant que variable pour générer la valeur d'un autre champ dépendant, à condition que les deux champs aient une relation et une correspondance définies à l'aide du type de propriété « Associé à la propriété ».
Fonctions : Création de fonctions de contexte et de décalage à afficher sur le modèle Excel. Les fonctions font référence aux opérations ou aux capacités fournies par le système pour afficher des informations pertinentes à partir de tâches ou de processus spécifiques.
Détails
Affiche une liste des tables, fonctions et paramètres créés dans la feuille de calcul sélectionnée, ainsi que le contexte utilisateur et la sélection des champs en fonction de la définition de la table pour la feuille.