v26.05: Transactions - Tableaux

Les tables de transactions fournissent des tables de données flexibles pour capturer des données opérationnelles telles que les données réelles, importées des ERP, téléchargées via des fichiers ou saisies directement dans la grille. Chaque tableau est configuré avec ses propres dimensions, métriques et mise en page, et prend en charge l'audit au niveau des lignes et l'historique des données.

Création d'une table de transactions

Pour créer un tableau de transactions :

1. Naviguez jusqu'au domaine fonctionnel dans le volet d'exploration.

2. Le volet latéral de présentation du tableau s'ouvre sur la droite avec une grille de données vide.

3. Saisissez le nom et le titre sur le panneau de configuration.

4. Ajouter les dimensions (globales ou locales) et les métriques dans la section Champs.

5. Configurer la mise en page - assigner des champs aux lignes ou aux filtres selon les besoins. Activez ou désactivez l'option Autoriser les lignes dupliquées sous Options.

6. Cliquez sur Créer un tableau dans l'en-tête L2 pour créer le tableau.

   Remarque : L'option Créer une table n'est utilisée que la première fois, pour créer la table. Pour enregistrer toute modification ultérieure de la configuration (ajout de champs, modification de la mise en page ou modification des options), cliquez sur Publier.

7. Cliquez sur Publier pour rendre le tableau disponible.

Une fois la publication effectuée, les utilisateurs peuvent saisir des données directement dans la grille, importer des données à partir de fichiers Excel ou CSV, ou créer des snippets pour des opérations de données ciblées.

v26.05:  Sauvegarde des données de la grille

Les utilisateurs peuvent désormais saisir, mettre à jour et enregistrer des données directement à partir de la grille du tableau des transactions. Auparavant, les données ne pouvaient être alimentées que par l'importation et l'exportation. Grâce à cette amélioration, les concepteurs peuvent saisir des valeurs dans les cellules, insérer des lignes, mettre à jour des lignes existantes et enregistrer - sans avoir à exporter et réimporter le fichier.

Pour saisir et sauvegarder les données de la grille :

1. Ouvrez le tableau des transactions.

2. Modifier les valeurs directement dans la grille :

   Type de cellule	Comportement
   Cellules métriques	Modifiable Saisissez la valeur directement ou sélectionnez-la dans la liste déroulante en fonction du type de métrique. La modification écrase la valeur précédente.
   Cellules de dimension locale	Modifiable Tapez du texte pour les dimensions de type texte ou sélectionnez dans la liste déroulante pour les dimensions de type liste.
   Cellules de dimension globale	Lecture seule Ne peut être modifié à partir de la grille.

   Note: Les cellules dimensionnelles s'affichent en gris et les cellules métriques en blanc, ce qui correspond à l'affichage de la grille de la feuille.

3. Pour insérer de nouvelles lignes :

   1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur n'importe quelle ligne et sélectionnez Insérer une ligne en dessous. La fenêtre contextuelle Ajouter des lignes s'ouvre en indiquant le nombre de lignes à ajouter.

   2. Mettre à jour le décompte si plus d'une ligne est nécessaire.

   3. Sélectionnez Ajouter [n] rangée pour insérer. Les nouvelles lignes sont insérées sous la ligne sélectionnée avec des cellules vides et sont immédiatement modifiables.

   Note: Chaque nouvelle ligne doit contenir des valeurs pour toutes les dimensions requises (globales et locales) et au moins une métrique.

4. Pour effacer la valeur d'une cellule, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la cellule et sélectionnez Effacer la cellule, ou sélectionnez la cellule et appuyez sur Suppr.

   Note: Si toutes les valeurs métriques d'une ligne sont effacées et sauvegardées, la ligne est supprimée de la grille après la sauvegarde.

5. Sélectionnez Enregistrer dans l'en-tête L2 pour enregistrer les modifications. Lorsque la sauvegarde est réussie, le message Changes saved successfully. s'affiche.

   • La sauvegarde déclenche la validation. Les nouvelles lignes dont seules les dimensions sont sélectionnées (pas de valeur métrique) sont rejetées.

   • Lorsque l'option Autoriser les lignes en double n'est pas activée, les lignes qui correspondent exactement à une combinaison de dimensions globales existante sont rejetées.

   • Si plusieurs lignes sont insérées avec un mélange d'entrées valides et non valides, des avertissements identifient les lignes non valides et toutes les entrées sont effacées.

Note: Lorsque l'option Autoriser les lignes dupliquées est activée, la mise à jour d'une valeur dans une ligne dupliquée n'affecte que cette ligne spécifique ; les autres lignes dupliquées sont indépendantes. Toutes les mises à jour de valeurs génèrent une entrée dans le journal d'audit et mettent à jour l'historique des données dans le journal des événements et l'extrait par défaut.

v26.05: Création d'un extrait d'entrée défini par l'utilisateur

Les tableaux de transactions prennent désormais en charge les extraits d'entrée définis par l'utilisateur. Auparavant, chaque tableau n'exposait que les trois extraits par défaut - Tableau original, Données complètes et Historique. Les utilisateurs peuvent désormais créer un quatrième extrait défini par l'utilisateur, de type Entrée, pour la saisie ciblée de données, l'importation et l'exportation par rapport à la table parente.

Un extrait d'entrée hérite de ses métriques, de ses dimensions et du paramètre Autoriser les lignes dupliquées de la table parente en tant que valeurs en lecture seule qui restent synchronisées automatiquement.

Pour créer un extrait d'entrée sur un tableau de transactions existant :

1. Ouvrez le tableau des transactions.

2. Sélectionnez Snippet dans l'en-tête L2. La liste des extraits s'ouvre.

3. Sélectionnez Créer un extrait au bas de la liste. Quatre types d'extraits sont répertoriés.

   Note: Seule l'entrée est active dans cette version. Les trois autres sont réservés pour une utilisation future.

4. Sélectionner l'entrée. Une grille vierge s'ouvre au centre, avec deux volets latéraux sur la droite - Disposition de l'extrait d'entrée et Dimensions.

5. Configurez les champs dans le panneau de présentation de l'extrait d'entrée:

   Paramètre :	Description
   Nom	Nom interne de l'extrait. Mêmes règles de validation que pour le nommage des extraits de feuilles.
   Intitulé	Titre affiché pour l'extrait. Les mêmes règles de validation s'appliquent.
   Domaine fonctionnel	Liste déroulante en lecture seule affichant le domaine fonctionnel du tableau des transactions parent.
   Activer le contrôle d'accès :	Case à cocher Sélectionné par défaut.
   Privé	Case à cocher Sélectionné par défaut. Décochez la case pour rendre l'extrait public.
   Type de mise en page	Liste déroulante La table est la seule option disponible.
   Mise en page	Configurer les sections Lignes et Filtres. Voir la note ci-dessous pour le comportement de la mise en page.

   Note: Le comportement de la mise en page dépend des paramètres de duplication de la table parente. Lorsque l'option Autoriser les lignes dupliquées est activée dans la table parent, toutes les dimensions globales, les dimensions locales et les métriques s'affichent automatiquement dans les lignes et ne peuvent pas être déplacées vers les filtres. Si l'option n'est pas activée, les éléments sont par défaut des lignes; les dimensions globales peuvent être déplacées vers des filtres (les membres fixes sont requis dans les filtres) ; les dimensions et métriques locales ne peuvent pas être déplacées vers des filtres. Dans la présentation, les éléments peuvent être réorganisés et les préférences peuvent être ajoutées, modifiées et réorganisées, comme dans le tableau des transactions parent.

6. Passez en revue le volet Dimensions. Toutes les entrées sont en lecture seule et reflètent le tableau des transactions parent :

   • Métrique - liste toutes les métriques du tableau parent.

   • Dimensions - liste toutes les dimensions globales et locales du tableau parent.

   • Options - Autoriser les lignes dupliquées reflète les paramètres de la table parente.

   Note: Les dimensions globales peuvent être développées pour afficher la sélection des membres autorisés en lecture seule. Toute modification des dimensions ou des métriques dans le tableau parent est automatiquement répercutée ici.

7. Sélectionnez Publier dans l'en-tête L2.

Une fois publié, le snippet apparaît dans la liste des snippets sous l'onglet Public ou Privé, en fonction de la case à cocher Privé. Une option de sauvegarde apparaît alors dans l'en-tête de la L2 pour enregistrer les modifications ultérieures des données.

Note: La saisie et l'importation de données dans l'extrait de saisie suivent le même comportement et les mêmes validations que le tableau de transactions parent (voir Sauvegarde des données de la grille ).
Utilisez l'option Importer de l'en-tête L2 pour importer des données ; le flux d'importation, le mappage, la validation et la gestion des doublons sont identiques à ceux de l'importation de tableaux de transactions.

Note: Un tableau de transactions peut avoir plusieurs extraits d'entrée, chacun étant indépendant. Les snippets peuvent être déplacés de la visibilité privée à la visibilité publique par le biais d'actions standard de gestion des snippets. Les données enregistrées par le biais de n'importe quel extrait restent cohérentes et accessibles dans toutes les sources.